智东西内参|起底VR/ 难点
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20年受益宅经济，VR/AR行业迎来爆发式增长，VR设备出货量达670万台。目前看VR上游基础硬件性能基本完备，下游软件生态日益丰富，VR行业已具爆发条件。 22年VR出货量有望达到1400万台，同比翻倍。
而各大科技公司如苹果、Facebook、谷歌和微软等企业均在AR领域进行深入布局。AR依然是巨头们看好的下一个大蓝海，其蕴含广阔产业发展红利。
本期的智能内参，我们推荐华西证券的报告《洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局》，揭秘VR/AR上游的技术发展情况。
来源 华西证券
《洞察VR/AR蓝海，解锁上游供应格局》
作者： 孙远峰 等
一、VR/AR行业现状：爆发前夜受益宅经济，VR产业在20年迎来爆发式增长，2020年全球VR出货量670万台，同比增长72%。21年预计全球出货量达到约800万台,22年预计1480万台，迈过最重要门槛。
VR未来作为重要的家庭娱乐终端，未来主打游戏功能的沉浸式VR在C端的市场空间可近似比拟游戏主机市场。根据数据显示，我们预计VR在未来五年出货量也有望达到5000万台。除主打游戏市场沉浸类VR外，观影类VR以及各类B端应用落地场景逐渐成熟，特别是观影类VR，潜在目标人群6亿左右，目前行业正在快速成长。
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VR出货量历史数据与预测
目前VR产品主要分为主打观影的高清观影VR和主打游戏的沉浸式VR。 目前观影式VR增长迅速，知名VR厂商GOOVIS 19年出货量约6-7千万、GOOVIS 20年出货约1万台左右，处于快速增长阶段。随着硅基OLED屏幕成本进一步下降，观影VR价格下探，行业有望进一步快速发展。
主打游戏市场的沉浸式VR，主要以Oculus、SONY、HTC和PICO等主要市场玩家，目前各大VR主机厂商均会在今年下半年以及明年上半年陆续推出新款产品，行业有望进一步快速发展。
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VR产品分类情况以及潜在用户
VR下游生态日渐完善，各类游戏大作推动VR活跃用户增加。根据VR陀螺数据显示，SteamVR的会话数量达到1.04亿次，平均每场会话时长达到30分钟。VR层出不穷的游戏大作持续吸引各类玩家。3A级VR游戏《Half-LifeLAlyx》刺激VR活跃用户大幅增长,预购人数超过30万，同时在线人数峰值达到42583人。
VR上游供应链已基本完善，如光学、微型显示、主芯片、结构件、定位以及代工厂等都可提供稳定成熟的产品供应。这将进一步推动VR产业走向成熟。
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VR头显总结与分析
目前市场主要VR厂商有Oculus、DPVR、Pico和HTC等。其中Oculus市占率超过50%，而HTC和SONY份额下降较快。其主要原因在于当前两公司的在售产品款式较老，同时又即将发布新款产品，导致大部分消费者选择观望。凭借Sony在游戏行业内多年的积累以及出色内容产出，是Oculus短期内最有力竞争者。
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VR不同厂商产品市占率情况
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各家公司产品活跃度情况情况
同样受益于宅经济，AR行业也迎来了增长。20年出货量为40万台，同比增长33%。21年预计出货70万台,同比增长75%。
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AR出货量预测
AR行业目前上游还处于核心零部件和技术的攻关阶段，下游生态也并不成熟，同时产品定位也并不是很清晰。关于产品定位，目前对于AR的定位有两种：一是手机屏幕的延伸，二是替代手机是下一代的计算中心。两种产品定位对应两种完全不同市场空间，目前产品走向还并不清晰。
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