投资|投资字节获2000倍回报后,他成立全球最大加密数字基金( 三 )


文章图片

成立三年多的时间里,Paradigm的投资触手不断向外蔓延,到现在它参与的项目已经有 30 个之多 。大大小小的加密初创公司,价值有高达 1 亿美元以上,也有低至 100 万美元 。其中不乏 Compound、Flashbots 及Optimism 等高热度项目,并且主要集中在DeFi、基础设施、工具等领域 。
比方说在DeFi领域,Paradigm以借贷、衍生品协议为主 。它在前年和去年分别投资了Compound和Reflexer,今年上半年又领投了以太坊2.0质押协议Lido 。
今年以来,Paradigm明显开始对加密衍生品感兴趣 。像衍生品协议Synthetix、Opyn等项目,接连获得Paradigm的大额领投 。
对于眼下这支最新的、全球最大规模的新加密基金,Paradigm已经有了自己的规划 。
Matt Huang 说,该基金将投资于“只有一点点想法”的初创公司以及处于后期阶段的公司 。
投资|投资字节获2000倍回报后,他成立全球最大加密数字基金
文章图片

Matt Huang
Fred 转发以太坊创始人Vitalik关于加密城市的推文并表示,已经投资了若干致力于新城市的团队,他们现在都在强烈考虑或明确规划加密组件 。
投资|投资字节获2000倍回报后,他成立全球最大加密数字基金
文章图片

Fred
据其网站显示,Paradigm有大约 30 名员工 。据悉,他们目前已经围绕研究、工程、安全等领域建立了一个专家团队,将对所投资公司的各个阶段予以支持 。
03、竞争对手Paradigm势头强劲,它周边的环境同样燥热 。
根据CB Insights收集的数据,从今年年初到12月,美国的区块链和加密初创公司的总融资金额激增了七倍多,达到109亿美元,处于领先地位 。
并且,跟其他地区相比,美国的热潮明显走在前头 。
美国在加密和区块链初创公司的支持方面,四年来首次超过亚洲,已经处于领先地位 。
相比之下,今年到现在中国的加密交易数量,比去年下降了一半以上,仅41笔,而融资总额下降了约三分之一到2.14亿美元 。
美国加密货币领域的火热,对于Paradigm是个利好 。当然,它也面临着竞争对手的挑战 。
比如a16z和红杉资本 。
相对于许多原生的加密投资机构,a16z在进入加密行业前就是顶级的风投,投出了Facebook、Twitter等明星企业 。
投资|投资字节获2000倍回报后,他成立全球最大加密数字基金
文章图片

如今,在区块链赛道上它已经投资包括Coinbase、Uniswap等明星项目,入局公链、稳定币、交易所等多个赛道 。累计来看,a16z管理的加密资产规模已超过30亿美元,妥妥的巨无霸 。
今年以来,a16z又在一些崭新的赛道上抓紧布局,比如NFT 。根据不完全统计,在今年投出39个加密项目中,a16z重点投入NFT赛道,包括NFT玩具、NFT开发平台约15个项目 。
对于Paradigm而言,a16z实力雄厚、经验丰富,二者的投资风格非常相似,必然会展开激烈的厮杀 。
除了a16z,像红杉资本这样的传统VC,也会是Paradigm 的强有力对手 。
VC 机构 Kleiner Perkins 的合伙人 Monica Desai 曾表示:
像Paradigm这样的企业在深度关注技术和基础架构的投资机会方面具有优势,但是传统的VC在其余方面仍然有较多机会 。
根据The Information的报道,今年以来红杉资本在加密货币行业参与的投资,占全年总投资的25%以上,这个占比已经非常高了 。

推荐阅读