全球TOP10制药企业最新排名出炉,相比2020年发生了巨变 。
如果按照公司总收入,全球药企TOP10排名依次是:强生(1←1)、辉瑞(2←10)、罗氏(3←2)、艾伯维(4←6)、拜耳(5←3)、诺华(6←4)、默沙东(7←5)、葛兰素史克(8←7)、百时美施贵宝(9←9)、赛诺菲(10←8) 。
如果按照制药业务收入,全球药企TOP10排名依次是:辉瑞(1←7)、艾伯维(2←3)、强生(3←4)、诺华(4←2)、罗氏(5←1)、百时美施贵宝(6←6)、默沙东(7←5)、赛诺菲(8←8)、阿斯利康(9←11)、葛兰素史克(10←9) 。
2021年全球TOP10药企排名(单位:亿美元)
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注:1)汇率换算:1美元=0.91瑞士法郎,1美元=0.8475欧元,1美元=109.74日元;2)武田为2021自然年收入;
排名在2021年大变的原因除了公司收并购、重磅品种专利保护到期这类常见因素外,最主要的就是新冠全球流行带来的不确定性,各家公司的正常业务受到不同程度的影响,但有些反应敏捷的制药巨头则抓住机会,开发诊断检测试剂、疫苗、中和抗体、药物等防疫物资,带来了巨大的增量收入 。在此情况下,我们也基于TOP10药企的一些营收和产品数据,看下全球制药企业的大格局 。
并购引发排名直接变化
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2021年,制药巨头之间的大型并购比较少见,除了阿斯利康与Alexion达成一笔390亿美元大交易之外,制药巨头主要还是对之前两年的交易进行消化和业务资产整合 。
并购对排名变化的影响是直接而且显著的 。阿斯利康的制药业务收入在2021年就挤掉武田和GSK,成功进入TOP10 。BMS的收入中有174亿美元是来自新基产品的贡献,得以在中收入榜中位居第6,在制药业务收入榜中位居第9 。艾伯维对艾尔建的收购在2020年5月尘埃落定,在完成业务整合后,艾伯维的2021年排名继续攀升 。武田在2019年初成功收购夏尔,在全球TOP10药企的行列短暂停留,2021年又掉出了榜单,不过制药业务位居第11位,与第10名的GSK仅差21亿美元 。
除了并购扩张,一些传统巨头通过拆分进行业务聚焦的战略也在坚定不移地推进 。
辉瑞在2019年完成对消费者保健业务的剥离,在2020年彻底完成了仿制药业务的剥离 。虽然2020公司业务收入排名一度下滑到第9名,药品业务也跌到了第7名 。但是,新冠疫苗和口服药让辉瑞在2021年彻底翻身,重回宇宙中心,制药业务收入以巨大优势位居第一名,而且整体收入仅次于强生 。
默沙东在2021年完成女性健康产品(包括NuvaRing、Implanon)、过专利品牌药(包括Zetia等)和生物类似药(包括英夫利昔单抗、依那西普和曲妥珠单抗类似物)等资产的剥离,余下的创新制药业务收入增长了17%,但排名还是从2020年的第4名下降到了第7名 。
进入2022年,GSK、诺华、强生也将有拆分大动作 。
今年2月,GSK宣布,消费健康业务预计将于2022年年中完成分拆,并作为全新公司上市,并将新公司命名为Haleon 。
2021年11月,强生发布公告称,计划重组拆分现有的三大业务,其中制药业务和器械业务将合并,消费者保健业务将独立,分别成为两家上市公司,该计划将在2022年底完成 。
诺华的战略是成为一家专注于创新的制药公司,因此在2019年率先剥离了眼科业务Alcon公司 。对于剥离仿制药业务板块的Sondoz,诺华也是不遗余力,虽然此前多次交易传闻尚未兑现,但诺华表态将在2022年完成此项任务 。
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