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iphone|苹果、特斯拉凶猛：硬件双雄，孤独求败？( 三 )


即便三星杀回来，能对苹果带来多大威胁仍需时间检验。
2022年，苹果与自身相比，硬件出货将从抢占华为份额的非常态下的高速增长逐步回归常态。苹果的手机等硬件将继续回到产品力纬度的竞争；在全球智能手机领域，三星仍是苹果的头号对手。
退一步讲，如果对手们发起价格战，苹果在硬件方面仍然具备显著优势和空间，它目前不仅是智能手机销量霸主，也是最赚钱的公司。
2022财年Q1，苹果整体毛利率为43.8%；硬件业务毛利率达到了38.4%，这是近6年来再次突破38%大关。
反观同行，比如小米，2021年第三季度，小米整体毛利率18.3%，其中，智能手机毛利率为12.8%，IoT毛利率为11.6%。
说回特斯拉。2021年，在本土造车新势力“小蔚理”冲击年销10万辆的时候，特斯拉已经在冲击年销量破100万辆了。同期，比亚迪的新能源车销量接近60万辆。
iphone|苹果、特斯拉凶猛：硬件双雄，孤独求败？
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数据来源：各公司财报
马斯克最近在财报发布后的电话会上表示，预计2022年交付量将轻松增长50%以上，仅凭弗里蒙特和上海工厂即可实现这一点。
也就是说，2022年特斯拉销量将冲击150万辆甚至更高水平。
就绝对交付量来说，本土新能源车只有比亚迪可以与之掰掰手腕。
据报道，比亚迪曾在投资者电话会议上透露，2022年公司新能源汽车销量目标大约在110-120万辆之间，同比增幅在80%-100%。
但比亚迪新能源车主打中低端市场，且只有一部分新能源车为纯电，与特斯拉的可比性不高。
所以，2022年就销量方面，特斯拉仍将保持绝对领先优势，可能放眼全球都难找到真正的对手。
与苹果类似，特斯拉的高毛利水平也让它下一步在价格策略上游刃有余，有实力碾压对手。
2021年Q4，特斯拉的单车毛利率继续维持高位，达到30.6%，这各水平碾压一大批超豪华车；造车新势力中，截至2021年第三季度，理想单车毛利率最高为23.3%，其次是蔚来，单车毛利率18%，都不及特斯拉。
据《深网》报道，有特斯拉投资人透露，特斯拉曾称希望将毛利率稳定在25%左右。这意味着，待原材料价格恢复稳定后，特斯拉仍存在降价空间。追随者们在价格方面或将继续承压。
硬件制胜，只是开始从商业模式上看，苹果从智能硬件切入，只是赚钱的第一步；在硬件规模华基础上，他们延展出了服务等业务，这些都是新的盈利增长点。
苹果收入构成包括：智能硬件（iPhone、Mac、iPad、可穿戴设备、智能家居及配件）、软件服务。
现阶段，智能硬件占据苹果营收的大头，但软件服务具备更快的增速，已经成为支撑苹果市值继续攀高的新收入支柱，且软件服务的毛利率远高于硬件。2022财年Q1，苹果软件业务毛利率提升至72.4%，连续5个季度维持在68%—72.4%之间。
从商业路径来看，特斯拉越来越像苹果：它目前收入包括：汽车（销售+租赁）、服务（售后车辆服务、保险等）、储能（太阳能屋顶和面板）。
当下，特斯拉超80%的营收来自汽车销售，不过，储能和服务业务承载着特斯拉下个阶段的增长希望。
所以，无论是苹果还是特斯拉，在智能硬件领域制胜，只是其野心的开端；他们还要用服务及其它延伸业务承载更大的梦想。
2021年12月，库克接受媒体采访时透露，苹果正在重点专注三大领域——增强现实（AR），人工智能，自动驾驶。
随着元宇宙概念走红，苹果的AR眼镜在去年又成业界关注焦点，更早前就有传言称，苹果AR眼镜有望在2022年面世。
近日的财报电话会上，库克并未正面回应分析师的AR硬件问题，但他确认，苹果的确有意发展相关技术，在这一领域看到了巨大的潜力，并且正在进行相应的投资 。

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