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由于蜀汉新遭大败 。精锐尽失 。刘备病逝 。新主刚立 。黄元内乱 。朝局不稳 。而且北有曹魏大军压境 。东有孙吴荆州军的威胁 。西有羌戎虎视 。蜀汉面临着空前的生死存亡危机 。面对如此危局 。诸葛亮采取了稳内北拒东和西结南抚之策 。迅速镇压了黄元叛乱 。稳定朝局 。安抚民心；在汉中派重兵把守 。西面结好西羌 。东面派邓芝两次出使东吴 。重修盟好 。针对南中叛乱 。初始诸葛亮无瑕顾及 。只能让越嶲太守龚禄到南中边界安上县作准备 。让蜀郡从事常颀南去调查南中反叛情况 。又让李严给雍闿连续写了六封书信 。陈述利害 。但雍闿只回书一封 。且态度十分傲慢 。常颀到牂牁郡被朱褒杀害 。龚禄被高定杀害 。雍闿还派为当地人信服的孟获游说各夷部酋长叟 。让他们也加入叛军 。
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在稳定朝局 。西结东和北拒后 。趁曹魏和东吴开战之际 。诸葛亮觉得要北伐必须先安定南中 。不然后院不稳 。北伐难以安心进行 。于是诸葛亮决定亲自率军南征 。参军马谡在送行时为诸葛亮提出了“攻心为上 。攻城为下 。心战为上 。兵战为下”的策略 。为诸葛亮所采纳 。建兴三年（225年）三月 。诸葛亮率军从成都出发 。到僰道（今四川宜宾）决定兵分三路：以门下督马忠为牂牁郡太守 。率兵2500名左右东进攻打牂牁郡太守朱褒；庲降都督领交州刺史李恢率2000名官兵 。由中路从平夷（今贵州毕节）进逼益州；诸葛亮率主力15000人作西路从水道入越嶲攻打高定 。根据诸葛亮三路进军的形势推测 。三股叛军 。数西路高定军最强 。大约在6000人左右 。中路的雍闿、孟获也在6000人左右 。东路的朱褒最少 。大约1000人左右 。由于西南山地多 。分散剿灭叛军很难 。诸葛亮就想自己率大军进攻高定 。让雍闿、孟获率军增援高定 。然后由李恢掐断叛军后路 。一举聚歼叛军于越嶲郡 。诸葛亮大军顺岷江至安上（今四川屏山） 。旋即进入越嶲郡地区的卑水 。停军等待时机 。高定赶忙调集军队对抗蜀汉军 。同时越嶲郡吃紧 。益州郡的雍闿、孟获也开始带军前去支援 。但是在支援的路上 。叛军两股势力或是为了争最高领导权 。或是雍闿识破诸葛亮聚歼之计不愿再北上支援 。竟发生了内讧 。雍闿被高定部将杀死 。后面孟获一看 。当即停止了向卑水增援 。开始回撤 。诸葛亮看到已经不能聚歼叛军 。果断向对面的高定军发起猛攻 。大败高定军 。高定的部队后撤到邛都（今四川西昌） 。继续抵抗 。又被诸葛亮大败 。并攻占邛都 。高定带残部2000人不肯投降 。继续抵抗 。最后被全歼 。高定战死 。接着诸葛亮开始率军追击孟获军 。与此同时 。马忠的东路军在牂牁郡一举击败朱褒军 。平定了这里的叛乱 。李恢率中路军攻入益州郡后 。遭到了当地强大部族武装的包围 。李恢孤军深入 。又没西路军的消息 。形势危急 。李恢就欺骗部族武装 。说他们粮草将尽 。准备退回 。但又不能退回北方 。也想与他们一起谋反 。部族武装就信以为真 。放松了围困 。李恢则趁机率军突击 。大破敌军 。并荡平了益州郡南部 。占领了孟获的根据地 。切断了孟获的退路 。五月 。诸葛亮率大军渡过泸水 。进入云南境内 。在味县（今云南曲靖）以北追上了孟获军队 。经过激战 。大败孟获军 。并生擒孟获 。随即到达味县与已经到达的李恢中路军会师 。同时释放了孟获 。随后大军西进到滇池（今云南晋宁东） 。与马忠东路军会师后 。分兵出击 。七擒七纵 。降服了孟获 。并平定了四周部族 。八月南中平定战胜利结束 。东吴刘阐也从交州回到吴国 。打消了接管念头 。诸葛亮分南中四郡为益州、永昌、牂牁、越嶲、云南、兴古六郡 。又经过多方斟酌 。力排众议 。以当地人或将领为六郡太守 。诸葛亮封孟获等渠帅仍留当地为官 。孟获等感激涕零 。说：“公 。天威也 。南人不复反矣 。”同年十二月 。诸葛亮率军回到成都 。通过南征 。蜀汉不仅平定了叛乱 。为后来北伐提供了一个稳定的南中 。而且诸葛亮还移南中一万多家劲卒、青羌到蜀地 。分成五部 。组成非常勇猛的“飞军” 。在北伐中发挥了重要作用；同时南人还上贡金、银、丹、漆、耕牛、战马等 。使蜀汉军费有所供给 。减轻了国家不少财政负担 。为北伐提供了大量物资援助 。虽然以后南中仍发生过小规模叛乱 。但与东汉时期相比 。很是相对平稳了 。后期发生的小规模叛乱 。也迅速都被蜀汉南中镇守之将给平定了 。
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