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叮咚买菜、每日优鲜在上游“打架”( 二 )

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结合前置仓规模的持续扩张趋势看，叮咚买菜要想达成效率优先 ， 同时兼顾规模的目标，需要对新建供应链的边际效率进行优化，否则即使减慢扩张，也会拉低叮咚买菜整体的履约效率 ， 不利于达成盈利目标 。
每日优鲜：速度优先
和叮咚买菜不同，每日优鲜虽然成立更早，也是前置仓的发明者，但发展速度、营收规模一直落后于叮咚买菜 。
不过自6月上市以来 ， 每日优鲜加快了扩张步伐，以寻求更多的变现机会，主要有两条推进线，一条是扩展供应链合作生态 ， 提高平台品类sku，挖掘用户新需求，比如和Keep、亿滋等进行商品合作，一条是大力加码智慧菜场 ， 借助SaaS类解决方案和私域营销等方式，提高对生鲜供应商的赋能能力和效果，官方披露目最新数据显示，该业务已经扩展到20座城市 。
目前每日优鲜的业务包括三块：商品销售、智慧菜场、零售云，可以发现每日优鲜正在寻求服务角色的转型 ， 想从过去的单一商品零售平台，转变为综合的社区零售服务商 。
核心是为了寻找新的增量市场，带动整体业务的持续增长 。一方面，每日优鲜商品销售收入增速并不高，2021Q2、2021Q3同比增速分别为41.2%和48.1%，而叮咚买菜同期增速为78.4%和111.2% 。
另一方面 ， 智慧菜场、零售云有比较可观的变现前景，而且智慧菜场可以补充每日优鲜的社区供应链生态，强化其近距离供应链优势 。随着每日优鲜智慧菜场的持续扩张，以及零售云服务能力的提升，这两块新业务的收入贡献有望越来越高 。
但每日优鲜的挑战也很明显 ， 一个是智慧菜场走的是综合化、数字化改造模式，前期需要大量投入，持续的扩张对现金流会带来一定压力，另一个是智慧菜场的营收模式主要是摊主的技术服务费和交易服务费，所以营收规模还是要看商品交易量，而且可能和每日优鲜自有的供应链产生一定的竞争 。
长远来看，每日优鲜向生鲜农产品供应链技术服务商转型的方向没有问题 ， 但是现阶段这部分服务收入规模过小，初期阶段显然不够理想，能否带来稳定的、规模化的营收依然存在未知数 。
生鲜新基建是场硬仗
对于供应链的态度，生鲜电商过去十余年来的变化非常明显 ， 最开始认为太重，加上终端购物习惯难以扭转，对供应链并不看重，到最近五六年认可上游的地位是战略性存在 ， 不断砸钱建仓、包产地 。
如今供应链作为生鲜的基建设施 ， 战略价值和意义已经发生明显改变，不单单是供货源，也可以是品牌工厂 ， 更可以是新的变现机会 。
而在大数据、人工智能、物联网、云计算这些主流技术的渗透下，生鲜的传统基建正在升级为新基建 。未来生鲜新基建有两个发展趋势，第一 ， 产地和流通的设施、信息一体化；第二，大仓储、小库存的数据一体化 。
每日优鲜、叮咚买菜们无论是以效率，还是以规模或变现优先 ， 都必须要持续地将相当比例的资金花在新基建上，因为新基建将会长期影响到生鲜电商三个关键指标 。
第一，毛利率 ， 数据和技术可以降低供应链成本，提高毛利空间；第二，配送时间 ， 更智能的流通和配送网络，可以有效降低商品从仓到人的时间；第三，损耗率，智能仓储和流通设备，可以根据农产品种类、配送距离等进行调度，持续压低途中的损耗风险 。
新基建做好了 ， 对下游和终端的利好是相当明显的，体验上来了、单量上来了 ， 营销成本和单位履约成本也会明显下降，对于生鲜电商来说可谓是一本万利 。
【叮咚买菜、每日优鲜在上游“打架”】所以生鲜电商的最终竞争点，还是要落到技术能力上 ， 更准确地说，是技术与硬件的应用能力上，因此新基建没有提升上限，叮咚买菜、每日优鲜们的长跑也需要更在意对方的身位 。

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