苹果|?中国果粉买崩官网,苹果供应链:关我什么事?
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文丨真探AlphaSeeker,作者丨张嘉豪一个好消息,一个坏消息 。
好消息是,事实证明苹果“加量减价”的新机iPhone13是真的“香”——在开售的三分钟内,其粉色机型被一抢而空 。各平台均遭遇“秒没”,“苹果官网崩了”上了热搜榜第一位 。虽然发布会当天苹果股价收跌,供应链里不少企业也出现了下跌,但不少分析师仍然坚信iPhone 13等新产品的发布或将拉动果链企业迎来市值的上涨 。
市调机构TrendForce预估,2021年全年,苹果iPhone出货量有望达到2.23亿部,重新站回2亿部大关(回到2016-2018年间的高位),其中新机占比约为39% 。此外,TrendForce预计,2021年iPhone 13新机出货约8700万部,这一数据也与市调机构Isaiah Research的调查结果基本一致 。中信证券认为,苹果持续引领智能手机等设备创新,新机带动下三季度产业链公司业绩成长具有较高确定性 。
而坏消息是,作为与苹果“同呼吸共命运”的供应链企业似乎与苹果荣辱与共的时刻越来越少——去年发布的iPhone 12虽然大卖,但果链企业的股价却始终整体低迷;在今年苹果股价创下历史新高的时刻,不少A股苹果供应链企业股价大幅回撤甚至有人几近腰斩 。自今年1月14日阶段性高点以来,立讯精密、信维通信、领益智造等个股累计跌幅超过40%,蓝思科技、鹏鼎控股、长盈精密等个股累计跌超30% 。据统计,2021年半年报中,多家苹果供应链公司业绩大幅下降,37%的果链公司净利润同比下滑 。
“为苹果代工”曾让一批中国企业快速崛起,但随着全球格局的变化,苹果对于供应链的态度和需求正在悄然变化,而曾经挤破头进入果链的中国工厂们也在调整状态,寻找效率的新平衡点 。这门生意冷暖自知,“果链”是否还有魔力需要抛出一个问号 。
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立讯精密今年以来股价走势
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领益智造今年以来股价走势
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信维通信今年以来股价走势
果链的历史与历史的果链在库克加入苹果之前,乔布斯手里的供应链可以说是一团糟 。
为了制造第一代Macintosh电脑,乔布斯专门在湾区建立了一家自动化工厂,并在媒体上进行了高调的宣传 。这家工厂设备经过精心配色,生产线全部高度自动化,由自动输送带和许多进口机器组成,用于分拣、包装和传送Mac电脑 。
精致的配色并不能提高生产效率——Mac的销售额从未达到能够覆盖工厂成本的水平 。即便销售惨淡,工厂也不得不满负荷运转,因为这条生产线是专门为Mac电脑设计的,它只能生产这一款产品,无法通过改装来制造其他产品 。1992年,湾区这座精致的工厂被关闭 。
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