医疗|医疗IT龙头公司东软，再往何处去？医疗

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钛媒体注：本文来源于微信公众号八点健闻（ID：HealthInsight），作者｜史晨瑾、严胜男，编辑｜李琳，钛媒体经授权发布。

半个月前的成都，城市中的核酸系统突然罢工，大白对着漆黑的夜空举起手机，捕捉微弱的信号，但无济于事。从西安、上海再到成都，东软的健康码与核酸系统频频故障。“东软暂停成都”，舆论汹涌而至。
故事为何一再发生在东软身上？作为医疗信息化（HIT）领域中的“老大”，为何频陷漩涡？
这几乎是一个概率问题，17省120地市的核酸版图，“做多错多”；这也是一个围绕着“成本、技术与合作方”错综复杂的命题。
让业内人颇感意外的还有一事。一向不对外发声的东软，在半个月前特意发表公开声明。“此前出了类似的事，东软是不会发声的，这很不像东软的风格。”一位熟悉东软的业内人士告诉八点健闻。
但“网络故障”的回应，却未能如愿地平息众怨。“罗生门”的面纱之下，东软像一头长期隐秘于大众视野，聚焦政府、医院服务的“大象” 。
盘踞于东北的东软“老大哥”，三十年求索，在万花筒般的医疗信息化赛道里树大根深、实力雄厚。
“老大哥”却常常叹喟：与东软同期创业现在还活跃在一线的软件企业所剩无几，大多数不是像花儿般慢慢凋谢的，而是猝死，跟不上产业升级的步调就会猝死。
而大举拿下核酸检测系统的版图，对正在急需业务增长的东软而言，都从客观上在近几年中，东风借势，解决了不少核酸业务增长点。
走出核酸系统的舆论龃龉，或许，东软更需要考虑的问题是：作为一只大象，要如何进行一场自我革命的转身？
一场全员核酸暴露的业务短板一次系统的偶然失神，老牌医疗信息化公司再次回到原点：to B、to G还是to C，这是个问题。
对于任何一个信息化企业来说，两者很难兼得。这就像是让BAT去完成一个砖混建筑，让东软去构筑一个精美的艺术品。以彼之矛，攻彼之盾，一个毫无意义的比较。
核酸系统打破了偏安一隅的平衡，给政府和医院服务了三十年的东软，最先被找上门来。
“连续十年蝉联中国医疗IT解决方案市场份额第一”、“ 医保信息系统建设市场占有率第一”、覆盖复旦医院排行榜百强70%的医院……这些金光熠熠的名片，是东软从HIT开荒拓土年代起积攒下的实力。
上世纪90年代的初创者，东北人的拼搏，学术人的严谨，“东软董事长刘积仁经常会亲自出马谈项目，或者大会演讲，甚至是做售前。”一位医疗信息化从业者介绍道。
于买方而言，选择东软是一个不会出错、对上负责的决定。惯性沿袭到了核酸业务，更有工作会议中政府直接建议使用沈阳东软系统。
于卖方而言，核酸也是一块肥肉。据东软内部人士透露，若将信息化整体利润率进行排序，核酸系统远大于临床信息化（EMR、PACS）和医院信息化（HIS、HRP）。
但政府的钱非绝对好赚。
表面光鲜之下，常有纠纷。“财政资金、PPP（政府与资本合作）、银行转移支付，不管哪种方式，吃到嘴里都没那么容易。”一位医疗信息化公司高管直言，纠缠到最后，还是得听甲方的，“赔了夫人又折兵”不是持续的买卖。
然而抗疫是一种战时状态，所有的规律都被打破了，核酸系统的运行被放到了行业的最优先级。“账期很好，几百万是立刻打款，带宽和通讯都是完全打开。”前述熟悉东软的业内人士介绍道。
疫情的另一头是中小公立医院债台高筑，企业收款困难，原本计划上马的信息化改造也被暂时搁置。
不论是粉饰账簿，还是维系与政府的关系，这都是一桩无需思索、水到渠成的买卖。故事进展到这里还是一个皆大欢喜的结局，东软强烈的社会责任感，也给人留下不错的印象。
