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2020年造纸行业市场现状与发展趋势分析？( 三 )

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包装纸是2016-2017年涨价的领头羊 。源头始于固废限制和2016年G20峰会开始的环保整顿 。包装纸供应情况发生比较大的变化 。
（1）2018年开始 。固废以每年30%-50%的速度在递减 。国外废纸的纤维比较长 。做出来的纸质量比较好 。同时之前国废的回收率也不高 。因此国内很多废纸厂选择使用外废来弥补原料缺口 。
2016年废纸进口量达到峰值2300万吨 。2018年稳定在1500万吨 。2019年降低到1000万吨 。2020年行业估计会降低到600万吨 。跟国家发废纸许可证的牌照直接相关 。固废进口的减少对包装纸原料结构会产生直接的影响 。
（2）2016-2017年新增纸机70%以上都是包装纸 。2019年-2021年初步估计要有900万吨的箱板瓦楞纸投产 。阶段性的供求错位 。去年兑现200多万吨 。2020年估计会有200万吨左右兑现 。包装纸行业集中度本身不高 。急速投资之后 。中小厂由于原料相对短缺 。成本也拼不过大厂 。有可能会被逐步淘汰 。2019年包装纸下跌是因为供应增加超过了需求的速度 。
（3）需求总量继续维持高位 。增长也不用怀疑 。增速可能会有一定影响 。影响的因素主要包括以下几点：疫情影响下 。出口减少；电商增速放缓；淡旺季明显；2016-2017年涨价 。一部分纸厂用其他材料替代包装纸 。导致需求减少 。
包装纸特点总结：原料短缺；新增产能不断投资兑现；行业还需进一步洗牌；增长是不用怀疑的 。但增速可能没有那么乐观 。
未来可能受成本和供求关系的影响 。会出现阶段性的涨涨跌跌 。
2. 白卡纸（工业用纸）
直接包产品而非包外箱 。近两年出现了比较好的增长：
（1）环保整改以后 。灰底白板纸产能减少（420-490万吨） 。需要白卡纸取代；
（2）白卡纸行业本身有所增长；
（3）行业集中度超高 。APP、博汇、晨鸣、太阳、华泰基本占了95%的产能 。
这两年没有新增产能投入 。处于存量博弈阶段 。只要需求有支撑 。价格就不会太下滑 。但是目前中国白卡纸产能也是过剩的 。当前产能为1300万吨 。实际的产量和需求量为1000万吨 。未来2年内还有400多万吨投产 。供应增长过快 。可能会影响价格 。
3. 文化纸
（1）供应端：这几年没有文化纸的新建 。但是可以改建 。新建不多但是转产多 。大家对转产的敏感度没有新建高；
（2）联动性：铜版纸不好的时候 。双胶的供应会受到影响 。因为纸厂会选择铜版纸转产双胶纸；
（3）需求端：党政读物在19年影响特别明显 。但是国家也在限制 。不会出现爆炸性的增长 。电子传媒对纸质书存在负面影响 。导致需求下降 。
4. 生活用纸
（1）每年保持3%-5%的增长 。人均用纸量的增加主要依赖生活用纸的增加 。但是是一个慢过程；
（2）生活质量的提高、二孩政策以及老龄化会促进生活用纸需求的增加；
（3）生活用纸具有一定的服务地域的特点 。小厂的数量众多 。大厂的控制力不是很强；
（4）目前国内生活用纸产能1300万吨 。产量1000万吨左右 。新产能投产可能会雪上加霜 。但是由于对未来的增长比较乐观 。纸厂投资还是比较多的 。APP 100万吨增加到170-180万吨 。今年6月南通王子 30万吨的投产（一期12万吨） 。供求可能会不太乐观 。
5. 新闻纸
国内新闻纸每年以30%的速度下滑 。属于夕阳产业 。目前中国新闻纸产量一年100万吨 。进口70万吨 。实际一年消费量170万吨 。
四、行业敏感事件的影响
1. 外废问题
（1）2020年废纸缺口600-800万吨：从2018年开始国家的外废政策每年缩减 。企业不再增加 。额度不断减少 。预计2020年额度会萎缩到600万吨 。缺口大概600-800万吨 。但是有缺口不一定会涨价 。截至5月份 。已经批了6批 。总计420万吨 。预计下半年几乎没有太多外废进口 。
（2）外废补缺的方法：
a.加大国废回收率 。目前国废回收率为 48%左右 。而发达国家可以达到65% 。未来如果国废回收率增长到55%可补充一定缺口；
b.阶段性储备 。淡季多储备；
c.回收浆；
d.海外生产 。如理文、太阳、玖龙等企业 。在国外做成废纸浆或者直接生产成品进口到国内；
e.利用木片做磨木浆 。
2. 限塑令
2008年6月份 。国家做过一次限塑令 。推行过程中遇到的难点：
（1）包装强度；
（2）防水性；
【2020年造纸行业市场现状与发展趋势分析？】（3）塑料袋成本比纸袋低很多 。
以上几个难度在本次推行限塑令的过程中仍然存在 。

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