云集是什么平台可靠吗 云集是什么( 二 )
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2. 云集商业模式之二：会员模式
云集的另一个特征是会员制度 。在招股书中云集提到：会员是平台参与和增长的核心，当前云集会员分为VIP会员和钻石会员两种模式 。
用户下载云集App并注册后，即刻成为VIP会员
缴纳398元的会员费后，成为云集钻石会员
钻石会员享有许多权益，包括购物返利、各类优惠券、获得云币等等 。成为钻石会员意味着成为店主，可以销售商品，同时允许发展下线，这是钻石会员的核心！
云集的会员制度，和我们印象中的直销体系是类似的 。云集拥有一套完整的激励体系和晋升制度，从而最大化的激发会员的能动性 。云集金字塔如下表：
文章插图
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数据来源：云集招股书
以我为例，假如我缴纳了398的会员费后，已经成为云集钻石会员，也就成一名云集店主，邀请我购买云集会员的朋友A，可以获得40云币和150元现金奖励，并且可以享受我卖出商品的15%佣金 。云币相当于等额人民币，可在平台消费使用，不可提现 。
朋友A作为主管，是我的上级，他的上级被称作经理，经理享受主管邀请店主的会员费收入，从中可以抽成，同时拥有自己直邀店主的15%佣金提成 。
简言之，云集通过两层的会员传导机制，实现了会员增长的裂变式增长，在16-18年，会员人数分别为90万、290万、2320万 。
急速膨胀总会伴随隐患 。云集在2017年被杭州市监局认定为为传销行为，罚款958万元人民币，同时云集微信公众号、服务号则被微信官方永久封停 。
上表所列的，是云集在整改后的现行方案，和此前被处罚的方式显著区别是佣金提成从2层改为1层，从而在某种程度规避了传销风险 。
服务经理是云集重要一环 。他们承担了很多职能，包括培训主管和店主、参与线上线下活动、指导新人集训营等等 。服务经理除了享受上表的收益外，云集还会和他们签订劳务合同，给予劳务费用 。云集在这里用了一个妙招，把人数众多的服务经理从体内转移到第三方公司，在会计处理上，云集支付给第三方公司的费用记录在S&M中，而不是Costof revenue，这样做的结果使得S&M占比Rev在17Q3之后大幅度提升（见后文财务分析） 。
之所以称之为妙招，好处在于云集把“会员制”的风险转移到了第三方公司，如果产生问题，不至于对公司造成毁灭性的影响 。
那么，云集能不能规避风险呢？
为此，我咨询了一位对《电商法》和《禁止传销条例》均有研究的的律师，他表示云集模式存在隐患，即便通过转移，现行方法依然有被定性为传销的风险 。
这其中的核心点在于：云集的服务经理同样是会员 。在实务层面上，下线会员的会员费，会以服务费、培训费名义给予经理，在律师看来，实质上仍属于人头费，现行体系在名义不违反《禁止传销条例》，但是风险没有消除 。
将两种模式相融合，就是开头所说：云集是架构在S2b2c模式下，以会员制度为外衣，配合社交方式的的自营直销电商 。
初步了解了商业模式，接下来从财务数据上透视云集 。
二、财务和业务指标梳理
业务数据上，16~18年，云集的活跃买家数由250万人提升至2320万人，会员数由90万人增长至740万人 。
云集GMV（成交总额）分别为18亿元、96亿元和227亿元，其中2018年GMV同比增速高达136.5% 。
订单量分别为1350万、7580万和1.5亿 。
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