这时刘备还在荆州跟孙权大打出手 。得知曹操攻入阳平关 。立马跟孙权议和 。刘备率军返回蜀地 。孙权率十万大军攻合肥 。当然是应付刘备 。曹操的部下刘晔、司马懿都劝说曹操立马进攻蜀地 。
（刘晔）今举汉中 。蜀人望风 。破胆失守 。推此而前 。蜀可传檄而定 。刘备 。人杰也 。有度而迟 。得蜀日浅 。蜀人未恃也 。今破汉中 。蜀人震恐 。其势自倾 。以公之神明 。因其倾而压之 。无不克也 。若小缓之 。诸葛亮明于治而为相 。关羽、张飞勇冠三军而为将 。蜀民既定 。据险守要 。则不可犯矣 。今不取 。必为后忧 。
（司马懿）刘备以诈力虏刘璋 。蜀人未附而远争江陵 。此机不可失也 。今若曜威汉中 。益州震动 。进兵临之 。势必瓦解 。因此之势 。易为功力 。圣人不能违时 。亦不失时矣 。
但是曹操拒绝了 。首先来说曹军经过大半年的征战 。已经疲惫不堪 。虽然刘备得蜀时间不久 。但也没那么好对付 。而孙权开始攻打合肥 。实际上孙权只是打了合肥十几天就退了 。理由是城太坚 。但实际上孙权不过是应付刘备 。当时张辽都讲：“公远征在外 。比救至 。彼破我必矣...... 。意思是说曹操还在汉中 。等到援军到达 。合肥早丢了 。一旦曹操进攻蜀地 。孙权把假打合肥变成真打 。但是这些都不是最重要的原因 。公元215年12月曹操从汉中返回邺城 。法正对刘备讲：“曹操一举而降张鲁 。定汉中 。不因此势以图巴、蜀 。而留夏侯渊、张郃屯守 。身遽北还 。此非其智不逮而力不足也 。必将内有忧偪故耳 。”法正的意思是说曹操一举拿下汉中 。没有趁势攻打蜀地 。只是留下夏侯渊、张郃等守 。自己却返回北方 。这不是因为曹操智谋和力量不够 。而是因为其内部有忧患 。虽然法正没有具体讲什么问题 。个人猜测是帝党和曹党的矛盾 。曹操从汉中就杀汉室宗亲琅琊王刘熙 。史书没有记载原因 。曹操不会无缘无故的杀掉琅邪王刘熙 。这里面肯定阴谋 。后汉书：曹操杀琅邪王熙 。国除 。
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在曹操决定不打蜀地时曾说：“人苦无足 。既得陇右 。复欲得蜀！ 。”意思是人总是不满足的 。得到陇右 。又想得蜀 。这句话是当年刘秀讲的 。曹操意思是讲我得到汉中已经满足了 。没有想得蜀 。我觉得这只是曹操一句托词而已 。还是因为内有忧偪的原因 。在曹操得汉中时 。魏公国侍中和洽建议放弃汉中 。把军队和百姓都迁走 。这样就能省下防御的费用 。太祖克张鲁 。（和）洽陈便宜以时拔军徙民 。可省置守之费 。但曹操并没有采纳其建议 。留了五万人防守汉中 。由督汉中军事杜袭、征西将军夏侯渊、荡寇将军张郃、司马郭淮等 。
在曹操攻下汉中时 。黄权向刘备进言：“若失汉中 。则三巴不振 。此为割蜀之股臂也 。”黄权的意思是说失去汉中 。则三巴之地就会受到威胁 。这就割去了蜀地的大腿与臂膀 。刘备于是派黄权率军前去巴西迎张鲁 。但是张鲁北上投降曹操 。黄权率军收复巴东、巴西 。虽然曹操没有打蜀地 。但还是派张郃去打了 。公元215年张郃率军攻打下巴东、巴西两郡 。把人口迁往汉中 。（张）郃别督诸军 。降巴东、巴西二郡 。徙其民於汉中 。刘备派张飞率万人阻击张郃 。双方在巴西郡宕渠县交战五十多天 。张郃率军退回汉中 。进军宕渠 。为（刘）备将张飞所拒 。引还南郑 。
公元217年十月后刘备派遣张飞、马超、吴兰、雷铜等驻军武都郡下辨县 。公元218年三月曹洪率军击败吴兰、雷铜所部 。马超、张飞率部进入汉中 。刘备率主力跟夏侯渊、张郃在阳平关对峙 。先主次于阳平关 。与（夏侯）渊、（张）郃等相拒 。刘备攻打汉中的人马不详 。驻守汉中的曹军不下五万 。个人推测应多于曹军 。又使征西将军夏侯渊等 。率精甲五万 。及武都氐羌、巴汉锐卒 。南临汶江 。扼据庸蜀 。但是汉中依然不好打 。汉中必竞易守难攻 。加上夏侯渊、张郃、徐晃、杜袭等非无能之辈 。而且拖下去对刘备非常不利 。刘备备派陈式等率军绝马鸣阁道 。徐晃率军击败 。张郃则屯军于广石 。刘备强攻不利 。于是给诸葛亮写信赶紧再发援军 。诸葛亮询问蜀人杨洪的意见 。杨洪讲：“汉中之地为益州咽喉 。存亡的要害之机枢 。如果没有汉中则没有蜀 。这是家门口的祸患 。如今形势 。男人应当参战 。女子应参加运输 。发兵往救还有什么疑虑的！”
公元219年正月黄忠斩杀曹军主帅夏侯渊、益州刺史赵颙等 。曹军诸将推举张郃为统帅 。刘备本来是要斩杀张郃非夏侯渊 。当时刘备派精锐万人攻打张郃所部 。夏侯渊分兵助张郃 。率轻军救火时跟黄忠所部相遇而被斩杀 。三月曹操从长安进军至汉中 。五月退军 。刘备遂占据汉中西部 。接着派刘封、孟达攻占汉中东部四县 。汉中之战以刘备的胜利而告终 。我认为首先是因为曹操支援很快但行动太慢 。公元218年七月曹操开始集结人马支援汉中 。九月到达长安 。但是曹操直到公元219年三月才进军汉中 。(公元218年)秋七月 。治兵 。遂西征刘备 。九月 。至长安......(公元219年)三月 。王自长安出斜谷 。军遮要以临汉中 。遂至阳平 。前后达八个月时间
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