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科股早知道|钛媒体科股早知道：能源局：目标2030年风光发电总装机容量达到12亿千瓦以上；研究推动氢能多元化应用，未来行业产值或达万亿

科股早知道|钛媒体科股早知道：能源局：目标2030年风光发电总装机容量达到12亿千瓦以上；研究推动氢能多元化应用，未来行业产值或达万亿
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科股早知道
必读要闻一：能源局：目标2030年风光发电总装机容量达到12亿千瓦以上
5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系 。
此前，国家发改委副主任胡祖才表示，要大力发展新能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地，8500万千瓦项目已经开工建设 。机构认为，光伏+治沙”生态综合治理为规模化沙漠治理和生态修复创造了新的模式 。当前，光伏大基地与整县推进分布式并举，随着硅料价格回归及产业链价格下行，装机有望大幅增长 。
相关上市公司
亿利洁能（600277）联合三峡新能源等公司中标蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目，项目总装机容量200万千瓦，建设内容包括储能系统 。
晶科科技（601778）主营光伏电站运营，控股股东晶科能源最早一批为中国西北部荒漠、荒沙地光伏电站项目提供产品和解决方案的体化光伏企业 。
必读要闻二：研究推动氢能多元化应用，未来行业产值或达万亿
近期，国家发展改革委、国家能源局将按照《规划》部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用，为重点领域深度脱碳提供支撑 。
2022年以来国家层面加快出台相关鼓励氢能产业链发展的顶层设计，明确了氢能是未来国家能源体系重要组成部分，用能终端实现绿色低碳的重要载体 。机构指出，氢能作为二次能源，属于零碳能源 。氢能非常高效，热值是汽油的3倍，氢燃料电池的效率可达60% 。中国顶层规划了氢能作为能源体系中具备中长期的重要地位，氢能全产业链都值得长期关注 。
相关上市公司
京城股份（600860）生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域 。
宝光股份（600379）氢能源业务加快发展速度，现有制氢方式为天然气裂解制氢，具备500Nm3/h氢气产线 。
必读要闻三：能源转型+大基建的重要领域，年均投资规模有望超千亿元
为进一步推动核能综合利用安全高效发展，有序拓展清洁能源产业，日前，经过三个月桩基施工建设，第一罐混凝土在田湾核电蒸汽供能项目能源站正式浇筑，标志着全国首个工业用途核能供汽工程——中核集团田湾核电蒸汽供能项目全面拉开建设帷幕 。
相关上市公司
预计到2025年，我国在运核电装机达到7000 万千瓦左右；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦 。
机构指出，预计我国自主三代核电会按照每年6-8台的核准节奏实现规模化批量化发展，国内年均投资规模有望达到660亿元-1440亿元 。
相关上市公司
中广核技（000881）实际控制人为中国广核集团，公司研发的核级电缆料可用于核电站核级电缆生产 。
中核科技（000777）实际控制人为中核集团，公司研制的“华龙一号”核一级稳压器快速卸压阀居国际领先水平 。
必读要闻四：接近零库存，上游核心产品交付周期延长两倍以上
国际半导体产业协会(SEMI)日前指出，全球各领域对于半导体应用的需求持续增加，2022年全球前端晶圆厂设备支出总额将较前一年成长18%，来到1070亿美元的历史新高，且已连三年大幅增长 。
据此前报道，来自美国、日本和德国的先进零件的交货时间显着增加，相比于通常2-3个月的交货期，目前半导体核心部件的交货期为6个月以上 。机构认为，从周期角度来看，2021-2022年为设备需求高峰期，重点公司订单高增长 。近年通过我国本土设备企业的不断努力，产品不断通过产线验证，多领域成熟制程已打破垄断，进入商业化供货阶段 。
相关上市公司
华亚智能（003043）半导体产品主要为应用于晶圆刻蚀控制、化学气相沉积、晶圆检测等半导体设备的精密金属结构件 。
长川科技（300604）集成电路专用设备产品获得了长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个一流集成电路企业的使用和认可 。
钛小股·钛媒体财经研究院
2022.05.31
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