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京东方|折叠屏是又一个8848？( 三 )


第二，高成本低良率；
一方面，AMOLED面板本身成本较高。据DSCC数据，三星Display7.3英寸AMOLED可折叠面板目前的生产成本接近180美元，预计到2022年将降至90美元。
厂商不同的设计语言也决定，显示器制造商只能为一个品牌开发一次，模型无法复用，进一步抬高了屏幕开发成本。
另一方面，OLED屏幕从直面屏到曲面屏再到折叠屏，生产量率是逐步下降的。有媒体报道称，国内OLED面板良品率高的在80%左右，曲面屏则在40%-50%左右，而难度系数更高的折叠屏良率只会更低。
比如京东方在2018年三季度时，6.39寸QHD+柔性AMOLED面板良率仅仅超过10%，到四季度改善至30%。
以上也是当前折叠屏手机售价高昂的主要原因。
第三，应用适配问题仍未完全解决；
OPPO前副总裁沈义人曾提到，手机操作系统对于分屏的应用、高分辨率的应用、多信息处理的优化，实际上还未完全跟上。
这进而导致，如果折叠屏手机缺乏足够的出货量，应用开发者很可能缺乏为折叠屏进行优化的动力，因进一步影响折叠屏手机的使用体验。
一旦折叠屏缺乏与硬件相适配的软件生态，这将成为它最大的软肋。
03 供与需：谁才是折叠屏的命脉？来到今年下半年，折叠屏手机市场开始变得火热起来。
先是OPPO在12月中旬发布了首款折叠屏手机FindN，紧接着，荣耀在12月22日官宣即将推出首款折叠屏手机magic V，华为新一代折叠屏手机P50 Pocket也将在12月25日发布。
此外，小米MIX Fold2消息不断，vivo传出将于明年初发布首款折叠屏手机，苹果也有望在2023年发布首款折叠屏手机。
至此，手机行业的主流玩家都加入了这场新的屏幕战事。但影响战事走向及折叠屏渗透率的，在短期内很可能不是手机厂商，而是产业链上游的供应商。
我们在上文中提到，技术难题、高开发成本、低良品率，是制约折叠屏手机发展进程的重要原因，这些难题统一集中在生产端。也就是说，当前折叠屏手机最大的痛点，并不是能不能卖出去，而是能不能稳定供货，以及把质量提上来、把价格降下去。
折叠屏手机的核心在于屏幕，柔性OLED面板又是当前唯一的屏幕方案，因此，OLED面板产业将成为关键。
这就涉及到两个变量：一是行业供给格局如何变，影响的是产能；二是良率爬坡的速度有多快，影响的是产品本身。
2016年以前，全球柔性OLED面板产能几乎全部集中在韩国三星显示手中，市场份额超90%。
柔性OLED产线具有资本开支大、技术难度高、良率爬坡时间长等特点，日本和中国台湾地区的面板厂商目前已基本退出柔性OLED领域的竞争。
在整体趋势上，中国OLED面板厂商将加速抢占市场。我国自2018年起OLED份额便不断提升，未来柔性OLED行业的竞争，将集中在中韩两国之间展开。
现在，最有可能打破三星一家独大格局的是京东方。2020年，中国AMOLED面板在全球的市占率是13.2%，京东方柔性AMOLED面板在国内的市场份额则高达86.7%。
从产能来看，兴业证券在今年8月的一份研报中指出，当前全球范围内有25条OLED生产线投产。其中，京东方规划中的AMOLED产线共计5条，4条已经建成投产，仍有一条重庆的B12线在建，规划总产能为252K/月。
京东方|折叠屏是又一个8848？
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研报同时指出，若已投产产线均能达到满产，大陆产能将达到602K/月，预计占全球产能的41.7%，而若所有产线能达到满产，大陆月产能将达到922.5K/月，占全球50%左右。
也就是说，未来在柔性AMOLED面板制造环节，国产化极有可能成为趋势。此前华为Mate X及Mate xs所采用的折叠屏幕便由京东方独家供应。

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