科股早知道|钛媒体科股早知道：锂矿拍卖价格近6000美元/吨再创新高，未来全球或出现50％需求缺口；5年增长近10倍，该“新业态”市场规模井喷式扩张
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科股早知道
必读要闻一：锂矿拍卖价格近6000美元/吨再创新高 ， 未来全球或出现50％需求缺口
澳锂矿商皮尔巴拉第五次在BMX平台上拍卖锂精矿 ， 最终以5955美元/吨价格成交 ， 再次创下新高 。本次拍卖价格已较2021年7月第一次拍卖价上涨376.4% 。
国际能源署最新数据显示 ， 到2030年 ， 仅靠现有和在建的锂矿生产项目 ， 全球将出现约50％的锂需求缺口 。机构表示 ， 皮尔巴拉的锂精矿拍卖一直是全球锂精矿价格走势的风向标 。2022年全球锂资源增量有限 ， 海外进口的锂精矿及锂盐价格都已大幅上涨 ， 拥有上游资源控制权在当下及未来的全球产业链竞争中都分外重要 。长期来看 ， 锂矿为电动车及储能产业链最优质资产 ， 将持续享受高成长和高盈利 。
相关上市公司
中矿资源（002738） 2022年5月完成了对津巴布韦 Bikita 锂矿的收购 ， 公司有望在2023年底形成6万吨碳酸锂当量的锂盐产能 。
天齐锂业（002466）目前锂精矿产能134万吨/年 ， 2022年产能将扩至162万吨 ， 在建及规划中的产能超250万吨 。
必读要闻二：5年增长近10倍 ， 该“新业态”市场规模井喷式扩张
统计局数据显示：今年前四个月 ， 我国货物进出口总额12.58万亿元 ， 比去年同期增长7.9% 。其中 ， 出口6.97万亿元 ， 增长10.3% 。这份外贸成绩单的背后 ， 跨境电商这个新模式、新桥梁 ， 正在发挥着越来越大的作用 。
2022年《政府工作报告》提到“加速发展外贸新业态新模式 ， 充分发挥跨境电商作用 ， 支持建设一批海外仓” ， 这已经是政府工作报告连续第九年提到跨境电商 。海关总署统计数据显示 ， 中国跨境电商进出口5年增长近10倍 ， 2021年我国跨境电商进出口1.98万亿元 ， 增长15% 。机构认为 ， 在新冠疫情蔓延、传统贸易遭受冲击的时候 ， 跨境电商成为了当前发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的一种外贸新业态 。
相关上市公司
因赛集团（300781）参股投资的深圳市征鸟出海科技有限公司是聚焦欧洲与北美市场的跨境电商品牌公司 。
中国武夷（000797）全资子公司中武电商公司聚焦“泛家居建材、能源物资、有色金属、农产品”四大品类跨境电商业务 。
必读要闻三：“V型反转”？这一农产品价格已连涨8周
自3月底以来 ， 猪价持续温和上涨 。据农业农村部对全国500个县集贸市场和采集点的监测数据显示 ， 生猪价格目前已经连涨8周 ， 5月份第3周 ， 全国生猪平均价格达到15.45元/公斤 。
2022年一季度 ， 猪价下跌幅度较大 ， 平均每头猪亏损500元的行情持续三个月左右 ， 导致整个养猪行业现金流紧张 。这期间 ， 部分养殖户加大出栏量加剧价格下跌幅度 。进入4月 ， 猪肉需求有所好转 ， 猪价触底反弹 。机构认为 ， 市场或高估了产能过剩、低估了已经发生的去化 ， 同时考虑到后续需求复苏、成本提升等 ， 此轮周期仍将会是历史上除上一轮之外 ， 猪价高点最高的周期 。
相关上市公司
金新农（002548）2021年实现生猪销量106.89万头 ， 同比增长33.01% ， 公司表示 ， 如果现有项目都建设完成 ， 可达到250万头产能 。
天邦股份（002124）表示 ， 目前自建加租赁的生猪存栏产能约200多万头 ， 如果满负荷可出栏400多万头 。
必读要闻四：两大生产国降低出口量 ， 这种农产品或面临全球供给减少
印度政府计划在截至9月份的销售年度将糖出口限制在1000万吨 ， 此举的目的是确保在10月份下一个制糖季节开始前有足够的库存 。此外 ， 巴西甘蔗加工厂正取消部分糖出口合同 ， 并转而生产乙醇 ， 以便从能源价格高企中获利 。
近期多家机构下调2022/2023榨季巴西制糖比和糖产量预估 。机构认为 ， 巴西开榨推迟、醇糖价差较高将令糖厂在新榨季前期提高乙醇用蔗比 ， 对市场影响利多 。国内疫情形势正逐渐改善 ， 销区库存薄弱以及夏季冷饮消费旺季来临 ， 这或将在疫情后带来补库需求 。
相关上市公司
中粮糖业（600737）主营白砂糖及相关产品的制造销售 ， 覆盖糖全产业链 ， 公司是国内糖业巨头 ， 是我国食糖生产和进口的重要企业 。
粤桂股份（000833）主营机制糖的生产和销售 ， 公司拥有日榨甘蔗1.2万吨 ， 年甘蔗入榨量130万吨的产能 。
钛小股·钛媒体财经研究院
2022.05.25
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