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手机|折叠屏手机产业深度报告！三星、华为猛冲，苹果也忍不住了智东西内参( 三 )


OCA方面：集团内子公司三星SDI于2018年开发了全球首款可折叠手机使用的OCA胶，折叠次数超过20万次，三星Fold所采用的OCA胶由三星SDI独家供应；
UTG方面：此前由三星电子子公司三星显示独家供应（三星显示采购肖特的玻璃母版，而后由三星显示控股子公司Dwooinsys进行减薄加工，再供给三星电子）；2021年10月，三星电子宣布已联合康宁实现UTG自制，由康宁提供玻璃原片，韩国面板零部件供应商Econy进行减薄，目前已应用于Z Flip 3；
铰链方面：2020年以前，韩厂KH Vatec为其独家供应商，2021年以来韩厂S-connect切入供应链，供应Z Fold 3 5G、Z Flip 3 5G、W22 5G等产品。 展望未来，看好三星后续在折叠手机领域积极进行市场教育，未来三星或从内外两方面持续享受折叠屏手机产业链发展红利。
对内，以高端手机定位发展折叠屏手机：未来三星Galaxy Z Fold折叠屏系列有望逐步取代此前的Note系列（作为参照，2019/2020年三星Galaxy Note系列出货量分别为1270/970万台），折叠屏手机将作为三星核心高端产品不断迭代。我们看好三星在折叠屏手机产品上未来进一步教育市场，考虑到Z Fold主打高端商务，Z Flip主打平价时尚，长期来看我们认为Fold、Flip销量占比有望接近约3：7。
对外，或释放更多关键零部件能力来供应其他厂商：未来三星旗下柔性OLED面板、UTG解决方案、铰链方案等零部件有望导入更多终端手机品牌客户，赋能其他品牌，为折叠屏手机市场打开更大成长空间，享受行业发展红利。
2、华为产品发展：国内折叠屏龙头，主打高端商务机型，目前正补齐平价便携机型。产品定位方面：目前华为折叠屏手机有两大产品线，其中公司Mate X系列机型定位高端商务，已迭代至第三代，三代产品起售价分别为16999/16999/17999元；2021年12月23日发布P50 Pocket则主打轻奢及女性市场，起售价8988元。
产品设计方面：盖板材料目前均采用CPI方案；折叠方式上，初期采用横向外折方式，从Mate X2开始转为横向内折，P50 Pocket采用竖向内折方案，产品折叠形态不断丰富。
专利布局方面：华为积极探索其他折叠形态，除横向、纵向双折叠方式外，亦布局横向三折叠、卷轴屏等专利。
出货量数据：预计22年维持在百万量级。据群智咨询，2020年华为折叠屏手机销量约40万台，全球市占率约15%；我们预计华为2021-2022年将实现销量100/100万台左右，主要受制于主芯片供应，全球市占率分别约13%/7%。
未来展望：看好华为在硬件生态+品牌效应+技术布局上的多重优势，但也需关注未来5G相关芯片供应对其折叠屏产品放量的影响。我们认为华为折叠屏产品拥有多重优势：技术方面，Mate X2采用自研双旋水滴铰链结构，折痕问题控制较好；生态方面，公司拥有成熟的跨终端多屏协同方案设计；品牌方面，华为高端产品的品牌定位在国内深入人心，拥有更高的用户忠诚度。但另一方面，随5G手机渗透加速，也需要关注未来5G相关芯片供应对公司手机产品放量的影响。

手机|折叠屏手机产业深度报告！三星、华为猛冲，苹果也忍不住了智东西内参
文章插图

华为折叠屏手机出货量（万台）
3、小米产品发展：折叠产品主打高性价比商业旗舰，推动市场持续下沉。产品定位方面：小米首款折叠屏手机于2021年3月推出，采用横向内折方案，定价9999元（12GB+256GB），定位于高性价比商务旗舰产品。群智咨询预计小米有望于2022Q1推出升级版第二款折叠屏机型。
【 手机|折叠屏手机产业深度报告！三星、华为猛冲，苹果也忍不住了智东西内参】产品设计方面：盖板材料上，初代产品采用CPI方案，群智预计第二代产品将由CPI变更为UTG方案；折叠方式上，预计二代产品仍为横向内折设计；在硬件上，MIX Fold搭载液态长焦镜头+独立ISP芯片澎湃C1，综合提升用户拍摄体验；在软件方面，MIX Fold提供一键隐身功能，可以强制关闭所有摄像头、麦克风和GPS定位。此外提供桌面模式，三指横划即可进入酷似Windows 10的界面，强化其商务旗舰属性。

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