行业前瞻丨中国SaaS市场将快速增长，或形成“小而美”林立格局

2021-10-06

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简介：对比5年前，中国SaaS市场的这一次热潮有怎样的不同？中国SaaS市场的发展空间，以美国为“锚点”是否合适？中国SaaS市场的发展前景到底如何，可能走向怎样的生态格局？本研究将尝试回答这些问题，抛砖引玉以供读者探讨。

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导语
020年，一场突如其来的新冠疫情在给人们日常生活带来严重冲击的同时，也极大地加速了整个社会的数字化进程，数字经济成为疫情中指引方向的灯塔。在这样的背景下，中国的SaaS市场迎来了发展机遇：一方面，在业绩增长的推动下，诸多SaaS厂商的市值屡创新高；另一方面，SaaS融资市场一片火热：2020年国内SaaS共发生134起投融资事件，融资总金额超157.45亿元（数据来源：B2B内参）。而最让人兴奋的是，GDP已达美国70%的中国，SaaS市场规模却不足美国的1/20，市场发展空间显得极为广阔。
【行业前瞻丨中国SaaS市场将快速增长，或形成“小而美”林立格局】对中国SaaS市场有所关注的人们，或许会回想到5年前，一切似曾相识：同样的概念火热、融资市场火爆，众多创业企业立志成为中国的Salesforce……然而，彼时的SaaS市场并没有因为供给侧的火热迎来爆发式增长。这一次的SaaS市场热潮，与5年前有什么样的不同？中国SaaS市场的发展空间，以美国为“锚点”是否合适？中国SaaS市场的发展前景到底如何，可能走向怎样的生态格局？本研究将尝试回答这些问题，抛砖引玉以供读者探讨。
中美SaaS市场对比
中国SaaS市场规模仅为美国的4.1% 近年来差距逐渐缩小 2020年，中国SaaS市场规模达到49.5亿美元（数据来源：IDC，下同）；同年美国SaaS市场规模为1198.7亿美元，中国SaaS市场规模仅为美国的4.1%。而在2016年，中国SaaS市场规模为13.2亿美元，同年美国SaaS市场规模为604.0亿美元，中国SaaS市场规模为美国的2.2%，近5年来中美SaaS市场规模差距逐渐缩小。

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图1 2016—2020年中美SaaS市场规模对比
SaaS在公有云中占比不断下降 2020年仅为25.5% 2020年，SaaS在中国公有云中的占比仅为25.5%，远低于SaaS在美国公有云中的占比67.1%。尽管近5年SaaS市场规模的年复合增长率高达39.1%，但仍是中国公有云市场中增长最慢的部分，低于公有云整体市场的年复合增长率61.1%，这直接导致SaaS在公有云中占比不断降低——相比2016年，SaaS在中国公有云中的占比近5年下降了20.4个百分点。

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图2 2016—2020年中国公有云市场结构变化
应用软件中SaaS占比连年提升但仍显著低于美国 2020年，以市场规模计算，SaaS在中国应用软件市场中的占比为34.9%（SaaS以应用软件为主，如2020年中国SaaS市场开销中85.2%为应用软件，本研究计算SaaS在应用软件中占比时，使用的SaaS市场规模数据为应用软件部分），相比2016年提升了21.4个百分点，如图3所示；作为对比，2020年SaaS在美国应用软件市场中的占比为50.4%，相比2016年提升了12.8个百分点。2020年，中国应用软件市场中SaaS占比仍低于美国15.5个百分点，但该差距近年来已持续缩小。

