原来于吉乃上古魔神红云老祖转世，当玩家持定魂珠返回九九红云大阵时，于吉已逃往冀州城 。太乙真人夜观星象乾坤，得知天下三位神主转世，乃日后天下三方之主，这其中一位转世神主，乃是兖州曹操，袁绍欲图霸天下必会先对其下手 。但因玩家打草惊蛇，袁绍知事已泄露，先下手为强，突袭濮阳 。玩家受曹操之托，助夏侯惇守濮阳城，于城内等待曹操援军 。
玩家擒吕翔、退吕旷，挫败袁军锐气，成功助夏侯惇守住城池，却得知曹操被困白马坡，前往营救时半路遇关羽，两人联手数番冲杀闯阵，搭救出曹操麾下将领曹洪，从曹洪处得知曹操具体下落，三人急驰救援，成功杀入重围，会合曹操，破颜良九九红云大阵，并成功斩杀颜良，使得袁军群龙无首，曹操趁机挥师反攻，曹军反败为胜，白马之困终解 。
白马大胜后，濮阳亦稳，袁曹两军相隔黄河对峙多时 。玩家担心袁绍唤醒体内鲲鹏魔魂，修得上古魔功，遂数番向曹操请战，可军中士气低落只好避战 。与此同时，三位神主转世之一刘备，落入袁绍手中，若不尽快营救，天下气运必将逆转，后果难料 。于是玩家与关羽过五关斩六将，乘船顺利到达河北之地 。
河北卧牛山，玩家和关羽剿山贼、伏周仓、寻张飞，战逢纪，得知刘备现被袁绍囚于魔阵，以炼化神主魂魄 。玩家遂助关、张赴乌巢、袭魔阵、斩鬼枭，救出刘备，知上古心魔之威 。潜入袁军地牢，救出许攸，沿路护送，逃往曹营 。曹操闻讯，倒履相迎，奉为上宾 。
重兴汉室气运
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曹军为心魔大阵所困之际，许攸倒戈曹军，并献计火烧乌巢，于乌巢深处摧毁心魔大阵 。袁军粮草被焚，曹军趁势出兵却遭魔化袁军所阻，遂求助于太乙，太乙献策寻宝铜雀 。历经艰难，玩家于中山靖王墓寻得铜雀，助太乙真人召唤铜雀，净化魔化袁军 。
败张郃，收高览，大破八门金锁阵斩文丑，诛于吉 。官渡之战袁军大败，玩家乘势击杀魔功即将大成的袁绍，获得龙脉灵气，救醒汉献帝，却得知灵气不足，无法重兴汉室气运 。
玩家得太乙真人相助，救醒献帝，但若想重兴汉室气运，须寻神主转世之人，刘备正是其中关键 。遂前往新野，助关羽、破魔兵，却得知刘备受刘表之邀已前往襄阳 。于是赶往襄阳，潜入城中，寻得刘备 。襄阳城内伏兵尽出，刘表阴谋败露，玩家力助刘备杀破重围，返回新野 。刘备不信此乃刘表安排，于是托玩家再探襄阳城，查明此事 。玩家发现刘表已被魔族所控，而藏身幕后的荆州军都督蔡瑁忽然现身，此乃上古大魔计蒙附身，成功逼退玩家 。
与此同时，另一位神主转世之人正遭受魔族威胁 。曹操麾下已掌北方半壁江山，若被魔族所控，则天下危矣 。玩家急速赶往兖州求见曹操，一番周折，却被认定为刺杀曹操的凶手，只好逃出曹府，追查魔族踪迹 。魔族掳掠百姓，以百姓魂魄作为魔阵祭祀，摆下“天魔噬魂大阵”，此阵可吞噬万灵魂魄，而主持魔阵的正是附身郭嘉的玄阴鬼王 。魔阵被中断，玄阴鬼王不敌玩家，遂逃入曹操府邸 。赤精子言，曹操与刘表均被魔族所控，刘备正处于二人夹击之中，危在旦夕，需玩家前往新野鲍信，并早做准备 。
【神道三国游戏全剧本背景剧情内容图文介绍 故事背景是什么 神魔降乱三国】至新野后，发现新野已被围困，玩家得徐庶相助破新野魔阵，并助徐庶于飞涧谷巧布迷阵，破近郊曹军、败李典;刘备见徐庶骁勇善战，遂委以重任，夜入博望坡曹营，火烧博望坡、败曹仁，方解新野之危 。
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