23、师徒投宿在由黎山老母、观音、普贤 ， 文殊幻化的庄院 。母女四人富美无双 ， 劝师徒留下入赘 。
24、五庄观的人参果极能延寿 。观主镇元子出门会友 ， 留下二童以人参果招待故友唐僧 ， 唐僧不吃 ， 二童只得趁鲜自食 ， 被八戒发现 。
25、悟空推倒人参果树 ， 二童把师徒锁在殿中 ， 悟空开锁带师徒趁夜逃走 。
26、镇元子扯住悟空 ， 说若能医活果树就结为兄弟 ， 并解了师徒的绑绳 。悟空拜访蓬莱寿福禄三老、方丈山东华大帝和瀛洲九老 ， 都无医树之方 。悟空路过落伽山意外请到观音医活果树 ， 和镇元子拜为兄弟 。
27、白虎岭上唐僧让悟空化斋 ， 但遭到悟空巧言怠慢 ， 唐僧心生不快 。
28、悟空回到花果山 ， 弄风扬石消灭千余猎人 ， 借来甘霖仙水洗山修洞 ， 重聚群猴安居乐业 。
29、八戒沙僧在诸神的暗助下 ， 在洞外和黄袍怪勉强打个平手 。宝象国公主把一封求救信交给唐僧后放走唐僧 ， 又出前门止住厮杀 ， 轻松说服黄袍怪解放师徒 。
30、黄袍怪和公主因捎信之事大吵一架 ， 被沙僧舍命劝和 。黄袍怪前往宝象国认亲 ， 将唐僧变虎后留宿皇宫 。
31、八戒一边夸悟空仁义 ， 一边捏造黄袍怪骂悟空 ， 请得悟空来到波月洞 。
32、日值功曹变樵夫警告师徒平顶山难过 ， 悟空撺掇唐僧让八戒巡山 。八戒不好好巡山偷懒睡觉 ， 编谎准备回来骗唐僧 ， 但被暗中跟踪八戒的悟空听到 ， 提前返回告密 。
33、银角率众出洞寻到唐僧 ， 变作一负伤道士路旁呻吟博得唐僧同情 ， 选择让悟空背着他走 。银角遣来三座大山压住悟空 ， 趁机将唐僧沙僧白龙马捉进洞中 ， 派两小妖拿紫金红葫芦和羊脂玉净瓶去收悟空 。
34、二魔另派两小妖去请母亲九尾狐 。悟空先后打煞二妖和九尾狐得了晃金绳 。
35、悟空出洞自称行者孙讨战 ， 银角被悟空收入葫芦顷刻化水 。金角用芭蕉扇之火围困悟空 ， 悟空却趁机两次潜入洞中 ， 先后窃得净瓶和芭蕉扇 。
36、唐僧进乌鸡国宝林寺礼貌借宿失败 ， 被骂得哭着出来 。悟空一棒打碎石狮 ， 吓得整寺和尚全体列队把师徒请进山门小心伺候 。
37、唐僧打盹 ， 乌鸡国王的冤魂托梦来见唐僧 ， 说三年前一道士把自己推入御花园井中 ， 变作自己篡位 ， 请求搭救并留下玉圭作为表记 。
38、太子见到母亲 ， 确认现今父王是妖 ， 返寺急告悟空 。
39、悟空向老君要得一粒还魂丹医活乌鸡国王 。文殊菩萨现身用照妖镜照住假国王 ， 言明国王曾将自己浸在河中三日 ， 故如来派自己的坐骑青毛狮子浸国王井下三年 。
40、乌鸡国王复位 ， 师徒继续西行来到号山 。红孩儿两次云起云落使唐僧和悟空心生不睦 ， 骗得被救下树梢 ， 由悟空驮着 。
41、红孩儿不信悟空的攀亲叙旧 ， 用三昧真火烧退悟空八戒 。悟空忍痛变作包袱进洞打探 ， 变苍蝇随六个小妖出洞去请牛魔王 。
42、悟空变作牛魔王假装半路巧遇 ， 随六个小妖返洞 ， 却被红孩儿问出破绽 ， 化金光出洞 ， 一个纵筋斗云请来观音 。红孩儿被悟空引至“南海” ， 抢坐观音莲台时被擒 。观音收红孩儿为善财童子 ， 套上金箍儿 。
43、黑水河的妖怪小鼍龙变成船家 ， 将乘船的唐僧八戒擒入水底 。沙敖顺慌忙命太子摩昂带兵捉回外甥 。河神送师徒过河 。
44、车迟国国王敬道灭僧 ， 罚众僧在城外做苦力拉车 。悟空打杀监工的道士解放众僧 。师徒随众僧入城 ， 住进智渊寺 。
45、虎鹿羊三仙诚求圣水 ， 三徒撒尿留名后 ， 纵云回寺 。次早 ， 师徒上殿倒换关文巧遇三仙 ， 三仙向国王详陈师徒杀人撒尿之事 ， 悟空却不认账 。国王命师徒与三仙赌赛求雨 。因悟空暗使手段 ， 虎仙求雨失败 ， 唐僧求雨成功 。
46、三仙仍不肯放过师徒 ， 不听国王苦劝 ， 与师徒续赌坐禅、猜物、砍头、剖腹和下油锅 ， 皆败而亡 。国王大哭 。
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