科股早知道|钛媒体科股早知道：欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置；新能源市场新的蓝海分支，行业规模有望5年增长7倍
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必读要闻一：欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置
据英国金融时报援引的一份名为“RepowerEU”的计划副本，欧盟委员会希望到2030年，该集团一半的能源来自可再生能源，比目前高出一倍多 。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务，为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上（最耗能）的现有建筑安装屋顶太阳能装置” 。
SolarPowerEurope首席执行官表示：“欧盟需要尽快摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖，到2022年底，太阳能将部署超过30GW，其中包括新增150万个太阳能屋顶，到2030年，欧洲将可以实现1000GW的太阳能装机” 。国内方面，2021年6月20日，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，《通知》指出将推动屋顶分布式光伏建筑建设 。机构指出，由于学校、医院、村委会等公共建筑的市场此前几乎为0，相关公共建筑的BIPV试点将会快速提升分布式光伏装机量 。
相关上市公司
嘉寓股份（300117）光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证，并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单 。
中来股份（300393）表示，中来民生户用分布式业务覆盖已达14省400个县左右 。
必读要闻二：新能源市场新的蓝海分支，行业规模有望5年增长7倍
便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”，搭配太阳能板使用，可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求 。伴随产品成熟度提升和储能成本下行，便携式储能行业于2018年左右开始逐渐放量，2021年全球市场约111亿元，同比增长161.3% 。
机构认为，2026年便携式储能行业规模有望达到882亿元，5年增长7倍 。便携式储能是储能市场新的蓝海分支，行业处于高速发展期 。由于产品结构、供应链、品牌属性与家储相近，便携式储能公司也正向家储延伸 。目前，需求侧户外旅行+备电需求依然庞大，且渗透率较低，供给侧储能政策频出，且成本有望中期下行，行业未来空间较大 。
相关上市公司
博力威（688345）表示，公司是中国电池行业百强企业，主要产品包括锂离子电池组和锂离子电芯，目前公司的家庭储能产品主要出口非洲市场，北美地区以出口便携储能为主 。
蔚蓝锂芯（002245）锂电池产品主要应用于小型动力系统，主要聚焦于电动工具、电踏车/电摩、清洁电器、便携式储能等市场 。
必读要闻三：最长交货期达50周，国内外这一半导体产品厂商订单高增
多位分析人士均表示，目前车用级IGBT的缺口达到50%，且短期无受控迹象，因此许多非短缺物料在短期难以出货，加大了相关企业的库存压力 。
机构认为，2025年全球IGBT市场规模有望达954亿元、2020~2025年复合增速为16%；中国IGBT市场规模达458亿元、2020~2025年复合增速达21% 。2020年以来，需求端得益于新能源车、光伏需求爆发，供给端海外疫情反复限制海外产能，IGBT供需失衡，海外大厂交期持续上升，价格持续上升，目前海外大厂IGBT交期达39~50周 。展望2022年，供需失衡贯穿全年，海外厂商扩产普遍谨慎、产能增量有限，看好新能源驱动IGBT需求快速增长，自产化率快速提升，看好车规级产品快速放量的企业 。
相关上市公司
斯达半导（603290）2021年公司用于主电机控制器车规级IGBT模块持续放量，合计配套超60万辆新能源车 。
台基股份（300046）主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、固态脉冲功率开关等功率半导体器件 。
必读要闻四：一季度逆势增长80%，这个产品渗透率高位攀升
TrendForce（集邦咨询）发布数据显示，2022年一季度全球新能源汽车（包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车）总销量为200.4万辆，同比增长达80% 。
根据乘联会数据，批发层面，2022年4月份新能源车厂商批发渗透率达29.6%，较2021年4月11.2%的渗透率提升了18个百分点，较今年3月25.1%渗透率上升了4.5个百分点 。机构认为，汽车行业4月产销同比或最差，复工复产有序开展推动供给增加，或有的刺激政策出台加速需求恢复 。综合基本面+估值，汽车板块目前已经处于低估位置 。
相关上市公司
天成自控（603085）在乘用车领域，已经和上汽集团、威马汽车等建立了稳定的合作关系，围绕上汽集团各基地，公司建设了郑州工厂、南京工厂和宁德工厂，实现了批量供货 。
天汽模（002510）是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车是公司的客户，公司为其提供配套的汽车模具 。
钛小股· 钛媒体财经究院
2022.05.18
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