正如东软在“自我表扬信”中写的那样：城市级核酸检测解决方案全场景疫情病原体检测信息系统已应用于17个省、120个地市，累计检测104亿人次。这几乎是全国核酸业务的大半江山。
一项政策性业务理应与政策的呼吸脉搏同频共振。诞生于2020年12月的“东软全场景疫情病原体检测信息系统”，却没能预料到2022年的当下，全员核酸会在一座又一座的千万级人口的城市中反复、随机上演。
巨大的数据量，一次次冲击着核酸信息系统。
当公卫应急服务成为常态，技术厂商似乎还没来得及调转思维。东软之崩，崩在了成都这轮疫情全员核酸的第二天。2.2万的并发量不足以支撑2000万城市核酸采样的瞬时峰值。所谓并发，是指多个事情在同一时间段内同时发生。
有业内人士介绍，核酸平台的底层逻辑并不复杂，类似于OA业务流程，但当一间屋子闯入太多人，又更像是一个互联网服务。
中国有大批的互联网公司，这些公司更加拥有建设“一个可以承受巨大访问量的在线平台”的经验。“公有云的弹性扩容是业界成熟的技术，但是对大部分医疗信息化公司来说，还属于高科技。” 业内某公司管理者李博（化名）解释道。
倚赖于政策驱动的医疗信息化，没有自我革命的创新动力——东软的系统，就像一套银行的存取款机——技术稳定、不会出错，不论是医院系统还是医保系统，内循环用户被这套系统驯服；但最大的问题就是老旧，有医生调侃，“系统就怕更新，更新之后连哪里容易出错都不知道了。”
G端付费，C端使用。核酸系统面临的难题，复制了当年中国铁路12306官网的困境。简而言之，就是撑不住一时间的大数据量冲击。
据某互联网大厂的评测专家透露，东软成都核酸业务使用了140多台服务器。而据熟悉情况的某IT专家介绍，四川省核酸采样信息系统瞬时访问设计为5万QPS（每秒查询率），配置应用服务器为采取虚拟化形式的虚机20台，加上数据库等服务器共27台。
从架构设计的对比来看，东软的140台服务器，不敌27台服务器。这不得不让同行得出结论：东软是粗线条的。
三年来，核酸检测系统作为一项飞速奔跑的业务，从检测公司自建到政府统一市场，从小公司试水到大公司介入，接口繁多，行业里也鱼龙混杂。
“这就像开着飞机换引擎，崩溃是早晚的事。”卓健科技副总裁翟雪连告诉八点健闻。
再进一步深究，还有另一个暴露“孱弱”的点。有业内人士盘点，东软的核酸采样系统版图多集中于地级市和直辖市，而4000万人口以上的、省级的集中部署的核酸采样系统，其实缺少实际案例。因此，东软核酸系统的问题暴露，总是暴露在大城市。
东软在如何面对核酸系统的搭建？似乎曾经抱着一丝侥幸。不过，也有业内同行却对东软的侥幸抱着一丝理解，反而无法理解公众的反应。“为什么大众执拗于那两三个小时？核酸系统崩溃不崩溃，是无法预知的概率问题，不是通过系统架构设计好就能解决的事。”一位大型医疗IT公司的高管向八点健闻表达。
但在业已浩大的医疗信息化赛道里，近几年出现的核酸系统不可谓不多。
进一步问，核酸系统这项业务，对整个东软究竟有何意义？前述熟悉东软的业内人士介绍，对东软来说，这并非一个长期能依赖的买卖，“阴差阳错的接下项目，也没有三五年长期的规划，无法预期” 。
昙花一现，没有未来。舆论龃龉下，对东软来说，核酸系统业务的意义和价值，就好似那份公开发表的声明一般，既重要又毫不重要。
东软“疲软”，老大哥的徘徊从龙头老大到中年危机，东软好像没犯什么错，但不知不觉就掉队了。
一位东软原高管彭佳（化名）向八点健闻回首东软跌宕起伏的往昔，他感慨万千。
【医疗|医疗IT龙头公司东软，再往何处去？】最初，医疗板块在东软内部并不被看好。一度有谣言称，高层考虑过砍掉医疗板块、舍弃医院项目，因为当时医院业务的体量和合同额与社保相比，差距太悬殊。
