在众情难违之下 ， 司马懿也变得相当的焦虑 ， 那马脸红一阵白一阵的 ， 极为难堪 。到了五月中 ， 司马懿不得不下令出战了 ， 并做出了攻击蜀军的军事部署：他决定亲率主力 ， 从正面进攻诸葛亮大营(实为牵制 ， 意图仍在解祁山之围);让张郃一军攻向祁山之南 ， 以击溃蜀将王平进围祁山的部队 。
这是蜀、魏两军的一场颇为激烈的交战 。双方的擂主各有手中王牌：蜀军是训练有素 ， 作风顽强;魏军则是久经沙场 ， 经验丰富 。所谓两强相遇勇者胜 ， 在双方主帅调遣得当的情况下 ， 就看下面的各方战将之间 ， 来比拼用勇与谋的高下了 。张郃老将军虽曾“名震关右” ， 多谋而善战 ， 但是这回他进击祁山南围 ， 却碰到了一块难啃的硬骨头 ， 这就是蜀军王平所部 。王平是行武出身 ， 实战经验相当丰富 ， 作风稳健而顽强 。他所带之军号称“无当军(无人可挡)” ， 队伍士气高昂 ， 作战勇猛异常 ， 属于蜀军精锐 。张郃倚仗兵多 ， 对蜀军营地发起了数次强攻 ， 但均被击退 ， 让魏兵毫无办法 ， 只得又退回原地 。
而面对于司马懿的攻击主力 ， 诸葛亮则派出大将魏延所部居中 ， 高翔、吴班二将率军分于左右 ， 三支兵马如同三把利箭 ， 直插魏军之中 。一场血战下来 ， 杀得司马懿大败 ， 便连忙鸣金后撤 ， 逃回原来的营垒内 ， 只想求于自保了 。这一仗 ， 蜀军共计斩杀魏兵三千人 ， 缴获铠甲五千件、弓箭三千一百张 。
但是 ， 由于司马懿依山据守 ， 死不出战 ， 让蜀军无隙可乘 ， 只得相持而待 。到了六月 ， 蜀军粮草开始接济不上 ， 诸葛亮开始郁闷起来 。而就在此时 ， 突然丞相参军马忠、督军成藩二人 ， 从汉中来到前线 ， 报说受李严(留守汉中主持政务 ， 并负责督运前线粮草)派遣 ， 前来传达刘禅旨意的 。其大意为：因蜀中“粮运不继” ， 务请丞相及时退兵 。鉴于情势所迫 ， 诸葛亮也只好下令班师 。
龟缩于魏营中的司马懿 ， 听到蜀军全线撤离的消息后 ， 心中大喜 ， 感觉报仇的机会来了 ， 便下令张郃选调精兵 ， 迅即展开追击 。张郃这时 ， 却认为这样做不妥 ， 向司马懿劝阻道：“兵法上曾有警示 ， 说军队围城须让开一条通路 ， 对于撤退之军不去追赶;这是以避免敌军狗急跳墙的道理!”但司马懿一门心思 ， 想要挫伤诸葛亮 ， 以挽回自己的尊严 ， 便严令张郃执行追击任务 。
不料诸葛亮心思缜密 ， 在蜀军的进退用兵上早有算度 ， 以不致使自己吃大亏 。当张郃率军追赶到木门道(甘肃天水市西南)时 ， 进入了诸葛亮设下的伏击圈中 。于是 ， 蜀军凭借高山险境 ， 对着魏军万箭齐发 ， 特别是由专训兵士操作的“连弩矢发器” ， 发挥出了强大的杀伤力 ， 致成张郃中箭落马 ， 当场身亡 。
待诸葛亮率大军平安地返回汉中时 ， 李严却表现得疑惑不解 ， 一脸惊讶地对左右人士道：“军粮供给不存问题嘛 ， 北伐汉军怎么就无故而返呢?”李严还一面散布谣言 ， 说诸葛亮是因惧怕司马懿 ， 不敢进兵而擅自撤退了;一面又报告于后主刘禅 ， 言及诸葛亮是假意退却 ， 目的在诱敌深入而后歼之 。对李严的这些前后矛盾的言行 ， 引起了诸葛亮的高度关注与警觉 ， 便亲自着手对此事调查核实 。诸葛亮将李严写给自己的亲笔信件 ， 以及报告给刘禅的文稿也找出来 ， 一一对照核实 ， 终于真相大白 。
【诸葛亮和司马懿谁厉害，司马懿打败诸葛亮了吗？】原来从五月以来 ， 因蜀汉大雨不止 ， 山路难行 ， 严重影响到军粮的运送 ， 将有造成前线因断粮导致军溃的重大事件发生 。但是李严怕担此责任 ， 便采取了几面造假的手法 ， 想借此掩盖 ， 推脱了事 。更为离奇的 ， 是他还要将具体督运粮草的官员岑述 ， 予以斩首示众 ， 以表现自己重视粮草供给的态度 。这种欲盖弥彰的做法 ， 显得既卑劣又极幼稚 ， 不像是一位老资格的高官(李严在蜀汉地位仅次于诸葛亮)所为 ， 因而也引起了不少后人的猜疑 ， 感觉其中应该另有隐情的 。
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