3.CFP资格认证考试的考试费为人民币450元 。相对来讲,CFP比RFP好考一些,以下是说明:CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师 。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士,CFP的含金量可比肩RFP 。
典型的 CFP 实务者是40岁以上的男性,除持有CFP@资格外,一半以上的人同时持有证券、保险或者其他2个以上的资格 。
例如作为投资顾问而对投资进行咨询时,获得的报酬必须持有联邦认可的投资顾问资格 。
作为商业类型,可以认为是以Financial Planning为主业,但在实际的商业经营中,在做生活规划的同时,还伴随有金融商品的推销、或者是税务、会计咨询等等,几乎所有的FP商业服务都是有两个以上的综合型服务组合而成的 。
在被调查的CFP实务者对象中,被金融机关雇用的占全体人员的21% 。39%的人员在保持独立性的同时,与大型的Financial Planning服务型公司合伙工作 。剩余的40%独立开展事业 。
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