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中国石化产业发展分析与思考 石化行业( 二 )

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2.3原料和技术的多元化继续推动烯烃工业的快速发展 。
随着新浦化工2019年65×104 t/a乙烯产能和盘锦宝来2020年100×104 t/a乙烯产能 ， 除了CTO和MTO，我国新增轻烃裂解原料路线生产乙烯，原料多元化发展趋势明显 。2021年前后，将有5套乙烷和轻烃制乙烯裂解装置投产 ， 其中包括西北地区的2套乙烷裂解装置 。这些装置的总生产能力将达到590×104吨/年..从乙烯工艺路线来看 ， 未来将新增外商独资原油直接裂解制烯烃的产能，我国乙烯行业进入多元化发展竞争格局 。2019年，中国乙烯产能达到2884×104t/a，其中石脑油和轻烃裂解路线2206×104t/a(含催化裂解60×104 t/a)，MTO路线678×104 t/a 。预计2020年和2025年中国乙烯产能将分别达到3348×104t/a和5438×104t/a(见图4) 。
与乙烯相比 ， 丙烯的原料路线更广，多元化发展格局更复杂 。2019年丙烯产能3989×104t/a ， 其中MTP/MTO(甲醇制丙烯/甲醇制烯烃)和PDH产能分别为1080×104t/a和635×104 t/a，占比分别为27%和16%；传统炼化丙烯产能为2274×104 t/a，占57% 。预计2020年和2025年中国的丙烯产能将分别达到4690×104t/a和5971×104t/a(见图5) 。
2.4传统企业市场份额下降，产业结构发生深刻变化 。
在化工之源乙烯和丙烯的产业格局中，国内烯烃产业形成了以中国石油化工集团公司(中石化)和中国石油天然气集团公司(中石油)为龙头的生产竞争格局，众多资本积极参与 。从参与者来看，其他国有企业、地方资本、民营企业和外资都进入了乙烯生产领域 。中石化和中石油的乙烯产能从2011年的87%下降到2019年的62%，丙烯产能从2011年的75%下降到2019年的43% 。
烯烃生产格局的变化引起下游聚烯烃市场格局的变化 。例如，聚丙烯市场已经处于竞争地位 。2019年 ， 中石化和中石油的产能份额分别降至26%和15%，中国神华增至9% 。中国软包集团的东华能源、富德能源、PDH设备占8% ， 其他地方企业和煤化工企业增长较快(见图6) 。
随着以荣盛、恒力、洪升为代表的国内民营资本，以及埃克森美孚、阿美、巴斯夫、巴塞尔、利安德等国际化工巨头陆续进入中国石化，神华、延长、华晋将继续扩张，未来中石化、中石油产能将进一步减少 。例如，聚乙烯的产能将从2019年的44%和26%下降到2025年的34%和22%(见图7) 。

2.5聚酯行业自下而上发展显著，产业集中度越来越高 。
近年来，产业链下游的厂商越来越坚定向上游发展的决心 。他们从小化工产品转向了门槛更高的乙烯、PX、合成树脂产品，产业链集中度不断加强，尤其是聚酯产业链 。
目前国内PX总产能为2219×104 t/a，共有20家企业 。其中上游配套企业18家，占全国产能的95%；配套下游企业9家 ， 占全国产能的60% 。产业链高度集中，市场竞争异常激烈 。到2025年，恒立、荣盛、恒一、桐昆、新凤鸣等聚酯龙头企业向PX、MEG(乙二醇)方向发展，旨在继续做大做强化纤产业链，深入产业链上下游 ， 进一步强化产业集中度(见图8) 。
我国石化行业竞争已全面铺开，破产企业数量明显增加 。2018年和2019年，中国宣布破产的化工企业分别为189家和342家 ， 预计2020年将达到320家 。国内行业整合趋势明显，石化龙头企业积极实施并购，如中化集团收购鲁西化工、金发科技收购海悦 。
综上所述，未来十年中国石化市场将持续增长 ， 并将进入消费高峰期 。同时 ， 原料多元化将推动石化产能快速增长 ， 过剩将进一步加剧 。全球石化行业的成本竞争格局短期内难以被打破 ， 产业竞争将更加激烈，高成本产能将被淘汰 。中国石化行业内部优化重组趋势明显，将处于发展和再平衡阶段 。充分的市场竞争将奠定中国石化工业的格局 。
3.对中国石化工业发展的思考
国内主要炼化企业要加强对行业发展规律和趋势的研判，根据自身优势制定中长期发展战略，确定不同发展阶段的建设方向和目标 。在实施过程中，要加强对国内外发展环境、政策导向和行业趋势的分析 ， 全面优化资源、市场、技术、区位、人力资源等优势资源的布局 ， 促进炼化业务做优做强 。
3.2炼化一体化技术路线仍有生命力 。在关注“加油两条腿”的同时 ， 要加强区域能源合作 。
在中国石化工业发展的历史进程中 ， 随着原料价格的变化和技术路线的创新，已经对传统的炼化一体化生产企业造成了冲击 。但不同原料生产路线优化重组后，以生产成本为核心的竞争格局总会达到一个平衡，炼化技术路线一体化仍有其生命力，尤其是在近几年的低油价时期 。

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