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苹果供应链|?中国果粉买崩官网，苹果供应链：关我什么事？( 三 )


从零部件供应商、组装厂到销售渠道的全部数据，苹果都能通过重金投资的企业资源规划（ERP）系统进行实时监控，甚至可以具体到每家工厂的生产良率。
尽管与安卓供应链相比，果链可以说是在努力促成共赢的局面，即培育供应商一起成长。但是核心设备、核心人员、核心系统，只要涉及到“核心”二字，苹果绝不会放松控制，掌控力短期内无可撼动。
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在苹果如此明显的制衡策略下，果链企业势必要为自己打算，以免沦为弃子。
根据立讯精密去年的财报，其与苹果合作的订单营收，已占据总营收的69%，可以想象如果有朝一日立讯精密失去苹果，对其业务将是怎样的打击。
更糟糕的是，苹果公布的2020年TOP 200供应商里，中国厂商（大陆和台湾）合计占到了57%，相比2019年共新增了18家；业务上，欧美主要负责核心半导体器件和精密通讯器件，日韩企业主要提供核心零部件（比如面板、存储、CMOS等），但是中国企业主要负责非核心零部件生产与机器组装环节。
而日本调查公司Fomalhaut Technology Solutions发布的iPhone 12 Pro拆解数据显示，零部件价值方面，韩国企业占比高达26.8%，而中国大陆的占比仅有4.6%。据公开媒体报道，每年有约30%左右的供应商被苹果移出供应链，甚至有些小的企业被迫破产。
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库克参观立讯精密 图源网络
一个被动的案例是欧菲光。被“踢出果链”后，欧菲光市值一落千丈。
2017年，欧菲光通过收购索尼位于中国华南的工厂，正式进入苹果供应链。此后欧菲光坐上增长快车。2018年、2019年欧菲光摄像头模组业务贡献营收244.39亿元、306.07亿元，分别同比增长46.94%、25.31%。
不过，和其他果链企业类似，体量虽大，利润却不算高。欧菲光2019年的营收净利润均实现上涨，但同期销售毛利率仅9.87%，较上一年缩水2.45%，创下2010年上市以来最低记录。
剥离“境外特定客户业务”对欧菲光不见得是坏事，调整后其可以重新聚焦的新主营业务和未来发力方向却存在较大的毛利润率提升空间，这对于欧菲光今后在资本市场上的估值重构意义重大。
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欧菲光车间
也曾被苹果抛弃的欣旺达则已经变得更加强大。
【 苹果供应链|?中国果粉买崩官网，苹果供应链：关我什么事？】欣旺达1997年成立于深圳，2011年4月登陆深交所创业板，成为创业板第一家以“锂电池模组整体研发、制造及销售”的上市企业。也正是在欣旺达上市的这一年，其通过与ATL的合作，搭上了苹果的线。那时在苹果的iPhone3、iPod电池供应中，欣旺达占比高达20%。
2012年iPhone4却把欣旺达踢出去了，换成了德赛电池。后来苹果又把欣旺达追了回去——再次邀请加入电池供应链体系，但欣旺达却已不再为苹果患得患失。
目前，欣旺达的客户遍布全球。消费电子客户包括华为、OPPO、vivo、小米等厂商，动力电池也得到吉利、雷诺、小鹏、云度等传统车企及互联网造车新势力车企的广泛认可。
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欣旺达车间
而立讯精密正在积极寻求新的突破口。从2014年立讯收购昆山联滔切入果链算起，到2020年，立讯营收从73亿元增长至925亿元。
2017至2019年，立讯技术人员从5005人增加至1.28万人，净增7000余人。而为了留住优秀人才，立讯已前后开展两次针对核心技术骨干的股权激励计划；五年间，立讯的研发投入也从4亿元增长到了44亿元，研发投入占营收比例已达到7%。

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