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大疆|影石创新IPO，活在大疆的“阴影”里？( 二 )


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来源：公司招股说明书，阿尔法工场研究院整理
02、强敌环伺运动相机打开了市场之后，竞争格局也逐渐明晰，GoPro、大疆和影石insta360分列前三甲 。面对两个老大哥，影石insta360能否突出重围？
GoPro是运动相机的龙头品牌，旗下产品拥有众多粉丝基础 。作为行业的标杆，GoPro是竞争者在发展初期不断模仿与超越的目标 。
2019年，GoPro运动相机出货量达426万，市占率约为21%；影石insta360运动相机出货量约为23万台，市占率仅1.13%，还存在很大的提升空间 。
2020年受疫情影响，GoPro的业绩受到冲击，运动相机的出货量同比下滑34% 。同年，影石insta360的运动相机出货量约为30.9万台，逆势同比增长34.9% 。
在总出货量持平甚至略有下滑的行业背景下，合理推测影石insta360的市占率在提升，而GoPro的市占率却在萎缩 。
2020年，GoPro单品平均价格为323美元，同比增长14%；影石insta360消费级智能影像设备平均价格为2142元，同比增长19% 。说明了影石insta360市场认可度较高，公司对于市场定价有一定的话语权 。
尽管影石的发展很快，但是面对GoPro，出货量基数的差距仍然不可忽视，毕竟2020年GoPro的出货量是影石insta360的9倍 。
仅以京东商城一个经销渠道就可见一斑，双方自营旗舰店商品评价的数量差是10倍，大致复合出货量的差距 。在拥有庞大用户基础的GoPro面前，影石创新的挑战才刚刚开始 。
如果说GoPro是同赛道竞争，那么虎视眈眈的大疆进入行业就属于降维打击 。成立于2006年的大疆，现在已经是无人机市场绝对的王者 。
无人机大部分的应用离不开相机的加持，因此大疆关于相机相关技术的储备相对比较深厚 。
2019年，大疆直接下场竞争，将运动/全景相机加入到自身的版图中 。得益于雄厚的资金，坚实的客户群体，大疆迅速成为运动相机领域的重要玩家之一 。
无人机和运动相机的潜在客户的重合度很高，因此用户基础和习惯就是非常重要的因素 。
习惯了大疆生态，包括硬件使用习惯、软件剪辑、APP应用，用户更愿意在自己熟悉的领域去更新设备 。
并且，大疆用十多年的时间证明了自己在科技创新领域的前瞻性和执行力，它的用户理所当然相信大疆能续写辉煌，颠覆行业 。而这，对于刚刚起步的影石insta360来说，无疑是个坏消息 。
既然是电子科技产品，产品之间的区别很关键，以下选取三家热卖典型产品进行参数分析，研究影石insta360的产品是否有竞争力 。
根据影石创新招股书，消费级智能影像设备是大单品，产品之间迭代效应较强 。
2018年主要畅销机型为ONE系列和ONEX系列，合计收入占消费级影像设备收入90.5%；2019年主要畅销机型为ONE X系列，收入占消费级影像设备收入84.1%；2020年主要畅销机型为ONE R和ONEX系列，合计收入占消费级影像设备收入92.4%；
大疆|影石创新IPO，活在大疆的“阴影”里？
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来源：公司招股说明书
影石2020年畅销机型Insta 360 ONE R双镜头版，相对应的，也选取GoPro的GoPro Hero 10 Black，以及大疆的DJI OSMO Action 2续航套装作为对比 。从技术指标上来看，横向对比下来三者并没有绝对的差异 。
视频最高规格代表整体画质的水平，但是纸面参数并不能完全表示其真实的使用效果 。1080p的画质已经基本能满足大多数的普通消费者了，起码在手机等较小的显示屏内的显示区别并不大 。

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