此排名意在挑选出2008年整体投资上业绩最牛和最熊的基金公司,观察他们各自成败因素,以为后市鉴 。
不过,由于2008年整个股票市场的惨淡,几乎所有偏股基金都身受重创,就连股票型基金的冠军泰达荷银合丰成长,2008年也亏损了31.61% 。所以,最终筛选出来的五家基金公司业绩也只是相对靠前,在2009年找回绝对收益才是更大的挑战 。
本排行基础数据全部依据银河证券基金研究中心最新发布的《中国证券投资基金2008年业绩排行榜》,总共分为股票投资和债券投资两部分 。股票投资方面,参考股票型、混合偏股型、混合平衡型、指数型、封闭式五类偏股基金的业绩排名,选出每个类别的前十名,并将其归到各自的基金公司旗下加总,最后按照进入前十名的只数给各基金公司排序,以此选出股票投资业绩最牛的5家基金公司 。
而股票投资业绩最差的公司,则先选出进入各类偏股基金后十名只数较多的基金公司,再计算这几个公司旗下所有偏股基金的平均收益率,最后按照平均收益率从最低开始排名,得出投资业绩较差的5家基金公司 。
债券方面只考虑债券型基金,混合偏债型基金总共只有8只,不予计算 。同样,将进入前十和后十名的基金归到各基金公司加总,然后排序 。同时参考各基金公司债券基金的平均收益率加权考虑 。
不论是债券基金还是股票基金,本次排名均不考虑成立未满一年的新基金 。
统计结果显示,股票投资业绩最牛的5家公司是:华夏、华安、易方达、长城、嘉实;债券投资业绩最牛的5家公司是:中信、国泰、华夏、博时、大成 。
相对照的,2008年股票投资败走麦城前5家公司是:中邮、光大保德信、东方、摩根士丹利华鑫、融通;债券投资错失牛市的前5公司是:长盛、招商、嘉实、万家、银河 。
股票投资前五名:华夏、华安、易方达、长城、嘉实按照上述 *** 排行,2008年股票投资能力排前五名的基金公司依次是:华夏、华安、易方达、长城、嘉实 。
华夏基金当仁不让,旗下8只基金进入前十名,占其偏股基金总数13只的62%,不论是入选只数,还是优选比例都是佼佼者 。
华安和易方达各有4只入选,长城和嘉实各有3只 。值得一提的是,长城基金和华安基金进入前十名的基金只数均占了旗下偏股基金的50%,而银河基金和中银基金虽然各只有2只基金进入前十,但这两家基金公司旗下偏股基金都只有3只,优选比例达到67%,是所有基金公司中最高的两家 。
另外,博时基金有3只入选,但旗下偏股基金多达11只,优选比例只有27%,而嘉实基金也是3只入选前十,但旗下偏股基金只有9只,优选比例为33%,故排在博时基金的前面 。最后,华宝兴业和泰达荷银均有2只入选前十,各自的优选比例都为25% 。债券投资前五名:中信、国泰、华夏、博时、大成
按照同样的统计 *** ,华夏、博时、大成这三家基金公司旗下均有2只债券基金,并且2只债券基金2008年的业绩都进入前十名 。而中信和国泰这两家则各有1只债券基金,并且业绩都在前10名 。如果按照各家债券基金的平均收益率来看,中信基金的最高,为12.72%,紧接着是国泰和华夏,都在11%-12%之间,而博时和大成则双双逼近11% 。
股票投资后五名:中邮、光大保德信、东方、摩根士丹利华鑫、融通中邮基金旗下仅有的两只偏股基金都进入了后10名之列,落后比例100% 。并且其平均收益率也是最低的,2008年两只偏股基金平均亏损达60.97%,不论从收益率还是从落后比例来说都是摇尾巴的 。
光大保德信基金旗下3只偏股基金平均亏损58.96%,其中1只进入后十名 。东方基金和中邮基金相似,两只偏股基金均入后十,平均亏损57.04% 。摩根士丹利华鑫旗下两只偏股基金平均亏损57.02,其中1只进入后十名 。融通基金旗下8只偏股基金,平均亏损55.66%,其中两只基金入后市,落后比例相对较小 。
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