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2023年汽车行业分析报告，电动汽车行业分析报告( 三 )

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二、汽车出口海外市场格局
1、出口厂家区域特征
上海对中国出口的重要意义极其明显，2021年上海占中国出口的23%的比例；2022年上海占中国出口24%的比例；2023年1-5月上海占中国出口22% 。这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀，尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业，出口量都相对较强，所以形成较大的增长表现，但上汽通用出口表现平稳 。
安徽的出口表现相对较强，主要也是奇瑞的出口表现相对较强 。
浙江、重庆、山东、北京、天津的汽车出口贡献度下降较大 。2022年天津的出口表现较强，主要是新能源车的出口表现相对较强，2023年的天津汽车出口表现偏弱 。
2、分区域走势分析
从销量看，2017-2023年的出口是逐步回升的态势，主要是欧洲的贡献，2023年欧洲占比39%，远超其它地区 。近期欧洲和北美发达市场的市场份额增长突出，发达国家的市场表现较强 。
而非洲和南美洲的表现相对回落 。世界贫穷落后地方的出口需求不稳定不可持续 。
中国汽车出口的主力地区是欧洲地区，增量在经济发达地区，目前发达地区走势超强 。贫困地区亚洲出口走弱，非洲表现一般 。
今年俄罗斯市场巨变，其它外资退出，因此中国对俄罗斯的出口也较多 。去年出口是对比利时的出口车较多，今年欧洲经济低迷，但德国和英国的市场占比提升 。
智利车市暴跌50%，前几年较强 。亚洲仍是沙特和孟加拉市场 。近期的墨西哥市场表现较强 。
2021年出口均价1.6万美元，2022年汽车出口均价1.8万美元，今年上升到2.0万美元，今年出口质量同比去年的均价基本稳定提升 。
3、整车出口月度走势
2023年整车出口主要是俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、英国等市场 。5月孟加拉、智利、越南、埃及市场下降较大；墨西哥和俄罗斯市场都表现相对较强，甚至俄罗斯市场也成为增量的核心市场 。
2023年1-5月份增量相对较多的是俄罗斯和欧洲和北美、亚洲的市场，俄罗斯、墨西哥、澳大利亚等都很强 。
总体看世界疫情对中国汽车市场出口带来一定促进，由于海外冲突和中国汽车性价比提升导致中国对各类国家出口也有一定增量 。
4、新能源出口地区变化分析
随着特斯拉进入中国，中国汽车出口格局改变 。2023年新能源汽车出口比较强的地区是上海、浙江、广东、江苏、湖北等 。
目前来看，北方地区微型电动车在新能源车出口具有较大的优势，天津、北京、河北的低速电动车表现相对是较强的特征 。
从目前出口的增量来看，上海、湖北的增量相对是比较大的，这主要也是上汽乘用车和比亚迪等电动车出口市场需求相对较好 。
5、出口国家变化分析
前期汽车出口的海外根据地效果并不理想，2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家，波动剧烈 。
2021年汽车出口结构改善，实现主要是比利时、智利、沙特、澳大利亚、孟加拉、埃及等国家 。
2022年汽车出口主要市场来自墨西哥、沙特、智利、比利时、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯等，不发达国家较多 。
2023年汽车出口主要市场来自俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特、英国等国家，欧美市场走势较强 。近期澳大利亚、比利时、英国等相对发达国家表现改善 。
汽车出口的目标市场需求波动大，前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等国出口的促进，这些国家在疫情下损失较大 。近期出口损失的也是智利和埃及等国家 。
6、对俄罗斯出口变化分析
俄罗斯突然变成中国汽车出口第一大市场，这是时隔15年后中国汽车再一次的出口巨变，当年中国自主品牌进军俄罗斯的市场表现很好，但随着俄罗斯对中国汽车巨额加征关税政策，当年中国汽车几乎退出俄罗斯 。

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