18、第七十八回前方城市，每户人家前置一内有小儿的鹅笼 。驿丞言道，国王贪爱道士献来的美女而致身体九+王羸，又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引 。悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起 。又听那道士言说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝 。悟空变成唐僧，被武士押上朝廷 。
19、第七十九回悟空将自己胸腹剖开，唯缺道十所要的黑心，现出原身，打败道士 。妖道化寒光投东而走，被寿星在空中罩住 。妖道现出寿星座骑白鹿的原身 。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿 。
20、第八十回悟空见山中黑松林内有黑邪之气，劝唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，带女子到禅林寺 。寺中老喇嘛请师徒入内，并引出七八十个小喇嘛相见 。
21、第八十一回悟空听众僧说有妖魔在此伤人，夜间变成一小僧，一位美女来引诱，他现出原身，轮棒就打 。那女子摄走唐僧 。山神、土地跪告陷空山无底洞中之妖摄去唐僧 。悟空让八戒入山探路 。
22、第八十二回八戒探明那妖与唐僧晚间成亲 。唐僧用悟空之计，邀那怪入后花园，摘下悟空所变红桃奉与妖怪 。悟空入肚，迫使那怪送唐僧出洞 。
23、第八十三回那怪出洞变花鞋为替身敌住三徒，复摄唐僧入洞 。悟空发现那怪供奉的父兄托塔天王与哪吒牌位，不禁大喜，执牌位上天，先向玉帝告天王纵女精害人罪，又随金星到天王府 。天王父子随悟空下天界 。那怪是曾被天王父子降伏，拜为父的鼠精 。见到哪吒，磕头求命 。
24、第八十四回灭法国国王专嗜杀僧 。悟空趁夜纵云入城，变成灯蛾飞入一客店，拿走众客衣服，复驾云出城 。师徒衣至客店，睡在大木柜内 。店内伙计听悟空说带有许多银两，伙同贼盗，将大柜抬出城去 。官兵夺回大柜 。悟空出小悟空，将国王、嫔妃作众官均剃成光头 。
25、第八十五回君臣表示不再杀戮和尚 。师徒从柜中跳出，倒换关文 。行至一座高山，八戒与妖怪相斗而取胜，那怪以三小妖变成自己替身，敌住三徒，自己趁机抓去唐僧，悟空见师父，不由大惊 。
26、第八十六回八戒将妖洞之门筑破 。妖怪抛出树根做成的唐僧头，被悟空识破 。又抛出真人头，骗过三徒 。悟空、八戒决心报仇，屯那怪相战 。悟突变成瞌睡虫，使众妖睡倒，又去后园解下师父再次入洞将怪绑出 。八戒一耙将其筑死，原来是一豹精 。
27、第八十七回凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨除久旱 。原来郡侯不敬天，故被降灾 。悟空劝郡侯归佛教，上天径访九天应元天尊，借来雷、电、雨诸神，降雨三尺 。郡侯为四众建生祠 。
28、第八十八回到天竺国玉华城，三徒为三个前来寻畔的王子演示身手，使他们折伏 。玉华王恳请悟空三人收三子为徒，并借三人兵器为王子依样制作 。三兵器在厂坊夜放异彩，被附近虎口洞妖怪看见摄走 。
29、第八十九回悟空入山侦知妖王欲买猪羊祝得到兵器，与八戒就成二小妖，让沙僧扮作贩猪羊者，三人进入洞中，各抓兵器，边打边走 。妖王黄狮怪至竹节山盘桓洞其祖翁九头狮处告急 。祖翁率从狮怪来城 。
30、第九十回九头狮噙走唐僧和玉华王父子，叼上八戒 。悟空也被叼入洞中 。悟空打死看守的小妖走脱，又根据土地所说，访九头狮之主太乙天尊 。天尊降了九头狮 。王子随悟空三人习武 。
31、第九十一回师徒入金平府城个慈云寺宿下，又随寺僧入城看灯 。空中忽现妖怪所变的三尊佛身，将唐僧摄走 。悟空斗不过三怪，对八戒、沙僧言说那三怪似是三头犀牛成精 。
32、第九十二回八戒、沙僧相继被擒 。悟空上天请来角木蛟、斗木犭+解、奎木狼与井木犴四星降妖，三妖落荒而逃 。直至西洋大海 。龙太子拿了一犀，井星现出塬身，咬死一犀，众神又捉一犀 。
33、第九十三回前行到“布金禅寺” 。寺僧道此即是当年给孤独长者请佛讲经，金砖布地的园祗 。入夜，寺主言去年风刮风一处称天竺国公主之女子入寺至今，并托唐僧去国中打听 。次日，师徒入城，一妖变成的公主正投绣球选驸马，击中唐僧 。
34、第九十四国王降旨，让唐僧师徒先去御花园安歇用斋 。至婚日，悟空让唐僧应承婚事 。国王在关文上画押用印，打发三徒四驿馆 。悟空变成蜜蜂，飞入朝中，落在唐僧帽上 。
35、第九十五回公主为妖邪所变，因敌不过悟空，钻入山洞，被悟空寻见 。太阴星君称那是月宫中玉兔，将其带回 。国王传旨绘下唐僧四人真容供养 。
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