项羽很生气，说：“明天犒劳士兵，替我打败刘邦的军队!”这时候，项羽的军队四十万，在新丰鸿门;刘邦的军队十万，在霸上 。范增劝告项羽：“沛公在崤山以东的时候，对钱财货物贪恋，喜爱美女 。现在进了关 ， 不掠取财物，不迷恋女色，这说明他的志向不在小处 。我叫人观望他那里的云气 ， 都是龙虎的形状 ， 呈现五彩的颜色 ， 这是天子的云气呀!赶快攻打，不要错过机会 。”
楚军的左尹项伯 ， 是项羽的叔父 ， 一向同张良交好 。张良这时正跟随着刘邦 。项伯于是连夜骑马跑到刘邦的军营，私下会见张良，把事情详细地告诉了他，想叫张良和他一起离开，说：“不要和他们一起死了 。”张良说：“我替韩王护送沛公入关，现在沛公遇到危急的事，逃走是不守信义的，不能不告诉他 。”于是张良进去，详细地告诉了刘邦 。
刘邦大惊，说：“这件事怎么办?”张良说：“是谁给大王出这条计策的?”刘邦说：“一个浅陋无知的小人劝我说：‘守住函谷关，不要放诸侯进来，秦国的土地可以全部占领而称王 。’所以就听了他的话 。”张良说：“估计大王的军队足以比得上项王的吗?”刘邦沉默了一会儿 ， 说：“当然比不上啊!这又将怎么办呢?”张良说：“请让我去告诉项伯，说沛公不敢背叛项王 。”
刘邦说：“你怎么和项伯有交情?”张良说：“秦朝时，他和我交往，项伯杀了人，我使他活了下来;现在事情危急，因此他特意来告知我 。”刘邦说：“他和你年龄谁大谁小?”张良说：“比我大 。”刘邦说：“你替我请他进来，我要像对待兄长一样对待他 。”张良出去 ， 邀请项伯 。项伯就进去见刘邦 。
刘邦捧上一杯酒向项伯祝酒，和项伯约定结为儿女亲家，说：“我进入关中，一点东西都不敢据为己有 ， 登记了官吏、百姓，封闭了仓库，等待将军到来 。派遣将领把守函谷关的原因，是为了防备其他盗贼进来和意外的变故 。我日夜盼望将军到来 ， 怎么敢反叛呢?希望您全部告诉项王我不敢背叛恩德 。”项伯答应了，告诉刘邦说：“明天早晨不能不早些亲自来向项王道歉 。”
刘邦说：“好 。”于是项伯又连夜离去，回到军营里，把刘邦的话报告了项羽，趁机说：“沛公不先攻破关中，你怎么敢进关来呢?现在人家有了大功，却要攻打他，这是不讲信义 。不如趁此好好对待他 。”项羽答应了 。
刘邦第二天早晨使一百多人骑着马跟从他来见项羽，到了鸿门，向项羽谢罪说：“我和将军合力攻打秦国 ， 将军在黄河以北作战，我在黄河以南作战，但是我自己没有料到能先进入关中，灭掉秦朝 ， 能够在这里又见到将军 。现在有小人的谣言，使您和我发生误会 。”
项羽说：“这是沛公的左司马曹无伤说的，如果不是这样，我怎么会这么生气?”项羽当天就留下刘邦，和他饮酒 。项羽、项伯朝东坐 ， 亚父朝南坐，亚父就是范增;刘邦朝北坐，张良朝西陪坐 。范增多次向项羽使眼色，再三举起他佩戴的玉玦暗示项羽，项羽沉默着没有反应 。
范增起身 ， 出去召来项庄，说：“君王对待他人仁慈 。你进去上前为他敬酒，敬酒完毕，请求舞剑，趁机把沛公杀死在座位上 。否则 ， 你们都将被他俘虏!”项庄就进去敬酒 。敬完酒，说：“君王和沛公饮酒，军营里没有什么可以用来作为娱乐的，请让我舞剑 。”项羽说：“好 。”项庄拔剑起舞 ， 项伯也拔剑起舞，常常张开双臂像鸟儿张开翅膀那样用身体掩护沛公，项庄无法刺杀沛公 。
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