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云计算|云计算的盈利长跑中，阿里、腾讯、华为还要几经蛰伏？( 三 )


病态的内卷 ， 云计算内忧外患巨头们大开大合的战略姿态也催生了一系列的问题 ， 比如成本增压盈利战线拉长、海外巨头凭借先发优势在PaaS领域抢占国内市场 。
IaaS盈利短板 ， 促成云计算企业内卷 。
在国内云计算的争夺中 ， 国内厂商有一个很有意思的现象：代理商可以撬企业的官网客户 。
大多数情况下 ， 为了成本和利润的最优化 ， 企业是不允许旗下的代理商撬企业的官网客户 ， 华为云明令禁止 ， 但阿里云却默认了这种行为的存在 。
这种现象的出现是云计算行业内卷的产物 ， 华为云在市场份额上处于劣势地位 ， 花的每一分钱都需要获得最优化 ， 最终达到客户最大化 ， 两份成本（官网营销成本+代理商回扣）获得一个用户的情况不允许存在 。阿里云作为国内最大的云计算厂商 ， 客户增速已经稍显疲软 ， 为了保住份额 ， 财大气粗的阿里不介意放宽对代理商的限制 ， 以此刺激代理商为阿里云站台 。
处于不同阶段的两者行为虽然不同 ， 但目标一致 ， 都是为了提升自身在国内市场的份额 。然而目前国内云计算企业业务多集中在价值区域最弱的IaaS层 ， 提供最基础的服务 ， 企业之间的技术优势并不明显 。这不仅造成了盈利能力偏弱 ， 还因为内卷竞争加剧了成本压力 ， 同时也助推了巨头们集体转向政务云的浪潮 。
中小客户层面上 ， 众巨头内卷成疾 ， 依赖代理商提供稳定的客户并不现实 ， 且中小企业在整体上仍处于上云初期 ， 不仅粘性偏低 ， 续费率不高 ， 还大都停留在溢价能力偏低的IaaS区域 。为了缓解成本压力 ， 巨头们将目光转向了政务云这一大蛋糕上 。
单纯从投入与产出比来说 ， 政务云对企业而言并不算太好的生意 ， 议价能力偏弱是回报能力不高的主因 。但从规模来看 ， 政务云是当前阶段国内为数不多的好生意 ， 虽然单价相对较低 ， 但胜在“量大管饱”且稳定 。特别是国资背景的中科曙光与浪潮仍在第二梯队的当下 ， 阿里、腾讯、华为等非中立厂商才有更多的机会获得更大的规模 。
腾讯以1分钱中标厦门市政务云就是为大规模进军政务云做铺垫 。阿里也没闲着 ， 早在今年5月张建锋就公开宣布“阿里云为全面服务政企市场做好了准备” 。不过这两者准备充足也尚不能动摇华为云在政务云领域老大哥的地位 。
政务云虽好 ， 但也只是阶段性侧重 ， 总体规模相对不大早晚趋向饱和 ， 阿里和腾讯的核心客户仍是广大的中小企业 。不能早日过渡到PaaS区域 ， 亏损压力仍将是巨头们悬在头上的达摩克利斯之剑 。
PaaS发展缓慢 ， 亚马逊的降维打击 。
在IDC的报告中还显示了一个重要信息 ， IaaS+PaaS市场份额前五分别为阿里云、腾讯云、华为云、天翼云、亚马逊云科技 ， 共占整体份额75.8% ， 而在PaaS区域 ， 亚马逊跃居第二超越了腾讯云 。
除了起步较晚的因素外 ， 巨头们在IaaS这一基础领域停留过长 ， 间接拖累了PaaS的进程 。应用层面上服务能力偏弱 ， 与亚马逊的竞争中自然处于劣势 。
不过云计算作为数字经济的“基础设施”过于重要 ， 鉴于数据安全等因素 ， 亚马逊很难在国内有突出的进展 ， 等国内IaaS的基础打好 ， 腾讯云、华为云自然能够后来居上 。但亚马逊“以攻代守”的策略已然成功 ， 将极大的延缓国内云计算厂商的出海计划 。

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