备受冷落的医疗部未曾想见，2009年新医改启动，行业迎来爆发期。政策加持、新医院扩建，医院信息化的新订单源源不断涌入。医疗部也迎来了史上最大一笔订单——广州医学院第一附属医院抛来的橄榄枝。
东软顺势而为，整合医疗板块的业务，独立出“医疗事业部” 。
四年内，东软医疗IT业务的版图迅猛扩张，一路拿下深圳市第三人民医院、武汉大学中南医院、盛京医院、中日友好医院等大三甲的订单。顶级医院的案例再向地市级、县级医院推广，不费吹灰之力。
市场占有率扶摇直上，东软一跃成为医疗IT行业老大。
医疗也成为东软集团毛利率最高的支柱板块。东软历年的财报中，医疗IT的篇幅也逐渐加长，从角落登上首页。
彭佳回忆，“2009年刚独立时，医疗IT的营收只有几千万。但随后的几年突然加速，每年增长率都超过100%，东软一度成为行业垄断的老大哥，全国市场占有率甚至超过第二和第三的总和。”
一位医疗IT资深从业者告诉八点健闻，彼时东软医疗IT业务一步步壮大起来：
“他们不遗余力往医院项目上砸人，帮医院信息科做系统，跟着每位主任调研三四个月，回来梳理系统蓝图，需要的功能完全定制化开发，研发写四五个月代码，最后实施交付。东软初期社招很少，基本上都招实习生、校招生、外包人员，工资开得低，项目多，成本低，利润就高。”
东软在医疗IT方面的公司架构也开枝散叶。2011年，东软集团投资创立东软熙康，并收购北京望海康信科技有限公司股权。前者专注健康管理的云医院网络，后者致力于医院管理数据运营。
奇怪的是，2014年，高歌猛进的医疗事业部节奏突然放缓，增长率降至30% 。自此以后，东软的医疗IT业务进入了持续的低增长期。
东软的高层感受到了这股“寒意” 。
2011年竞争对手卫宁健康上市，市值飙升，引起整体医疗板块震动，对东软的刺激很大。
“大家突然意识到，医疗板块上有这么强劲的一个对手，自上而下产生一股危机感，公司提出了一些改革方案。但时间一长，便渐渐淡忘了这种焦虑。”一位东软内部管理者告诉八点健闻。
作为盘踞在沈阳的老大哥，东软在当地软件公司里一家独大，不论是政府影响力，还是行业稀缺性，都拥有绝对的话语权。
不过，外界对东软也有迥异的评价。一种声音认为，东软很早就上市了，业绩压力小，高层对创新业务的期望值较低。同时，公司的高管很少外部空降，几乎都是内部成长起来的，他们对外部商业的残酷性有天生的钝感。
自成一派的“东北国企气质”，让东软与南方的对手相背而行。不知不觉中，仿佛只因为跑慢了一步，东软就与时代拉开了距离。
在翟雪连看来，医疗IT行业“捡钱的年代”已然消逝，市场进入成熟期，多家混战。同时，医疗系统变革日新月异，边际效益递减，后期的人力运营维护成本拉高。基数庞大的东软，规模效益也逐渐弱化。
根据国际数据公司（IDC）测算，东软连续10年蝉联中国医疗IT解决方案市场份额排名第一。
2020年，这一记录被打破。
想了解医疗信息化市场份额，可以通过三张饼图来管中窥豹，分别为医疗信息化市场份额、医院核心管理系统市场份额与电子病历市场份额。
东软在三张饼图中的占比，逐渐缩水。
2020年，中国医疗信息化市场份额中，卫宁健康排名第一（占比11.4%），万达信息紧随其后（占比10.3%），东软跌至第三（占比9.9%）。
同样，卫宁健康在医院核心管理系统市场份额也一举超过东软，摘得桂冠。电子病历市场份额中，卫宁健康排第二，东软排名第四。
在医院资源争夺战里，东软也略逊一筹。据头豹研究院统计，2020年，卫宁健康拥有6000家医院资源，东华软件5000家，东软拥有4000家，排名第三。
在营收方面，卫宁健康和东华软件的医疗信息化年营收均大于15亿元，东软、万达信息和创业慧康则处于10~15亿元区间。
