Salesforce|Salesforce Consumer Goods Cloud 浅谈篇四之店内拜访的创建和执行
本篇参考：
https://v.qq.com/x/page/f0772toebhd.html
https://v.qq.com/x/page/e0772tsmtek.html
https://v.qq.com/x/page/b0772x6157h.html
https://wenku.baidu.com/view/404ce30d182e453610661ed9ad51f01dc28157cb.html
http://www.360doc.com/content/15/0825/21/9250096_494717763.shtml
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.retail_concept_admin_actionplantemp.htm&type=5
通过前几篇的铺垫，所有的准备工作的知识都已经完成，此篇我们将以实际拜访来进行配置和操作。
1. 配置Account和Contact： 我们申请CG 30天免费会有NTO这个客户，除此之外，我们创建了一个contact在这个account上，用于后续的相关survey操作
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2. 创建门店组和门店：门店中维护基本信息，优先拜访时间，联系人等信息。
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【Salesforce|Salesforce Consumer Goods Cloud 浅谈篇四之店内拜访的创建和执行】3. 在门店关联列表创建店内位置信息以及门店的产品信息，Category等信息很重要，关系到后续的KPI配置等。
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4. 配置 Assessment Indicator Definition & Assessment Task Definition & Action Plan Template
系统最开始会生成一些dummy的数据，出于篇幅限制，这里不展示如何创建Assessment Indicator Definition 以及 Assessment Task Definition，直接使用官方的mock的数据。我们创建一个 Action Plan Template，设置type为 Visit Execution，设置Target Object为 Visit
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然后我们在关联列表配置相关的其他信息，从下图中我们可以看到我们配置的是 Assessment Task Definition 以及 Task，主要流程是先做一下区域销售进店以后的 早上好的问候以后在进行指标检查。这里我们会发现有一个注意点，我们的DISPLAY ORDER顺序不是1、2、3、4、5这种的，而是给他放的特别大，这种的好处是如果我们希望插入一个任务在第一步，后续的不用再一个一个的修改，只需要保证order小于第一个即可。实际项目中尽量也别完全的配置从1开始，2、3、4、5这种接力的，不利于后续的扩展。完全配置完成以后 publish template即可。
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5. 创建一个拜访信息，设置要拜访的门店，拜访人信息，拜访时间等生成Visit，点击New Plan，绑定我们需要的 Action Plan Template。
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第二步会根据 Action Plan Template进行 Action Plan的实际的展示，确认没有问题，保存即可。保存以后即会生成相关的数据。
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我们切换到这条拜访数据的关联列表，发现拜访的关联列表的Assessment Task增加了几条数据，这几条数据就是 Action Plan创建以后，自动生成关联到 Visit 的。
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6. 模拟区域销售的实际的拜访操作：我们可以将 app 切换到 consumer goods visit excution，然后选择我们指定的visit数据，点击 start visit即可。
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当然，实际的区域销售也很小几率会使用电脑，所以我们需要使用手机端，切换到 consumer goods app，也会展示同样的效果。
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这里我们会发现一个问题，我们的check项都是0，通过前两篇的博客，聪明的小伙伴可能会意识到我们少配置了东西，即 Retail Store KPI,这个应该在实际的拜访以前进行配置完成，而不是想起来才配置。否则我们已经创建好的visit，无法在好用。接下来我们做一下补救措施，创建一些 Retail Store KPI.
7. 补救措施： 创建 Retail Store KPI
我们以Promotion Check这个Assessment Task Definition举例，这里面有5个indicator。这里需要注意一点，这里的 Assess Task Definition的API Object Name是AssessmentTaskDefinition。
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我们针对这几个indicator创建 一下 Retail Store KPI信息，不同的type可以参考之前的标准进行不同的配置。
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以前的visit无法在使用，因为创建时已经生成 Retail Visit KPI。我们新建了 Visit以后，看一下 Visit对应的关联列表，然后我们点开 Promotion Check这个 Assessment Task，我们可以看到这条记录的OBJECT API Name为 AssessmentTask，他的关联列表为 Retail Visit KPI，对应的API信息为RetailVisitKpi。这个生成的规则是当你的visit选择了action plan template以后，通过 Retail Store KPI中的 Category 以及细节的很多字段和Action Plan Template关联的 Assessment Task Definition匹配进行自动生成。
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我们访问新建的visit数据，可以看到Promotion Check已经有了数据
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点进去以后实际的check选项
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感兴趣的小伙伴可以做一下demo中的 Inventory Check。我们上图中的几个check项，Morning Greeting是一个Task，只需要mark as complete，Capture Order是补货操作，用来下 order，Signature Check用来电子签，被拜访的联系人（店员、店长）用来签字证明是一个有效的拜访。那in-store survey如何实现呢？
8. 补救措施part2：配置community survey。关于如何做survey可以参考：Service Cloud 零基础（四）快速配置一个问卷调查（无开发）
1）创建community并将其启用
2）survey setting启用 survey并且关联制定的community
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3) community builder选择setting，在general处点击guest profile
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将对survey相关的object设置权限
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然后我们对这个visit关联的contact点击Get Survey Invation这个Quick Action
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配置上Survey，关联到拜访记录，因为需要店员做满意度调查，外部用户不需要身份认证，所以不要求身份认证勾选上。
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我们在切回到这个visit上，我们会发现survey已经有一项了，点击survey，可以跳转到我们自定义的调查问卷操作即可。
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我们接下来进行 Capture Order的操作。当零售店缺货需要补货情况下，可以使用Capture Order操作，填写金额以后，添加购物车，confirm order即可。生成的是Order数据。
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之后描述一下 Signature，店长或者店员电子签进行确认。数据存储在 SignatureTask表里。至此所有的流程结束，可以End Visit操作。
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这个就是Field Rep实际的一个进店 CG Cloud实现的大概功能，当然，能实现的不止这些，还可以进行很多自定义流程以及智能任务排序等等功能。感兴趣想要深入的小伙伴可以自行查看文档研究一下功能。
总结：篇中主要是讲一下Field Rep实际进店的拜访所对应的配置项信息，很多细节功能需要自行查看文档来深入了解。篇中有错误地方欢迎指出，有不懂欢迎留言。
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