“近期数据显示经济复苏仍在延续 ， 统计局最新公布的1月和2月社零、房地产投资数据超预期 ， 回应了投资者对于短期经济复苏斜率的担忧 。接下来 ， 政策有望继续加码支持实体经济继续修复 。”中金公司研究部称 。
同时 ， 中金公司研究部强调 ， 伴随政策环境和改革方向进一步明确及落实 ， 相应支持领域有望带来较高关注 ， 并有助于提振市场信心 。
杨德龙判断 ， 今年无论是A股和港股 ， 趋势上已经反转 ， 市场的赚钱效应也会逐步提高 。随着积极财政政策和稳健货币政策的双管齐下 ， 将进一步推动今年经济的复苏 。当前市场已经逐步消化了内外部因素 ， 正在酝酿新一波上攻 。
对于A股而言 ， 广发基金认为 ， 降准是个积极信号 ， 提振市场信心 。同时考虑到经济仍在修复 ， 当前位置维持对A股市场整体走势略偏积极的看法 。
直接利好银行、地产板块
对于全面降准后的配置 ， 多位受访人士普遍认为 ， 银行和地产板块接下来将迎来利好 。崔裕便明确指出 ， 待全面降准落地后 ， 股市将迎来利好 ， 其中可重点关注银行、地产领域 。
银行方面 ， 崔裕分析指出 ， 对银行来说 ， 降准能够为商业银行释放长期、无成本的流动性 ， 进而使得金融机构降低负债成本 ， 提高信贷投放的积极性 。
“本次降准后 ， 银行间流动性压力缓和 ， 商业银行负债端成本也将有所缓解 。在去年上半年超储率的高基数下 ， 今年上半年商业银行只需维持相对正常的超储率 ， 就能从同比增速视角贡献货币乘数增速 。”王胜也表示 。
地产方面 ， 王胜认为 ， 对未来的地产投资和竣工可以更乐观些 。年初以来地产融资加快改善 ， 已在推动1月和2月地产投资和竣工积极回升 。本次降准后 ， 实体部门信用扩张环境得到进一步保障 ， 在当前保交楼存量规模仍有8万亿待形成实物投资背景下 ， 可对今年地产投资和竣工更乐观些 。
“此次降准将释放出更多的流动性资金 ， 银行信贷能力也会随之增强 ， 这对于房地产行业将带来较大影响 。接下来 ， 无论是对房企融资还是对个人按揭贷款 ， 都会带来信贷支持 ， 进而提振了房地产信心 。”崔裕说 。
【降准利好什么板块利空什么板块 降准利好什么板块的股票】配置方面 ， 除了银行和地产 ， 中金公司研究部表示 ， 虽然近期全球风险事件扰动较大 ， 但国内经济复苏态势延续 ， 短期扰动不改长局 ， 中期机会仍大于风险 。
“结构层面 ， 建议投资者继续关注经济修复主线 ， 如泛消费板块 ， 部分有望受益产业政策支持的细分成长领域 。同时主题层面可关注一带一路、国企估值重塑和数字经济等 。”中金公司研究部表示 。
不过 ， 中金公司研究部提醒投资者 ， 海外风险事件频发对全球投资者风险偏好产生冲击 ， 因此近期建议投资者继续关注海外风险事件演绎和加息政策 。
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