明朝对中亚的帖木儿汗国要求按元例进贡，当时帖木儿还没有杀死了忽辛，独掌大权统一周边，未见朝贡记录 。
1387年起，帖木儿曾多次遣使进贡，在官方信件中帖木儿自称是“臣” 。
1396年，帖木儿扣押各国使节，包括明朝和奥斯曼帝国的使节，表示对外宣战 。
1398年征伐印度德里苏丹国的德里；
1399年—1402年西征小亚细亚与马木留克王朝和巴格达 。
1398年，再次禁锢、扣留明朝特使 。
1402年7月20日在安卡拉战役大败奥斯曼帝国，俘其苏丹拜牙，使其帝国疆域成为从印度德里到小亚细亚、美索不达米亚的大帝国 。
直到1404年11月27日率领20万士卒入侵明朝，结果1405年2月18日在进军途中，在讹答剌病死，终结了其辉煌的一生 。
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扩张1402年春，帖木儿的军队进攻奥斯曼帝国，连下数城，兵锋直逼安卡拉 。奥斯曼帝国正处于上升阶段，
奥斯曼帝国苏丹巴耶塞特绰号“闪电”，他动员了7万军队，在安卡拉附近的林地设防，以降低帖木儿骑兵的机动优势 。
帖木儿看到奥斯曼帝国军队占了地利，虽然自己兵力占优，他决定绕开奥斯曼军防线从南方包围安卡拉，把奥斯曼帝国军队诱到平原上决战，
巴耶塞特大吃一惊，立刻拔营而起驰援安卡拉 。
1402年7月28日晨6时，双方列阵完毕 。帖木儿军全部是骑兵，人数为14万，分为重骑兵和轻骑兵 。重骑兵是主力，人马皆披铠甲 。
战斗从10点开始，奥斯曼军左翼塞尔维亚骑兵表现出了强大的攻击能力，“鞑靼人”（ 帖木儿军）右翼被强劲对手压着打 。
奥斯曼军的右翼出现了大规模的混乱 。原来奥斯曼军右翼军团所面对的敌人，几乎都是以前被巴耶塞特一世赶出安纳托利亚（小亚细亚地区）的突厥公国的王公 。
贴木儿面对奥斯曼军队的强力突击，很镇定的调动了后备部队5万人 。
眼看就要攻到贴木儿大帐下的奥斯曼军队被一批新的生力军给赶了出去 。
左翼人数越战越少的塞尔维亚军团，率先被兵力源源不断的贴木儿军团击溃，塞尔维亚国王斯提芬率余部撤出战斗 。
巴耶塞特一世率领加尼沙里军团和西帕希骑兵竭力战斗到傍晚，他带着三百名“西帕希骑兵”退守到附近的一个小山丘卡特尔山 。
在太阳西下之时，落马被俘，但斯提芬公爵率塞尔维亚骑兵余部突出重围 。
安卡拉的总督见状只有献城投降 。奥斯曼帝国以惨败而告终 。
帖木儿带着从奥斯曼帝国境里俘获的工匠，被迁到撒马尔罕，班师回朝 。
这期间发生了鬼力赤杀死坤帖木儿，自立为大汗，向明朝进贡求和的事情 。坤帖木儿的弟弟本雅失里流亡到了帖木儿帝国 。
帖木儿过世后，其国家陷入内乱，他生前钦定的继承人孙子哈里，与四子沙哈鲁为争皇位相互激战 。
永乐五年（1407年），首先继承帖木儿帝国王位的哈里释放早年遭帖木儿扣押的明朝使臣傅安、杨德文等人，并托其带去帖木儿帝国意在与大明修好的愿望 。
永乐七年（1409年），正式成为帖木儿国王的沙哈鲁派使团至南京朝见朱棣，送上豹子、狮子等礼品 。
双方重新恢复了朱元璋时代的“宗藩”关系，从此友好往来 。
灭亡1451年，阿布·赛义德·米尔扎（Abu Sa'id Mirza??? ???? ?????）将大部分的帖木儿帝国旧地统一起来，
击败了东部强敌察合台汗国，并且重新将帖木儿帝国的触角伸向了波斯地区 。
随后其与盟友黑羊王朝统治者贾汗·沙赫达成协议瓜分波斯 。
阿布·赛义德·米尔扎死后帖木儿帝国分崩离析，呼罗珊帖木儿王朝为海塞因米尔扎所统治，其余的帝国分为艾哈迈德统治下的布哈拉，
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