2021年,小米、OPPO等手机厂商陆续入局,华为进入竖向折市场,发布P50 Pocket,折叠屏市场持续放量,迈入规模化发展期。
二、市场规模及终端品牌跟踪出货总量上看:全球折叠屏手机出货量由2018年19.8万台增长至2020年的280万台,CAGR达+276%。下游渠道上看:前期,由于折叠屏手机产能有限,手机厂商多采用“线下实体体验+线上预定购买”的方式进行产品推广和销售,2019年,中国有90%以上的折叠屏手机通过线上渠道销售。考虑到线下仓储物流成本较高以及消费者线上消费习惯养成,我们认为线上消费仍有望占据主流,但线下渠道仍具备较强的宣传推广作用。
用户画像上看:据个推大数据及观研天下数据,我国折叠屏手机用户中79%为男性、62%处于30-45岁间,且以北京、上海等一线消费者城市用户为主。
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全球折叠屏手机出货量(万台)
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2019年中国折叠屏手机销售渠道(%)
1、三星三星开折叠屏手机商用之先河,三大产品线齐头并进,稳定迭代新品。分产品线看:Z FOLD系列:面向高端商务人士,目前已迭代3代,起售价分别为15998/16999/14999元,其中Galaxy Fold为第一款大规模商用的折叠手机;GalaxyZ Fold3为全球首款UDC折叠屏+全球首款支持SPen的折叠屏+全球首款IPx8级防水折叠屏。
Z Flip系列:定位轻奢时尚,相较于大多数折叠屏手机具备良好价格优势,目前已迭代2代,起售价分别为11999/7599元。其中,Galaxy Z Flip为首款采用UTG作为盖板材料的折叠手机;Galaxy Z Flip3使折叠手机的价格降至非折叠旗舰机水平(7000-8000元),大幅提升销量。
W系列:为三星联合中国电信推出的超高端手机心系天下系列,面向高层政企人士,已迭代至第3代折叠产品(心系天下第14代),起售价分别为19999/19999/16999元。在产品定位上,W系列与Z Fold系列一脉相承,但定位更加高端。如相比三星Galaxy Z Fold3(14999元),三星W22(16999元)在硬件方面主要包含三大升级:金色转轴中框、陶瓷机身(Fold3为玻璃)、以及16G内存(Fold3为12G)。
三星折叠屏手机出货量高增长:2019年:出货40-50万台;
2020年:出货200万台,占三星整体销量约0.7%;2021年:根据三星规划及产业链现状,估算其折叠屏手机有望出货580万台,约占其整体手机销量的2.7%;
2022年:据THEELEC,三星2022年计划出货1300万台折叠屏手机,其中包括920万部Galaxy Z Flip系列和380万部Galaxy Z Fold系列。
三星折叠屏手机市占率稳居全球第一:据群智咨询数据,2020年三星折叠屏手机全球市占率约77%;我们预计2021年其份额仍将稳定在75%~80%;至2022年苹果入局后,份额或略降至60%~65%,仍为行业绝对龙头。
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2015-2020年三星手机出货量(百万台)
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2015-2020年三星手机全球市占率
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2019-2025年三星折叠手机出货量(万台)
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2020-2022年三星折叠手机全球市占率
从供应链来看,三星拥有全球最全的折叠手机供应链团队,具备强大的供应链把控能力,可从元件生产入手,自上而下规划产品:面板方面:采用三星电子子公司三星显示的柔性OLED面板;
OCA方面:集团内子公司三星SDI于2018年开发了全球首款可折叠手机使用的OCA胶,折叠次数超过20万次,三星Fold所采用的OCA胶由三星SDI独家供应;
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