这些都是很朴素的想法 。没有太多逻辑可言的 。拼多多上市的交易所是纳斯达克 。不是A股 。被市场瞎炒和错误定价的概率很低 。目前的定价 。只能说明一个问题 。那就是市场的主流看法认为拼多多就值300亿美金 。至于后面会继续涨还是掉头跌 。要结合美股整体走势和公司本身的增长动能来看 。
我一再强调 。看一家公司是不是好公司 。值不值得投资 。不能用朴素的“感觉”来定义 。资本市场都有一套逻辑清晰的定价体系 。这当中有很多可以观察的因素 。此前我已近写过了 。此处不重复 。可以参考小米上市时我写的文章：
小米这么牛逼 。为什么也会破发？
这里我重点向和大家分享一下我的一些个人思考 。跟拼多多有关 。也可以无关 。
1）代表中国的 。到底是哪些人？
这个问题想不明白 。很多商业模式恐怕你都是想不清楚也无法理解的 。
此前看到过一个数据 。说月薪5000块 。已经超过了中国95%的人群 。这样的结论放在一线城市 。放在我们很多白领的群体中来讨论 。恐怕也是无法被接受和理解的 。
再比如 。中国每年能上211及以上本科的学生人数占所有高考报名人数仅为5%左右 。这个比例放在一些好大学的学生群体当中 。恐怕也是没有想到过的 。
因此 。到底是哪部分人代表中国 。更具体地代表中国的市场？这是一个值得很多人 。尤其是所谓的中产白领精英思考的问题 。
你理解的中国 。可能只局限在非常狭隘的一个认知范畴 。这个问题想清楚了 。你就明白拼多多的生意根基了 。
2）你属于哪类“聪明人”？
相信很多能读到这篇文章的人 。都是聪明人 。但我对聪明人又有三个分类标准 。
三等聪明人比较会计算 。分析能力较强 。但通常没有大局观 。重视眼前所见利益 。看不到认知之外的东西 。且对其保持排斥心态 。通常被称之为“精致的利己主义者” 。也就是“小聪明” 。
二等聪明人能认清自己的认知界限 。并对认知分歧保持尊重 。能理解但不会越界 。
一等聪明人往往“降维打击” 。能横向纵向兼容 。这就是格局的意思 。他们会做三等和二等聪明人不愿意做的事情 。把自己弄得看起来很“愚蠢” 。但其实是大智若愚或者叫“别有用心” 。
社会构成当中 。从一等往下 。肯定是金字塔结构 。有大成就的人往往都是一等聪明人 。很多自以为聪明的都是三等聪明人 。包括很多所谓的名校毕业生 。
黄峥肯定是一等聪明人 。类似的还有快手的宿华 。
很多diss拼多多的 。其实是三等聪明人 。学过一些文化 。知道一点商业模型 。会几个英文 。其实认知固执而呆板 。这些人认知边界 。从大学毕业基本就固定住了 。开放性和活性在随后的滚滚红尘生活琐碎当中被迅速挤压而死 。你让他们去理解拼多多 。理解快手 。理解抖音 。当然得出的结论都是“害人的的垃圾产品” 。
3）对创业者有哪些启发？
首先是上面提到的两点 。要从根本上保持认知的活性 。不能把边界固定死 。
唯有如此 。才可能理解真正的中国（市场） 。才可能找到最广大用户的需求痛点 。也就是通常所言的“蓝海” 。
在我看来 。拼多多也好 。快手也好 。抖音也罢 。它们解决的问题 。都是同一类人的问题 。而这一类人 。在传统主流互联网的舞台上 。通常没有发声的机会 。也没有人关注他们 。谁先关注他们 。谁就占据了市场新的制高点 。
还好我们有快手有抖音有拼多多 。提醒着我们真实的中国远远不止北上广深 。提醒着我们还有几亿工农 。提醒着我们生存在同一片土地上的另一群人 。他们不在乎什么品牌和质量 。因为便宜 。足够改善他们的生存状况 。进而给予他们更多的幸福感 。
对有些人来说 。幸福感的来源是阳光明媚的午后在星巴克的下午茶；对另外一些人来说 。幸福感是买到了一件20块钱的衣服 。可以省下来的10桶泡面 。
第二是 消费降级其实对应的是新的宏观环境 。
为什么会消费降级呢？两个大因素决定的：
1）互联网 。特别是传统主流意义上的互联网渗透触顶 。增量不再 。流量成了互联网创业不可承受之重 。简单来说 。体面的那群人 。已经被互联网“收割”光了 。流量下沉至小镇青年（快手/抖音）和小镇中老年（拼多多）就是自然延伸的逻辑 。
2）居民杠杆对消费的严重挤出 。简单来说 。大城市的人为了买房很多都背上了沉重债务 。还谈什么消费升级呢？追求品质没错 。不要钱吗？海淘不要钱吗？代购不要钱吗？消费升级不起来 。那就往下走 。看看小地方人们都喜欢啥 。而这群人往往还没有多少房贷 。
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