供应链|VR和TWS并重,歌尔未来有哪些打算( 二 )
Q9我们有进入高通XR的生态,商业模式?
A9我们从他第一代就是referencedesign,每一代都是歌尔做的。XR2发布的一款AR一款VR都是我们做的,他们大概每隔一年到一年半会更新。高通提供的只是一个芯片平台,推一个标准化的产品展示功能,就开放给小规模的穿戴厂商用,不是主要推动市场的动能,但是软件内容开发都是厂商去做的。
Q10我们两年前收购一家做无线芯片后续发展?
A10那时因为中美问题,有技术转移限制,被搁置了。
Q11展望除了ARVR的其他业务4Q-1H22?
A11全年展望说实话比我们年初预期的低,因为有受到供应链问题,但我们认为供应链迟早会解决。
Q12精密零组件3Q做得比预期好,有稍微gainshare,4Q新机型的销售还不错应该会持续。
A12耳机新产品在4Q开始销售所以会比较好。穿戴4Q相对于去年不会有这么强的成长,我们最大中国客户有受到影响,耳机受比较大影响,穿戴还不错,认为明年还是会不错。游戏主机3Q开始爬坡,4Q会不错,但仍受供应链影响,专注在提升盈利能力。SIP4Q开始交付给一些耳机。整体明年上半年同比仍有比较强的增长。
Q13新款AirPods良率水平?
A13交货完全正常,10月上旬开始。当时爬坡的确很复杂,但就差个3-5天。
Q14 AirPods明年增量?
A14就这个项目我们判断还是会增长,去年有两个新产品,加上今年有需求被提到去年,疫情大家需要耳机开会。明年我们觉得差不多需要换代,明年上半年大概率也会有新产品,等于有两个产品,初步看有20%以上的增长。我们的份额也在增长,去年30%,今年接近50%,明年新项目可能可以再改善。说实在无法对比穿戴ARVR游戏主机的增速,TWS已经200-300亿贡献。
Q15明年增速各大业务会有加速?
A15从低到高排序,零件稳定。
耳机:只看重核心客户,北美客户,中国客户,另外韩国客户明年也有机会,每年都有doubledigit增长,300亿的营收,提供不错的利润。
穿戴:中国客户判断有很好的增长,手机耳机受到影响后(耳机跟手机有高度相关),手表国内很好反馈,荣耀也会有相对应的规划,美国有个大客户也会从手环转手表,今年40-50亿营收,明年会高增速。
ARVR:Facebook50%以上有很高机会,日本中国客户也都会增加。
游戏主机:2-3xyoy,今年只交小半年,还受到供应链影响,现在是二供。
Q16 ARVR用户痛点?未来硬件型态?
A16 AR痛点:可能要2024-2025,微显示和光学仍是技术难点。MR最好的产品就是msft,但是30000元的售价是toB,包括明年他们要出的也很贵,要先看能不能出ToC低价产品。
VR痛点:显示提升传感器提升每代都会做,核心通点是内容还不够丰富,今年开始有越来越多好的内容。
Q17歌尔和华为合作医疗级别的血糖新功能,也有跟其他客户合作?
A17这需要医疗认证,除了产品要认证也需要工厂认证,现在是在做认证储备。所有只要在做智能穿戴厂商都非常关注血糖功能。
Q18生产医疗认证难?
A18对制造厂商来做想做都能做。
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