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骨科医疗器械细分市场大盘点 骨科医疗器械

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骨科医疗设备(骨科医疗设备细分市场大)
市场细分是竞争的红海 。
骨科器械作为医疗器械行业的重要子行业之一，一直是行业竞争的重要板块 。从骨科医疗各个细分领域来看，创伤产品规模较大，脊柱和关节产品增速较快 。
公开数据显示，在市场渗透率方面，中国创伤、脊柱、关节的市场渗透率分别为4.9%、1.5%、0.6%，美国分别为66%、38%、43% 。中国与发达国家相比还有很大差距，未来发展潜力巨大 。
中国骨质疏松症患者的数量在不断增加 。《中国骨质疏松白皮书》数据显示，我国骨质疏松患者接近7000万 。
中国外科植入物专业委员会数据显示，到2050年，我国骨质疏松症患者将增至2.12亿，约占总人口的13.2%，超过30%的老年骨折患者与骨质疏松症有关 。
此外，目前我国重度关节炎患者超过8000万，现有肢体残疾患者约75万人 。同时，每年新增骨伤患者约300万人 。
随着我国老龄化进程的加快，我国骨科疾病患者将快速增加，这将带动骨科医疗器械的市场扩张 。
近年来，国内医疗器械行业发展迅速，主要以低端仿制产品为主 。
在高端医疗器械领域，进口品牌占中国高端医疗器械产品的近70%，而核磁共振、CT、MI等高性能产品多为进口 。
虽然近年来产品质量不断提高，但仍不具备国际竞争力 。未来在政策的支持下，骨科医疗器械行业有望迎来新一轮的发展空 。
细分市场比例发布 。
【骨科医疗器械细分市场大盘点 骨科医疗器械】从全球市场来看，全球骨科器械以510亿美元的市场规模长期位居医疗器械行业前四(其他三个领域分别是IVD诊断、心血管和医学影像)，骨科器械细分为五大类:人工关节(髋关节、膝关节和手脚小关节)、脊柱、创伤、运动医学和骨生物材料 。
如你所见，人工关节仍然是最大的类别，以189亿美元占37%(其中膝关节91亿美元占18%，髋关节76亿美元占15%，手足小关节23亿美元占4%) 。
其次，脊柱植入物占18%，为93亿美元；第三，创伤占14%，为72亿美元；第四是运动医学，占11%，56亿美元；第五，骨生物材料占10%，51亿美元；其他类占10% 。
18大联合市场
第一个联合集团由传统的四大巨头组成，占整个市场的74% 。
第一名杰玛邦美以51亿美元拔得头筹，连续多年蝉联联合领域榜首 。第四名石也以近四倍的成交量碾压第五名莱特 。
第二阵营由12家营收过亿美元的企业组成，均在各自的优势市场或优势产品领域享有盛名 。
今年，排名前18位的联合公司占联合市场总额的近90%，收入近170亿美元 。上海微创公司和艾康医疗公司入围 。
前10个关节和手
近年来，随着技术的进步和患者要求的提高，小关节市场发展迅速 。尤其是莱特的战略，抛弃大关节产品，专注小关节，成功成为小关节领域的三大巨头之一(强生、杰玛&巴美、莱特)，后来居上的势头非常明显 。
16大脊柱市场
作为第二大骨科细分市场，它仍然表现出缓慢的市场增长，主要是因为顶级公司的缓慢甚至负增长将继续抵消更集中的中档脊柱公司的增长 。
此外，该字段显示高活性 。近年来，脊柱领域已经成为M&A、合作和融资活动的成熟舞台，使得该细分市场对寻求进入和潜在退出该市场的小公司具有吸引力 。
美敦力依然占据脊柱品类第一，而第二阵营变化较大 。目前由四家企业(31%的市场份额)组成:Newasso、Stryker、GLOBUS和Gemma-Bomei 。
由于脊柱领域有很多5000万美元左右或以下的企业，此次仅纳入6000万美元以上的企业，组成2018年前16名脊柱，不包括前六名(占脊柱市场93亿美元的74%) 。
中国高伟凭借中国单一市场成功排名第12 。
15大伤害
超过70亿美元的创伤市场挤满了太多的竞争对手，但头部市场和脊柱市场完全一样 。超级巨头强生与创伤之王辛迪思合并后，以近26亿美元占据了近36%的市场份额 。
在中国，有两家企业，达波和高伟，进入了前15名 。
运动医学前7名
由于全球生活方式的改变和运动损伤案例的增加，对运动医学的需求正在迅速上升，从而吸引了许多国内同行或投资者进入这一领域 。但是这个市场是高度集中的，运动医学需要极高的教育培训和时间投入，需要有相当高生活水平的市场作为基础 。
在全球范围内，这一市场由五大公司主导，尤其是锐视和施乐，如美敦力和强生，脊柱领域的双头垄断，分别以19亿美元和13亿美元占据57%的市场份额 。
第二阵营的强生、史赛克、康美实力相当，其中康美是唯一能与瑞氏抗衡的独立运动医学公司 。
16大生物材料
骨材料包括韧带、肌腱、肌肉、骨折快速恢复的组织和骨替代物，主要包括骨生长刺激剂、增粘剂、合成骨替代物、干细胞、同种异体移植物等 。
2018年，全球骨科生物材料市场规模为51亿美元 。慢性关节炎患病率的上升和老年人口的增加有望推动全球市场的发展 。
此外，微创手术对生物制剂需求的增加和患者认知度的提高有望带动全球市场 。运动损伤的激增也有望扩大骨生物材料的全球市场 。然而，骨科生物材料相对较新，报销较少，这可能会抑制全球市场 。
与其他品类相比，生物材料的市场集中度相对较低 。五大在这方面缺乏控制，美敦力只占10%多一点的市场份额，后者比较均匀，没有明显差距 。
国内市场除了一些小规模的人工骨或同种异体骨企业外，没有有实力的企业涉足 。
前15家整形外科铸造公司
伴随着骨科器械行业的蓬勃发展，当然还有我们的幕后英雄，骨科产品和工具的OEM厂商 。2018年，前15名的主机厂基本都是1亿美金以上的企业，其中不乏横跨电子、航空空、医疗等领域的超级主机厂 。
尤其是以捷普为代表的一些规模较大、经验丰富的电子代工企业，近年来纷纷进入医疗代工领域，对现有行业肯定会起到巨大的推动作用 。
目前整个行业还是以美国企业为主，德国、法国的一些企业也相当有实力，国内企业还处于起步阶段 。
整体来看，各子行业集中度相当高，上市公司基本占各子行业的80%-90%；尤其是头部企业，基本上在很长一段时间内都无法超越，但是我们中国的企业已经初步具备了参与国际竞争的实力 。

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