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开盘暴涨194%,市值超万亿,快手“疯”了吗？( 二 )

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2020年前三季度 。快手直播收入约253亿元 。由此测算 。平均每天从老铁们身上入账9376万元 。这还只是快手的分佣 。如果加上主播的分成 。数字更为庞大 。也就是说 。老铁们每天在快手上打赏超1亿元 。
快手直播平均月付费用户数量持续增长 。2017年至2019年分别为1260万人、2830万人、4890万人 。2020年前三季度为5990万人——增长速度有所放缓 。
快手的用户数量在扩大 。单个用户的商业价值却在缩小 。自2018年开始 。老铁们每月每人平均打赏金额持续下降 。2019年前三季度直播每月付费用户平均收入52.5元 。到了2020年前三季度 。这个数字下降到47元 。
快手解释 。这是因为用户基础迅速扩大 。而新用户一般需要一段时间才形成付费习惯 。要通过培养用户习惯和提升整体用户体验来提高每月付费用户平均收入 。
这或许是快手成长过程中必须经历的“阵痛” 。
快手从下沉市场起家 。“老铁文化”构筑起主播与粉丝之间的信任铁墙 。用户打赏意愿高 。不过 。随着快手用户基础不断扩大 。电商和广告业务发力 。平台上亲密的关系纽带受到冲击 。用户打赏热情或将越来越低 。
打赏全凭老铁对主播的喜好 。充满随机性 。这意味着直播这项业务有着不确定性 。快手在营收上急需摆脱“直播依赖症” 。
寻找第二增长曲线：广告和电商能成吗？
直播之外 。快手发力在线广告和电商业务 。
2017年 。快手线上广告营收3.9亿元 。占比4.7% 。2020年前三季度已升至133亿元 。占比32.8% 。其日活用户的平均线上广告收入由2017年的5.9元一路增长为2019年的42.3元 。2020年前三季度进一步增长为50.9元 。
数据看似不错 。但比较起来却略为逊色 。
此前 。腾讯科技援引外媒消息称 。字节跳动2020年在中国市场的广告营收将达到1800亿元 。其中抖音贡献近60% 。大约为1080亿元 。
快手和抖音广告变现能力的差距 。或许和“下沉”基因有关 。相比于抖音的“潮流”“精致” 。“老铁文化”不容易受到品牌商的青睐 。
而快手想要在广告上有大的突破 。也有难度 。在中国线上广告市场 。领先者是阿里、腾讯、百度、字节跳动等互联网公司 。盘子已定 。想要分一杯羹 。必须虎口夺食 。
再来看快手电商 。
2018年8月 。快手推出电商业务 。当年GMV不到一亿 。招股书披露 。2020年前11个月 。快手电商GMV为3326亿元 。
截至2020年6月30日 。快手平台上开展了近10亿场直播活动 。如今 。快手直播电商日活突破一个亿 。平台上商家超100万 。2020年上半年 。快手买家平均月复购率达60% 。
尽管体量庞大 。想要让电商成为“现金牛”却为时尚早 。在快手财报中 。电商收入甚至不能被算作一个单独类目 。而是和游戏及其他增长服务合在一起称为“其他服务收入” 。
【开盘暴涨194%,市值超万亿,快手“疯”了吗？】2020年上半年 。快手营收253亿元 。“其他服务收入”占比3.2% 。不到8亿 。电商营收更少 。业务仍在培育阶段 。
快手头部主播辛巴“直播卖假燕窝”这一事件 。也让“信任”开始破裂 。这一破坏需要长时间弥合 。除了引入更多MCN机构 。孵化专业主播 。优化主播结构之外 。快手也需要在“货”上补齐短板 。
快手vs抖音 。短视频第一股的焦虑
尽管领先抖音成为“短视频”第一股 。但并不意味着快手可以松懈 。
就其本身而言 。存在版权隐患 。2月1日 。快手上市前 。中国音像著作权集体管理协会发出《关于要求快手APP删除一万部涉嫌侵权视频的公告》 。称快手未经允许使用的录制音品数量1.55亿个 。涉嫌侵权的主要内容是短视频的背景音乐 。
而此前 。快手已收到过类似指控 。
快手和抖音的竞争 。则呈现胶着态势 。
流量——用户数和活跃度——是快手、抖音等短视频平台的根基 。快手对此有着清楚的认识 。其在招股书写到：我们的业务倚赖我们扩大用户群及提升用户参与度的能力 。
根据招股书 。2020年前三季度 。快手的全平台日活用户数为3.05亿 。同一时期 。抖音的日活跃用户数已经超过了6亿 。几乎是快手的两倍 。
快手不是不着急 。
“我们看到了深深的隐患：在长大的过程中 。我们的肌肉开始变得无力 。反应变慢 。我们与用户的连接感知在变弱 。”
2019年6月 。宿华和程一笑发出联名内部信 。打响“K3”战役 。制定了春节前实现3亿日活跃用户的目标 。自此 。佛系的快手开始变得“狼性” 。“老铁666”也变成了“老铁996” 。

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