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1.医药生物：海外疫情全面蔓延下 。中国医药产业的三重外需拓展机遇
中国疫情高峰期已过 。海外疫情尚处于全面爆发期 。海外累计确诊病例超110万 。国内现存确诊病例已下降到1376例 。尚在医学观察无症状感染者1024例 。而海外疫情尚处于全面爆发期 。截止4月4日24时除中国外海外有207个国家和地区累计确诊1114684例 。累计死亡达61241例 。
参考疫情控制3重限速因素 。我们判断未来海外疫情控制周期将显著长于国内 。目前已有至少70个国家或地区相继宣布进入紧急状态 。41个国家采取“封城”措施 。188个国家全面停课或局部停课 。由此可见世界各国基本都是参考中国的经验 。严控疫情的发展 。我们认为全球疫情控制主要有3个限速因素：医疗资源 。是否可做到全面诊断治疗；防控策略和力度 。是否能够有效改变民众生活方式；临床用药与疫苗的研发进展 。从这三重限速步骤来看 。海外诸国疫情控制时间预计将显著长于国内 。
全球疫情蔓延下 。中国医疗器械和原料药产业链价值凸显 。有望开启新周期、新产能、新制造的三重外需拓展之路 。中国医药产业以往出口主要以医疗器械和原料药为主 。2018年医疗器械出口占36.68% 。原料药出口占42.66%；其中医疗器械以低值耗材为主 。原料药以大宗原料药为主 。中国作为最早实现疫情控制全面复工复产的国家凭借中国制造护佑全球 。
新周期：大宗原料药 。维生素领域VA、VE海外产能占比较大 。疫情影响供应链稳定性 。VA有望上涨到800元/kg以上 。VE价格有望开启2008年后最长景气周期；抗生素中间体受疫情刺激需求影响价格触底回升 。解热镇痛类药物布洛芬、扑热息痛、阿司匹林作为经典抗炎、解热药物 。需求显著提升 。有望开启新一轮涨价周期 。
新产能：特色原料药 。3月3日起全球特色原料药的主要产地印度限制了26种原料药及制剂出口 。且近期疫情在欧洲大流行 。加剧了产业链供应紧张度 。我们认为未来全球原料药市场中国有望凭借技术优势、产业链配套、供应链稳定性开启新一轮产能投建热潮 。进一步提升在特色原料药领域的全球话语权 。
新制造：（1）CMO：疫情对全球经济更深远影响将提升制药企业成本考量 。中国CMO产业有望凭借成本优势和完善专利保护体系承接海外CMO产业链转移；（2）医疗器械：短期我国医疗器械迎来海外订单爆发期 。长期利好中国医疗器械出海 。提振国产医疗器械全球品牌影响力；（3）制剂出口：疫情下印度限制制剂出口 。中国制剂出口迎来开拓开外市场绝佳契机 。此次疫情在涉及到抗生素、抗病毒以及激素等制剂印度无法出口 。海外各国急需药物治疗新冠的大背景下 。中国药企持有相关的制剂ANDA批件有望实现弯道超车快速扩大海外销售份额 。
其他观点：
【目前什么行业最走俏？】受疫情影响 。出门不方便 。线上业务发展迅猛 。特别生鲜类吃的必须品 。呈现爆炸式成长 。线上教育类发展也特别好

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