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直击股东大会|川发龙蟒：锂电新能源材料项目有序推进，坚持“稀缺资源+核心技术+产业链整合” | 直击股东会

直击股东大会|川发龙蟒：锂电新能源材料项目有序推进，坚持“稀缺资源+核心技术+产业链整合” | 直击股东会
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来源：视觉中国
5月12日 ， 磷化工头部企业川发龙蟒（002312.SZ）召开2021年年度股东大会 。公司董事长毛飞表示：“作为一个靠资源、靠技术和产业的企业 ， 不会为了快而盲目决策 ， 也不因诸多企业布局 ， 就被吓破了胆不敢去做 ， 我们坚持把资源利用好 ， 争取以成本优势让企业处于行业前端位置 ， 在质量、成本上制胜 ， 从而保证行情好 ， 可以多挣一点 ， 行情不好也始终能生存下去 ， 取得长足发展 。”
以“大化工品种”标准布局锂电材料 ， 未来竞争关键在成本、质量等随着在磷酸铁锂等锂电材料上布局的上市公司越来越多 ， 锂电材料可能面临过剩的声浪也渐高 。据粗略统计 ， 目前磷酸铁锂规划产能500万吨/年 ， 六氟磷酸锂50万吨/年 ， 是现有产能的10倍；尽管不乏部分企业跟风蹭热点导致实际落地产能相对较低 ， 但目前来看 ， 锂电材料领域存在产能过剩预期 。作为已在锂电新能源领域布局的川发龙蟒 ， 也因此备受市场关注 。
针对上述担心 ， 毛飞以“大化工品种”的思路回应称 ， 参照当前磷酸铁锂等锂电材料的下游需求以及产能规划等 ， 磷酸铁锂等锂电材料未来将从“小化工”品种发展成为“大化工”品种 ， 如同公司现有产品工业级磷酸一铵 ， 比拼的是成本、质量 。公司目前正在打造资源聚集地 ， 力争以成本优势、质量制胜取得长足发展 。
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川发龙蟒2021年度股东大会现场 ， 来源于钛媒体作者拍摄 
需求旺盛、供给不足情况下 ， 行业预计 ， 2022年磷酸铁锂与磷酸铁保持紧平衡状态 ， 2023年随着新增产能释放 ， 供应紧张局面将得到缓解 。目前磷酸铁锂价格保持高位16万元/吨 ， 磷酸铁2.5万元/吨；2020年磷酸铁锂产量14万吨 ， 2021成倍增长至42万吨（对应磷酸铁比例1:0.95） ， 在国家“双碳”战略背景下 ， 电动化产业趋势确定 ， 最近比亚迪已公开宣布停产燃油车 ， 去年比亚迪新能源汽车的占比已经高达82% 。
加之储能市场起量高速发展 ， 磷酸铁锂正极材料有望成为百万吨级大宗商品 ， 有机构预计2025年磷酸铁锂需求250万吨 ， 而磷酸铁锂高速增长也将拉动上游磷矿、锂矿 ， 中游工业磷铵、净化磷酸、前驱体磷酸铁等相关上游产业链的需求 。
因此 ， 公司方面认为 ， 未来磷酸铁锂正极材料行业竞争格局可能存在较大变化 ， 磷、锂资源规模占优、一体化能力突出、成本优势明显的企业有望占据重要市场份额 。
【直击股东大会|川发龙蟒：锂电新能源材料项目有序推进，坚持“稀缺资源+核心技术+产业链整合” | 直击股东会】为加强一体化能力 ， 公司持续加大上游磷矿布局 。据悉 ， 目前公司磷矿产能为115万吨/年 ， 后期并购天瑞矿业完成后 ， 磷矿原料资源储备将大幅增加 ， 天瑞矿业达产后每年增加磷矿产能250万吨 ， 大部分满足绵竹基地磷矿需求 ， 届时公司将具备年产365万吨磷矿的生产能力 。
“公司在磷酸铁锂研发上做了长足的准备 。”毛飞表示 。公司已取得四川省新能源电池磷锂材料制备技术工程研究中心、四川省精细磷酸盐及清洁生产工程技术研究中心等资质认证 ， 积累了较强的研发能力 ， 2021年公司取得多项磷酸铁锂相关专利 。
