pico|歌尔憾失元宇宙( 二 )
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恶性循环一旦形成，产业链就开始滑坡式衰退。甚至有人一度预测，VR未来的落地，只能靠“情色”内容这一最原始的驱动力。
各方巨头开始对自家的VR项目进行冷处理，小鸟看看也成了歌尔甩不掉的包袱。根据歌尔近2014至2019年的财报来看，VR硬件代工所产生的利润，近五年内的增长速度都微乎其微。
这曾经引发歌尔股民的高度不满，甚至在雪球平台上曾有投资人愤怒的质问歌尔董秘贾军安，为何公司要在一条注定看不到光的路上刚愎自用的走下去，甩掉VR包袱之后、靠着Airpods2狂赚的歌尔岂不是能走的更远？
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03歌尔的高管们显然不会这么短视，对公司发展异常清晰的他们显然看到了行业内的天花板——Airpods，或者说苹果，已经成为了某种意义上的枷锁。
2020年11月，当歌尔的第三季度报出炉时，整个市场都惊呆了：
报告期内，公司营收191亿元、净利润12亿元，较上年同期分别增长了81.44%与167.92%。
第一眼看上去，业绩简直好到爆炸。但是在末尾还有一行——公司的存货达到122.6亿。也就是说，如果这批货贬值了10%，那歌尔第三季度的利润将会被直接吞掉。
众所周知电子产品是最容易贬值的，更何况还叠加了2020年疫情之下海运费用的高额增长。有部分机构甚至直接表态，airpods的迭代速度很低不说，还要受到华强北高真仿制品的压制。更何况目前安卓阵营的无线耳机已经大幅度泛滥，小米等公司已经将价格拉低至百元以内，未来的增长点近乎于零。
这一观点后来确实得到了验证。根据第三方数据，2021年第二季度的时候，苹果耳机airpods的出货量已经下降25.7%至1500万只，甚至拖累了TWS市场的整体增长。
更何况这两年的苹果还大搞幺蛾子——扶持立讯精密、以削弱鸿海精密的议价权；大幅转移产业链至东南亚、以压制大陆整体的代工报价；通过更换供应商、杀鸡儆猴般的敲打那些在生产线中投入巨额成本的公司。这就是在苹果阴影中生存的下游生产商最为痛苦的地方，产业链极端内卷、利润只占小头不说，还要时刻面临倾覆之危。
这就导致了，一众苹果产业链公司，要么痛定思痛的改，要么死在苹果的温水里。
但朝哪个方向改，谁都不确定。
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04至暗时刻与曙光同时降临。
2020年7月，有新闻爆料称，歌尔股份已夺得Oculus的新一代VR独供大单，预计20年订单量为100至200万台，总收入可达50亿元。随后公司发布的2021财年预期更为惊人——Oculus Quest 2的2021年全年预计出货量将超过800万台，同比增长近200%。
不仅如此，国际数据公司IDC预测VR/AR设备将从2020年约700万台提升至2024年约7670万台，复合增速超80%。也就意味着，如果Facebook和歌尔股份能够继续维持独家供货关系，那么歌尔就有望复制airpods的奇迹，找到下一个支点。
2021年1月，歌尔再度增持小鸟看看，以共计持股35.08%的比重成为第一大股东，随后几个月的时间，这一比重变更为42%。以加固对整个产业链的把控。甚至不难揣测，随着VR的新一波周期到来，在C端的布局越稳，后续的蛋糕就能分的越大。
市场也并没有让歌尔等的太久。就在两个月后，一家名为Roblox的公司在纳斯达克上市，当天涨幅就达到了54%。其在招股书中提到的“Metaverse（元宇宙）正在实现”震撼到了全球科技巨头。紧接着4月12日，显卡大厂英伟达CEO黄仁勋宣布将布局元宇宙业务。13日，美国游戏公司Epic Games宣布获得10亿美元融资，并将用于元宇宙业务开发。甚至就连原本只是主打陌生人社交的Soul，在5月提交提交IPO申请时，都将自己定位为了“年轻人社交元宇宙”的社交平台。
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