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图3 2016—2020年中美应用软件中SaaS占比变化
中美SaaS市场差异原因分析
造成中美SaaS市场差异的原因，大多与中美云计算市场差异的原因相同，主要有：中国企业的平均生命周期较短，对数字技术的投入优先级低；中国的劳动力成本低，企业更倾向使用人力而非技术解决问题；三次产业结构中服务业的云计算渗透率最高，美国的服务业占比高于中国等（具体原因分析，可参考《2025年公有云或将服务中国过半数字经济》）。除上述因素外，导致中美SaaS市场差异的原因还包括：
中国产业门类齐全、个性化需求多 SaaS发展难度大中国的产业门类最为齐全，是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家。在经济总量不及美国的情况下，产业门类多意味着各产业的平均市场规模小于美国，这会导致中国行业应用类SaaS的边际成本更高。而据报道，中国的企业数量为4100万家（另有个体工商户逾8000万户），美国的企业数量为2500万家，尽管更多的企业数量蕴含着更大的市场需求，但同时也意味着市场需求更加多元化——每增加一家企业就代表着SaaS服务商需要多面对一例个性化需求，这对SaaS服务商的产品能力和服务水平提出了更高的要求，使得SaaS在中国的发展难度远大于美国。
中国大型企业倾向自建应用而中小企业付费能力有限中国的大型企业大多拥有较为成熟的IT系统和团队，在面对业务需求时，要么通过内部自主研发，要么选择供应商定制开发，且多以私有化方式进行部署，只有少数创新型业务才会考虑SaaS；而中小企业通常自身IT能力有限，SaaS这种按需订阅的模式天然满足其需求，但中小企业的付费能力较弱——根据T媒体研究，2018年中国企业对SaaS的年均支出为11.15万元，而美国企业对SaaS的年均支出为34.3万美元，中国企业在SaaS上的投入不足美国企业的1/20。大型企业倾向定制化，中小企业付费能力不足，导致SaaS在中国的市场渗透水平不高。
中国市场发展阶段相对滞后生态体系不如美国完善
从本世纪初至今，美国的SaaS市场已经历了20年的发展，特别近10年来，应用市场逐渐接受SaaS形态，大量细分领域的SaaS厂商出现，SaaS生态日趋完善。而中国的SaaS市场发展滞后美国10年左右， 2010年后开始起步，并随着云计算的发展在2015年后步入快速成长期，但至今生态能力仍不成熟：一方面，产品服务不齐全，SaaS厂商大多集中在OA、IM、CRM、ERP等领域，没有形成完整的SaaS版图，整个产品矩阵存在割裂现象，难以完全发挥SaaS价值；另一方面，产业链条不清晰，特别是SaaS的营销、部署等环节，中国市场整体上仍处于线上还是线下、自建抑或外包的模式探索阶段；更重要的是，10年的发展差距，使得中国的SaaS人才基础落后于美国，特别是SaaS以企业服务为主的特性，要求从业人员对客户所处行业有深入理解，这些能力需要长期的行业浸润积累而短时间内难以迅速补齐，这直接导致中国SaaS从产品能力到服务水平与美国均存在显著差距。
除上述因素外，我国从信息化时期就凸显的IT支出“重硬轻软”问题，尽管近年来有所改善但依旧存在；大多数SaaS企业和技术人员没有经历过信息化时期，缺乏产品标准化经验……诸多因素的共同作用，使得中国SaaS市场规模显著小于美国。
中国SaaS市场发展展望
市场规模保持快速增长对应用软件的渗透水平持续提升与2016年相比，当前SaaS市场面临的市场环境更加成熟，这主要得益于数字基础设施覆盖能力的增强和用户对SaaS接受意愿的提升。
相比5年前，网络的覆盖水平和IT基础设施的云化比率都有了明显提升。2015年，中国网民数量为6.88亿，占全国人口的50.3%；2020年，中国网民数量增长至9.89亿，占全国人口的70.4%。移动互联网更是取得长足发展，2020年移动互联网接入流量达1656亿GB，是2015年的40倍。而从2015年到2020年，IT基础设施开销中的云计算占比从33%提升至56%。网络、云等数字基础设施覆盖能力的提升，可以扩大SaaS的服务范围并带来更好的用户体验。
更大的改变来自社会对SaaS接受度的提升。一方面，购买服务模式被广泛接受：近年来以88VIP为代表的个人付费会员数量快速增长，人们日渐养成购买服务的消费行为习惯；同时，在政策推动下，越来越多的政府需求由传统的项目制建设转为向社会力量购买服务。另一方面，构建数字化能力成为企业共识：新冠疫情的爆发客观上加速了社会数字化进程，疫情期间数字经济展现出的强大韧性，使得数字化对于企业而言不再是锦上添花的选择题，而是生死存亡的必备能力，特别是与业务需求距离最近的SaaS，成为大多数企业快速获得数字化能力的最佳选择。
除市场发展环境更加成熟外，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，中国的经济增长动力将从“规模红利”深度转向“效率红利”；人口红利消褪，劳动力价格不断上涨，越来越多的企业将使用技术而非人力解决问题；而随着Z世代人群步入职场、80后90后进入管理层，社会面对企业服务的态度不断改变。在这些因素的驱动下，中国的SaaS市场规模将持续快速增长，根据IDC研究，预计未来4年的年复合增长率将达到34.0%，到2024年，SaaS市场规模将达到147.4亿美元。SaaS在应用软件市场中占比也将从2020年的34.9%快速提升至2024年的58.3%，接近2024年美国应用软件市场中SaaS的预计占比水平62.7%。

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图4 2020—2024年中国SaaS市场规模及在应用软件市场中占比预测
或将形成独特市场结构构建“小而美”林立的生态成熟且完备的SaaS生态、丰富且差异化的解决方案，使得美国企业在应用SaaS时具备“去中心化”特色：据T媒体研究，平均每个美国企业使用上百个SaaS产品，平均每个美国企业员工使用8个SaaS产品。而中国市场用户更加青睐“一站式”方案——这正是近年来C端APP中“小程序”兴起的原因，但也给SaaS厂商提出了更高的要求，特别是OA、IM、ERP、CRM等通用业务服务商，推动其从SaaS向PaaS延伸，拓展平台服务能力以支持尽可能多的业务应用。
构建更加坚实的PaaS和更加敏捷的SaaS，或许是中国市场的最优解，特别是在面对产业门类、企业数量“双多”现状时，而这要得益于低代码平台能力的提升。一方面，对于行业通用问题，仍然可以通过SaaS解决；另一方面，对于少数企业的个性化问题，SaaS厂商不再需要为标准化和个性化的折衷而烦恼，在功能强大的PaaS上，通过低代码平台以“拖拉拽”方式即可快速实现业务功能，甚至部分业务的部署速度并不逊于SaaS的个性化配置。以企业办公与协作平台钉钉为例，截至2021年3月31日，钉钉上的应用总数量高达101万，其中有38万应用是通过低代码平台搭建而成，低代码平台日渐成为企业提升数字化能力的利器。
“厚PaaS薄SaaS”将推动中国形成与美国截然不同的云计算市场结构，即PaaS占比会更高，而SaaS占比会更低。在市场规模限定的天花板下，中国或许很难培育出类似Salesforce的SaaS市场巨头，但在强力的PaaS能力支撑和丰富的业务需求推动下，中国SaaS市场有望百花齐放，大量的“小而美”企业破茧成蝶。

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