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手机|折叠屏手机产业深度报告！三星、华为猛冲，苹果也忍不住了智东西内参( 六 )


日本住友化学：CPI膜透明度达到90%以上，可实现20万次的折叠，在与KOLON的竞争中拿下三星Galaxy Fold 的CPI 膜订单。
UTG原片格局（非减薄路线）：通过下拉法或溢流熔融法制程直接生产出超薄原片。目前能够批量化生产超薄玻璃的原材厂尚属少数，以德国肖特为主，同时日本电气硝子、美国康宁也具备一定产业化能力。高技术壁垒下强者恒强趋势明显，我们认为肖特等海外龙头厂商有望凭借技术储备以及率先导入客户的先发优势持续领先；国产超薄柔性玻璃仍有待中长期进一步突破。
UTG减薄格局（减薄路线）：采用玻璃减薄技术，将0.1mm以上厚板的玻璃原片减薄至0.1mm以下的特定厚度，再进行盖板后制程。这一方案具备性价比优势，以韩国DowooInsys以及国内企业长信科技、凯盛科技、沃格光电等为主。减薄路线性价比优势突出，我们看好具备产能及技术储备优势的龙头厂商。
未来趋势研判：考虑到目前UTG超薄柔性玻璃的国产化供给仍较为有限，且相较于直接生产薄玻璃，将厚玻璃薄化成本更低、良率更高，我们认为减薄路线未来在国内将持续拓展空间；非减薄路线则在海外品牌中持续发展。
3、OCA光学胶美日韩厂商起步较早，掌握核心技术，把控高端品牌市场，国产厂商在返修市场逐步切入。第一梯队是美国3M、三菱为主，市占率60%+，其中3M产能主要供应传统液晶显示厂商，占据最高端市场；
第二梯队是日系、韩系和台系厂商，日本主要是日东电工，韩国是LG化学和SKC，台系厂商是长兴科技。这一梯队厂商的产品主要用 于中低端触摸屏，市占率合计30%+。
第三梯队是大陆厂商，以斯迪克、凡赛特、新纶科技、晶华新材等为主，目前尚无法生产全贴合产品，产品主要用于出货返修市场。考虑到显示触控产业链逐渐东移，大陆OCA厂商在售后反应速度、供货周期、产品改进上具备综合优势，随大陆厂商工艺日趋成熟，OCA国产化率提升是大势所趋。

手机|折叠屏手机产业深度报告！三星、华为猛冲，苹果也忍不住了智东西内参
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2020年中国显示面板用OCA出货排名
4、触控导电膜纳米银线：工艺技术及产业化布局较为成熟，行业竞争激烈，国内外企业共同竞争。国外主要包括Cambrios（最早从事纳米银线导电膜研究和量产的企业）、C3nano，国内主要包括华科创智、诺菲纳米、微晶科技等。
Cambrios为当前最主要的纳米银专利拥有者，行业引用次数最多Top10专利几乎全部来自这家企业。Cambrios已与国内实力企业苏州诺菲签署了专利互相开放的协议，意在共同打造行业领先者。此外，Cambrios与TPK在中国成立了合资公司，形成了从纳米银材料到触控模组的完整业务链条。
5、铰链铰链是可折叠终端的核心结构之一，需要用到MIM、液态金属等多种工艺，目前主要是由韩国供应商提供成熟方案（如KHVatec、SConnect等），主要采用国外成熟方案，安费诺则为OPPO Find N供应铰链；大陆领先厂商亦有相应技术及客户储备。
国内方面，精研科技是华为折叠屏手机MIM 铰链主要供应商，目前已在为主要客户进行折叠屏手机转轴件及组件的开发、试样、试生产；长盈精密早于2019年2月即表示在为多家客户研发用于外折和内折等多种制式可折叠屏手机的转轴组件；科森科技笔记本电脑用铰链产品已经生产多年，折叠屏产品铰链尚未进入量产阶段。
智东西认为，手机由功能手机向智能手机演变最重要的标志就是屏幕，2007年苹果iPhone诞生，智能手机开始朝着触摸、大屏化发展，并逐渐淘汰了物理键盘。现在，手机在追求大屏化已经遇到了瓶颈，折叠屏解决了大屏和便携性的矛盾。虽然折叠屏这个概念从问世开始就一直受到或多或少的争议，但目前看来手机折叠屏化趋势已经是大势所趋。

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