药明康德涨幅超2倍9个涨停还没开板
对于富士康如此巨大的IPO募资而言,上市后会有几个涨停还是备受
从初步的战略配售、网下配售锁定机制来看,预计锁定股份数占到64%,也就是首发一上市就流通的预计在36%左右 。如果简单按300多亿元募资算,首发上市流通市值约为100多亿元 。
虽然盘子大,不过富士康上市,也有几大利好因素 。首先近期市场回暖,近期上市新股的涨停板数量有所增加;其次,以今年首支上市的药明康德来看,目前已经9个涨停板,涨幅209%,仍未打开涨停板;第三,富士康作为独角兽的稀缺性,市场容易给与溢价 。
药明康德发行价21.6元,如今9个涨停板达66.66元,股价涨幅209%,仍未开板 。
当然,如果根据去年360借壳后的表现,那更是有18个一字涨停版 。
不过,富士康最终上市后表现,首先看发行价如何,如果发行价过高也会透支上市表现,同时该公司本身市值较大,也对上市后表现不利 。
八大募投项目金额273亿元
那么,富士康募集这么多钱干嘛呢 。招股意向书显示,八大募投项目金额为272.53亿元,不过在八大募投项目之外,还有募集资金补充营运资金 。也就是说如果募资超过273亿元,将用于补充营运资金 。
募投资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资 。
文章插图
BAT或参与战略配售
作为首只即报即审的独角兽,富士康的IPO创新的引入了战略配售,并且网下配售的股份,也引入了锁定期机制 。富士康发行的情况可见本报官微5月14日文章《富士康IPO来了!5月24日申购,罕见战略配售大面积锁股,市值或超5000亿,十大核心
富士康本次拟发行股票约19.7亿股,发股数量占发行后公司总股本的10%;发行方式上将采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,其中初始战略配售股份约占发行总数量的30% 。
根据证券时报报道,富士康目前已经初步完成了战略投资者的遴选工作,国内最大的几家互联网巨头可能都在最终确定的战配投资者名单内 。而在询价方面,据一位参加了富士康深圳路演的机构人士向证券时报介绍,在路演现场,多数机构给出的发行价估值约在20倍左右,最高给出发行价约23倍市盈率 。
富士康IPO募资或进A股前十
如果富士康本次发行超过300亿元,那么本次IPO规模将进入A股历史上最大的前10位 。
富士康本次发行还有10大看点
1、272.53亿元的八大募投项目投资金额未变,会否超募及超募多少即将见分晓 。
2、发行股份数:19.7亿股,占发行后总股本10% 。发行价值得
3、发行日期:5月24日,网上网下同时申购 。
4、股票简称:工业富联;股票代码:601138 。简称并不是富士康 。
5、创新启动战略配售,30%股份即5.91亿股战略配售股至少锁定12个月 。战略配售股,50%锁定12个月,50%锁定18个月,部分投资者可以自愿延长锁定不低于36个月 。
6、网下配售也有锁定 。除5.91亿股战略配售,其他13.79亿股中,初步为网上发行4.14亿股占比30%,网下发行9.65亿股占比70%,其中网下配售的股票,30%的股份(即9.65亿股*30%=2.9亿股)无锁定期,另外70%(即9.65亿股*70%=6.76亿股)锁定12个月 。
7、综合计算,战略配售+网下配售锁定期的股份总数(5.91亿股+6.76亿股)为12.67亿股,占发行股份总书19.7亿股的64.31% 。当然如果启动回拨机制,这个股份情况可能变化 。
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