整体来看，在环保成本上升趋势下，资金实力差、环保压力大的钢厂可能会被出清，行业集中度会加快；另外，吨钢成本在上升 ， 在需求旺盛的情况下，钢铁可能导致环保成本过高，钢企盈利能力可能会上去 。
3碳中和报告摘要3.1浦钢在产业链中的地位上升 。
据世界钢铁协会预测，全球钢铁需求在2020年下降0.2%后，2021年将增长5.8%，达到18.74亿吨 。
2022年，全球钢铁需求将继续增长2.7%，达到19.25亿吨 。此外，世界钢铁协会预测，2021年汽车行业将强劲复苏 ， 这将对钢铁需求形成有力支撑 。
自年初以来 ， 国内对粗钢的需求强劲增长 。一季度 ， 全国固定资产投资(不含农户)同比增长25.6% 。
内需方面 ， 从房地产来看，新开工和复工非常火爆 。
一方面，在融资政策趋严的情况下 ， 开发商应加快盘活其土地，形成预售款，而我们观察到开发商土地库存水平较高，将支撑辉煌的新开工数据；
另一方面，我们观察到月度净复工数据的高增长，开发商需要加快交付修复报表，满足“三条红线”的监管要求 。此外，由于交付周期，开发商预计将加快建设完成 。这将支撑房地产对钢材的需求 。
从基建来看，今年财政收入增速将重回正 。从资金来源来看，今年基建投资可能不会大幅下降 。
此外，汽车、机械设备、家用电器等重要钢材消费领域大幅增长 。国内对钢铁的需求相对强劲 。
碳中和政策下的限产措施推高了钢铁供应的矛盾；
世界钢铁协会预测，2021年中国钢铁需求将增长3% 。2021年以来，抑制粗钢产量被工信部多次提及 。在供给受到抑制、需求不断增加的背景下，钢材价格快速上涨，钢企盈利能力得到快速提升 。
在“碳中和”和“减产”的大背景下 ， 钢铁在产业链中的议价能力可能会有所提高 。过去，强劲的铁矿石价格在一定程度上侵蚀了钢铁行业的利润 。如果抑制粗钢产量，上游原料和下游需求的议价能力更强，钢企利润中枢上升 。
环保成本或促进产业集中:
中国钢铁产业集中度低，导致难以形成合力 ， 议价能力差 。碳排放配额、碳排放权交易等政策增加了企业的环保成本 ， 没有环保设施的落后产能将随着行业高能耗被清理，行业集中度有望提高 。
此外 ， 《关于推进钢铁行业僵尸企业兼并重组处置的指导意见》提出的总体目标是 ， 到2025年，我国钢铁行业60%-70%的产量集中在10家左右的大集团，其中8000万吨的3 -4家钢铁集团，4000万吨的6 -8家钢铁集团和一些专业化的钢铁集团，如无缝钢管、不锈钢等 。随着环保政策催化下的行业集中度提升，钢企对上下游将形成更强的议价能力 。
3.2短流程炼钢或获得增长
短流程炼钢建设成本低，吨能耗低 ， 环保性更强 。但生产成本受废钢价格制约，国内废钢产量不足，长流程废钢添加比例不断提高，导致废钢市场紧张 。我们认为碳排放政策逐渐收紧 ， 长流程环保成本导致吨钢成本上行 ， 短流程炼钢成本将逐渐有优势 ， 这将提振石墨电极需求 。
3.3氢还原提供新思路
在炼铁过程中，铁矿石需要被碳元素还原成铁，这就造成了巨量的二氧化碳排放 。如果用氢气做还原剂，还原产物是水，可以为长流程炼钢减少大量碳排放，保证钢铁工业的绿色发展 。
煤气化-气基竖炉还原铁:气基竖炉工艺是快速扩大直接还原铁生产的有效途径 。由于石油和天然气资源短缺，中国不适合直接气基还原技术 。然而，中国拥有丰富的煤炭资源储备 。以煤基合成气为还原气，发展气基竖炉直接还原，是未来我国钢铁企业直接还原铁生产的重点发展方向 。
2018年，东北大学联合辽宁华信启动“辽宁钢铁共性技术创新中心”，聚焦国家低碳炼铁、精品炼钢示范基地，以氢冶金气基竖炉短流程为基础，打造中国生态高附加值精品钢生产基地 。同时 ， 他们开发了还原气加热技术和竖炉炉顶煤气回收技术 。气基竖炉炉顶煤气经除尘、换热、脱水、加压后，与脱硫荒煤气混合、脱碳、加热 。
年产1万吨DRI的煤制气竖炉直接还原-电炉冶炼造气中试装置正在建设中 。吨钢总能耗263.7kgce，吨钢二氧化碳排放量829.9kg，优于传统高炉-转炉工艺 。
纯氢竖炉:纯氢竖炉炼钢可以实现二氧化碳零排放，因此是减排的重点发展方向 。
然而，纯氢冶金仍然存在以下问题:
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