供应链|VR和TWS并重，歌尔未来有哪些打算
2021歌尔悄悄发力，然后惊艳所有人。
据悉，“元宇宙”带动VR设备销售火爆，据统计显示已经销量达700万以上，明年可能已经推入千万量级门槛。歌尔股份在VR行业客户覆盖全球主流VR头显品牌并达成长期深度合作，包括Facebook、索尼、HTC和Pico等，独家代工FacebookQuest2，中高端VR头显出货量占全球总量一半以上。
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自VR虚拟现实技术进入市场以来，各个领域都开始尝试将VR虚拟现实引入自家行业。2020年中国市场在AR/VR相关产品和服务的支出总量占据了全球过半的市场份额，成为推动数字经济发展的新动能。歌尔股份作为全球最大的VR设备ODM/OEM厂商，出货量占据全球中高端虚拟现实头显70%的市场份额，在行业有着举足轻重的地位。
根据财报显示，2021年第三季度，歌尔股份主营收入225.01亿元，同比上升17.46%；归母净利润16.01亿元，同比上升29.61%。
三季度营收、净利润双双走高，歌尔股份解释称，主要是因为公司VR虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长，盈利能力改善。
其中，2021年前三季度歌尔包括VR/AR设备在内的智能硬件业务营收达222.35亿元，同比增长119.07%。值得一提的是，这已经是歌尔股份智能硬件业务自2019年连续3年保持高增长。
为此，某机构专门对歌尔未来的发展战略进行了交流：
Q1 Oculus和2H21差不多的动能？
A1明年50%以上的增长，欧美市场有非常明显的季节特性。4Q还是有供应链不确定性。
Q2有参与Apple MR headset next year?
A2参与零件和模组。
Q3零售端数据显示销量比较弱？inventorycorrection?
【 供应链|VR和TWS并重，歌尔未来有哪些打算】A3 130亿库存对应到销售是健康的，库存包括原材料和半成品，供应链不稳定以提前储备。
ARVR有越来越多人投入，我们认为是未来5-10W定性最高的，建议关注季度或是年度增长还有销售增长，或是内容增长。
Q4 ARVR和游戏主机的竞争关系？
A4 VR和游戏主机不是竞争关系，不同体验，VR和游戏主机的消费者可能会重叠。
Q5中国VR市场3-5年出货量角度，和全球角度比？
A5几年前很热，但是后来掉队，海外客户之前只有6位数出货也依然坚持投入。12-18个月中国市场应该能达到百万级规模，中国厂商的规模短期不能比海外，但是中国市场有限制，加上中国厂商在互联网一直都很强。
Q6 Bytadance收购Pico,我们也是大股东，跟Pico的合作？
A6原来从投资他们，现在变成长期战略合作关系。除了这个收购，我们也看到很多初创公司得到越来越多资本Smartwatch。看好血压血糖，糖尿病有5亿的患者，我们觉得这个增量很可观。去年市场才1.5-1.6亿支，血糖功能能在未来18-30个月内成熟。
Q7 VR业务的门槛？设计层面？
A7除了Apple会想掌握比较细，其他客户希望我们有knowhow能共同研发，有很强的自动化能力和交付能力，也有关键零组件和整机的测试。第一要有一支了解工程研发和客户的团队，第二要有核心零组件配套，体现到成本优势，最后是运营工厂和交付的能力。
我们从2012-2013就开始做，有上干人的工程师在和客户配合，我们也搭了一个专门的BU做ARVR光学。其他也有别的厂商可以做，但我们认为仍需要一定的时间去学习爬坡，而且客户也需要给机会，短期产品规模太小不需要二供。
Q8多大规模客户会需要二供?
A8我们认为20-30m，目前单个项目出到千万级很少，而且干万级可能一供也够。VR产能建设情况？今年都有开始布局明年的，产能不是问题。
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