医疗IT市场竞争格局生变，东软节节败退，从第一梯队跌落至第二梯队。这家生存了30多年的公司，疲态尽显。
“在医疗IT行业大环境中，很多创新也很难推动，就算有新项目出来，不是受医院体系限制，就是受公司内部资源掣肘。”持续的无力感，磨耗着从业者的心神。
一位行业内公司的管理者向八点健闻坦言：“作为竞争对手，我蛮佩服从前的东软人，年纪大的不要命地往上冲着干活。现在的东软，和以前不是一拨人了。”
“中年危机”的止疼片佛系的东软逐渐感到危机。彭佳回忆，2020年之后，高层出现一些反思的声音，大家开始频繁探讨未来战略。
“高层们意识到东软集团进入了瓶颈期，百亿营收规模、现有的人员和业务量，大幅增长的希望不大了。东软规模比较大的板块基本上是传统业务，很多能发展的新业务都是靠老客户来的。”
一面是业务量增长缓慢，一面是利润摊薄，处于“中年危机”的东软急需一个新的增长点。
新冠疫情成为一次契机。今年以来，各地大规模常态化核酸检测，为东软的医疗信息化事业注入一针强心剂。
和竞争对手相比，东软拥有一块“强政府关系的肥肉” 。
背靠社保系统积累下的政府资源，东软在短短1年内承包了17个省120多个地市的核酸检测系统，包括北京、上海、重庆、天津等人口超大型城市，已累计检测超过140亿人次。
在核酸检测系统的版图中，东软一家独大。
彭佳告诉八点健闻，核酸系统是地方政府的硬性刚需、优先级最高，往往属于临危受命型，医疗IT公司得到的硬件和配套支持系统较好。
“核酸系统账期较快，政府没必要因为几百万和HIT公司过不去。同时，在医疗IT产品中，核酸检测系统的利润最高，超过临床和医院信息化系统。”
核酸系统业务直接推高了东软的毛利率。
据东软最新的财报显示，2022年上半年，东软医疗健康及社会保障业务的毛利率达47.89% 。2021年，这一数字则为38.4% 。
核酸系统足够东软欢呼一段时间。但所有人都清醒地意识到，与口罩产业、疫苗产业类似，核酸检测这块天上掉下来的馅饼，红利不会持续很久。
充其量，核酸系统只是东软“中年危机”暂时的止疼片。
当to G项目的潮水退去后，它仍要面对自身to B业务的沉疴顽疾。
过去30多年，东软抓住了政策红利，踩点准确。从HIS、HRP医院管理信息化系统，到电子病历、手术麻醉、重症监护等CIS临床医疗管理信息化系统，东软一直紧扣行业脉搏。
即使在哀鸿遍野的疫情期间，东软医疗信息化传统的医院业务也保持坚挺。
“头部医院有高质量发展、医学中心建设等政策，资金充足，但节奏变缓；中小型医院运营受影响，拿不到政府拨款，造成业务很大抖动。东软To B的客户群规模很大，头部、中小型医院两块业务可以互相弥补，因此现金流稳定。”彭佳说。
但近些年区域医疗兴起，医疗IT行业进入跨院共享的互联网时代时，基于云上的区域医疗卫生服务(GMIS)，对东软来说就变成了硬骨头。
东软强劲的对手卫宁健康，就前瞻性地扭转了方向，用两条腿走路：一方面发展传统的医疗卫生信息化业务，一方面开拓创新的互联网+医疗健康服务业务。
根据通联数据Datayes，2016-2020年，卫宁健康营业收入和扣非净利润复合增长率分别为24.16%和22.81%，毛利率保持在50%以上，创新业务比重增加。
除卫宁健康外，和仁科技、创业惠康等公司也在区域医疗系统上发力。
反观东软，着力发展城市云医院平台的东软熙康，增收不增利。2019年~2021年的三年净利润分别为-2.18亿元、-1.99亿元、-2.94亿元。
东软熙康还背负着为期六年的业绩对赌，将在2022年9月份到期，此前三次撤回IPO 。
船大难掉头的东软，将何去何从？
李博对此抱有一丝乐观，“至少HIT是长期利好的，受国家政策鼓励，蛋糕会越来越大。”