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新能源与纯电动技术|锂电池原料暴涨，宁德时代、蔚来们如何寻求突破？

新能源与纯电动技术|锂电池原料暴涨，宁德时代、蔚来们如何寻求突破？
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文丨谈擎说AI ，作者丨郑开车
近日，能源市场调研机构SNE Research发布了今年10月全球动力电池装机容量数据和排名，其中有两个值得注意的地方，如下：
一是77.8%的市场份额被前五名企业（宁德时代、LG、松下、比亚迪、SKI）牢牢占据 。二是“第二梯队”的新晋公司加快追赶脚步，位次发生明显变化，比如，国轩高科首次超越中创新航，跻身榜单第七；亿纬锂能则取代远景AESC首次上榜，位居第十 。
这表明，在产能不及需求的背景下，第二梯队的企业找到了壮大自身的机会 。在未来，万亿市值的宁德时代是否会延续过去的优势，还是面临着其他企业更强的挑战，电池主流技术路线的变更会对行业格局产生哪些影响？这些问题关乎电动车行业的未来 。
电池价格震荡+结构电池组趋势，车企有必要“自造”电池吗？碳中和、碳达峰背景下，我国大力发展新能源汽车的总体方向早已明确 。据多家调研机构预测，2025年中国新能源汽车销量约为800万辆，2030年约为1600万辆 。
需求驱动之下，很多电池厂商订单暴增，且有扩产计划 。比如，亿纬锂能在公告中表示，现有生产线已满负荷运转，今年仍将供不应求 。蜂巢能源董事长杨红新透露，当前行业电池缺口在30%-50%左右 。
本来是增量市场，电池厂商应该一起“吃肉喝汤”才对，但是在某些因素的影响下，电池行业似乎已经有了某种类似“内卷”的迹象，部分车企和电池厂商利润下降甚至出现亏损 。
比如，宁德时代在2016年的利润率达到惊人的44.84%，而今年上半年下滑到26.56% 。第二梯队更惨，孚能科技今年第三季度亏损1.9亿元，欣旺达归母净利润则同比下降88.81% 。
在谈擎说AI看来，电池在市场上供不应求和部分电池厂商亏损，这两种现象之所以同时出现，背后的原因其实不复杂，但更值得注意的是，这种现象可能也反映出整车厂对于“自造”电池的渴望 。
首先，从市场供需的基本面看，今年我国电动车市场需求大幅上升，导致电池厂商纷纷扩建工厂、提高产能，进而引起原材料供不应求和价格上涨，原材料涨价后，势必会导致下游电池厂商和车企的利润随之下降 。
其次，“第二梯队”的电池厂商在车企“扶持”下正在迅速成长，后者扩大产能亦增加了对原材料的需求 。例如，亿纬锂能提出2025年动力+储能200GWh以上的产能规划，相较于去年增加了近10倍 。
从电动车企业自身的角度看，车企对电池厂商的依赖很强，很多车企都在寻求降低对电池厂商的依赖的办法，从而通过提高议价权来适当降低电池采购成本，“第二梯队”的电池厂商就有了获取订单和快速成长的机会 。
据悉，今年1月，吉利控股战略投资孚能科技 。2月底，孚能科技称与奔驰合作项目SOP，也在本年度顺利量产 。今年4月6日，大众中国战略投资国轩高科，并获证监会核准 。二线电池厂商的快速壮大，也刚好能够解释其市场份额排名发生的剧烈变动 。
对电动车来说，动力电池是基本部件，甚至比芯片更重要，因此缺电池比缺芯片更要命 。于是，在电池的供应焦虑下，整车厂动起了“自造”电池的心思 。
电池产业经过多年的技术积淀，已经形成了较深的竞争壁垒，除了靠电池起家的比亚迪，其他大部分车企都非常依赖宁德时代为首的电池供应商 。可是在当下，整车厂现阶段开始造电池虽然看似荒唐，却也合乎逻辑 。

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