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投稿|中国机器人：速度与激情( 七 )


当前UR对谐波减速机的年需求量超过10万台 ， 在绿的谐波的产能分配中有极高占比 ， 产量分配中有绝对优先级 。这将会引发其他客户对于绿的谐波供货量和时效性的担忧 。
扩张产能并非易事 。虽然绿的谐波减速机的核心零件都能自己研发生产 ， 但使用的加工设备、自动化机床却要从国外进口 ， 对日企的依赖仍然很高 。
机床设备动辄百万级的投资成本 ， 还会因为参数调试降低产品一致性——这就是国内很多减速机厂商不愿轻易扩产的原因 。更遑论高档数控机床本身就是国外垄断并限制出口中国的设备 。
2、产业覆盖
打破技术垄断的乐观过后 ， 中国谐波减速机企业发现：自己刚刚走出百层巨塔的地下室 ， 而哈默纳科已经在向最高的天台发起冲刺 。
谐波减速机覆盖领域非常广泛 。除工业机器人外 ， 在航空航天、半导体、医疗设备、光伏发电等“专精特新”产业上 ， 都有大量应用 。
随着中国企业对减速机的研发越来越深入 ， 哈默纳科“瞻之在前忽焉在后”的身影也越发让他们感到压力 。
每年研发投入超过10%的绿的谐波 ， 尽管逐年增加研发费用 ， 也仅能维持自身在对比国内其他公司中所拥有的领先优势 。
哈默纳科之所以在工业机器人市场被中国品牌后来居上 ， 深层次的原因就是其产品不止供给机器人行业 ， 因此交货响应才会非常迟滞 。
在哈默纳科2019年全球下游市场营收分布中 ， 工业机器人虽然占比仍然最高 ， 但数值上仅有44.9% ， 半导体制造设备（21.7%）和其他高端应用领域共同占比接近40% 。
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2019年哈默纳科全球下游市场营收占比（来源：广发证券）
在中国市场 ， 相比竞争对手 ， 哈默纳科在半导体设备等高端市场已有客户积累 ， 优势明显 。
反观绿的谐波产品的下游应用 ， 工业机器人占比达到3/4 ， 半导体设备等高端应用占比都在小个位数上徘徊 。
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2020年谐波减速机品牌中国市场下游终端应用（来源：觅途咨询数据库）
即使绿的谐波最值得夸耀、击退哈默纳科的工业机器人领域 ， 在细分市场的应用占比仍然暴露出严重问题 。
SCARA机器人（Selective Compliance Assembly Robot Arm ， 水平多关节机器人） ， 主要应用于装配印刷电路板和电子零部件 。2019年中国电子制造业的市场规模达到11万亿元 ， 对于SCARA机器人的需求也在持续上涨 。
但绿的谐波输送给SCARA机器人的产品 ， 却只占总销量的4.72% 。
近年热度高涨的DELTA（协作机器人）和服务机器人加起来不到总销量的3% 。
在中国不断取得突破的航空航天领域 ， 绿的谐波也只有0.83%的销售业绩 。
尾声一条循环往复、螺旋上升的健康产业链正在形成 。
“上海节卡”研发的节卡小助协作机器人 ， 2020年开始为一个特殊的客户提供服务 ， 生产由柔轮、刚轮、谐波发生器等部件组成的谐波减速机 。这个客户 ， 就是绿的谐波 。

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