基于公司积极布局锂电新能源材料 ， 目前公司研发投入大幅增长 。数据显示 ， 公司2021年研发费用为9846.84万元 ， 同比大增73.23% 。毛飞表示 ， 公司未来将按照高新技术企业标准和国企改革的要求 ， 持续加大研发投入 。
技术实力等因素之外 ， 看准行业未来的长期趋势 ， 也是川发龙蟒笃定该领域的原因 。“双碳背景下 ， 我们认为新能源电池材料将迎来至少15年的长期机会 ， 这就是我们坚定不移朝这个方向布局的原因 。”毛飞表示 。
工业一铵整体效益或好于去年 ， 磷化工有望进入长景气周期存量业务方面 ， 工业级磷酸一铵销量受“海关法检新规”影响备受关注 。海关去年10月份出具新规执行法检 ， 工铵出口总量下滑 ， 整体销量降低 。财务数据显示 ， 公司2021年工业级磷酸一铵营收10.71亿元 ， 同比下滑11.12% 。
就上述问题 ， 公司副总裁王利伟对钛媒体APP表示：“受法检新规影响 ， 目前工业一铵出口量相对去年有所减少 ， 每个月有一定波动；不过受俄乌战争影响 ， 国际价格大幅攀升 ， 从一季度反馈来看 ， 效益未受到影响；国内来看 ， 随着磷酸铁装置陆续投产 ， 新能源板块对工业一铵需求持续加大 ， 也进一步推高其价格 。因此从一月份到现在 ， 工业一铵保持供不应求的格局 。整体来看 ， 工业一铵一季度整体效益或将好于去年 。”
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川发龙蟒公司一角 ， 来源于钛媒体作者拍摄 
据百川盈孚数据 ， 5月10日 ， 工业级磷酸一铵市场坚挺 ， 报价继续攀涨 。西南地区企业报价继续上探 ， 四川、云南地区个别大企价格累计涨幅100-200元/吨 。云南地区73%一铵出厂参考报价维持7500-7800元/吨 ， 主流成交价格维持7500-7600元/吨 。百川盈孚分析师预计短期工铵市场价格维持高位坚挺 ， 价格震荡上行 。
此外 ， 肥料级磷酸一铵作为公司的主要产品之一 ， 当前市场也颇为景气 。据百川盈孚数据 ， 截至5月12日 ， 磷酸一铵55%粉状市场均价在3657元/吨 ， 较上月末3515元/吨 ， 上涨142元/吨 ， 幅度4.04% 。百川盈孚方面预计短期内一铵价格维持高位 ， 市场推涨气氛持续 。
一位资深行业人士对钛媒体APP表示 ， 磷化工有望进入持续的长景气周期 ， 影响因素一方面来源于刚需 ， 在日益重视粮食安全、强调耕地红线等背景下 ， 对磷肥等需求性极强；另一方面 ， 国际上产业供给较为稳定 ， 几乎没有增量；叠加国内双碳背景下 ， 磷化工环保管控日益趋紧 ， 去产能趋势显现 ， 供给减少 。
值得一提的是 ， 川发龙蟒作为四川发展唯一的矿化运作平台 ， 在川发展中的战略地位突出 。目前公司正从单一的精细磷化工龙头定位转变为以“稀缺资源+核心技术+产业链整合”为核心的“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济战略 ， 除了传统磷产业链以外将积极布局新材料领域 ， 公司的德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目也已开工推进 ， 公司对上游配套磷矿、锂矿等资源也在密切关注 ， 而四川发展自身拥有丰富的磷矿、锂矿、铁矿、稀土等稀缺资源 。（本文首发钛媒体APP ， 作者｜张海霞 ， 编辑｜崔文官）

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