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科股早知道|钛媒体科股早知道：广东六地氢能产业规模将在2025年达到5100亿；理想L9发布，爆款潜质充分，上一代产品5月份销量再超万台

科股早知道|钛媒体科股早知道：广东六地氢能产业规模将在2025年达到5100亿；理想L9发布，爆款潜质充分，上一代产品5月份销量再超万台
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科股早知道
必读要闻一：广东六地氢能产业规模将在2025年达到5100亿
【科股早知道|钛媒体科股早知道：广东六地氢能产业规模将在2025年达到5100亿；理想L9发布，爆款潜质充分，上一代产品5月份销量再超万台】据不完全统计，截至目前，已有13省市公布了氢能相关规划，到2025年，13省市氢燃料汽车目标总计68000辆，加氢站将达到676座 。其中北京、山东、河北、河南、内蒙、广东六地氢能产业规模将在2025年达到5100亿 。
氢能源是实现碳中和的必经之路，为了实现这些目标，各地纷纷出台对于氢能产业链相关项目的补贴政策 。机构认为，交通领域是氢能需求的主要增量来源，也是实现氢能向其他领域大规模拓展的突破口，氢燃料电池汽车是现阶段实现氢能在交通领域推广和应用的切入点和关键点 。
相关上市公司
雪人股份（002639）氢燃料电池动力系统已搭载在厦门金龙、厦门金旅等车企的氢能源车辆上 。
富瑞特装（300228）正在进行主要用于重卡的氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀的研发工作，目前在样品试验阶段 。
必读要闻二：理想L9发布，爆款潜质充分，上一代产品5月份销量再超万台
理想汽车正式发布家庭智能旗舰SUV理想L9 。理想L9MAX售价45.98万元，新车将于8月底之前交付 。
上一代产品理想ONE在5月份再次交出了超万台的销量成绩单，且在手订单充裕，凸显了可以穿越周期的精准产品定位 。机构认为，国内30万元以上豪华车市场规模由2017年起快速增加，消费持续升级，理想L9爆款潜质充分，有望拉动相关产业链公司成长 。
相关上市公司
万安科技（002590）是理想和小鹏的供应商，主要供应底盘铝合金和钢副车架产品 。
德赛西威（002920）表示，理想汽车是公司的客户之一，公司产品有在其相应车型上配套供货 。
必读要闻三：极度紧缺的光伏上游原材料，国内储量仅能满足8年供应
行业数据显示，月初至今，锑精矿行情以坚挺上行运行为主 。截至6月21日，锑精矿（50-60%）最低价为64500元/金属吨，最高价为65500元/金属吨，较上周均价上涨2.31%，2021年初以来锑价累计上涨87% 。
锑作为极度紧缺的光伏上游原材料，国内储量仅能满足8年供应 。机构认为，中国锑矿产量及选矿产品含锑量持续下降，伴随着光伏玻璃以及阻燃剂市场的持续发展，预计全球锑将由2019年的过剩1.1万吨转为2021年的存在0.5万吨缺口，且缺口持续扩大至2025年的2.4万吨，缺口比例提升至14% 。
相关上市公司
湖南黄金（002155）占全球锑资源供给18% 。
华钰矿业（601020）合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司投资建设的“塔铝金业康桥奇锑金矿”项目已达到投产条件，项目达产后，将控制全球近15%锑金属供应量 。
必读要闻四：环球晶圆12英寸晶圆今年至2024年产能都已卖光，2025年前没现货
近日，环球晶圆董事长徐秀兰在股东会上表示，12英寸晶圆需求强劲，客户订单相当稳定，现在最新签的价格比1、2个月前更高，价格持续上涨，明年价格都会比前一年更高，未来几年几乎没有现货可供应 。
此前徐秀兰也曾表示，今年至2024年产能都已卖光，2025年前没现货 。另外，台积电、联电等大厂已多次调涨晶圆代工价格 。机构认为，尽管各大晶圆代工厂积极增加投资以扩产，但新增的产能已被现有合同覆盖，新建的工厂项目还需要一定时间来投产 。供需不平衡在短时期内难以改善 。
相关上市公司
华润微（688396）在无锡拥有3条晶圆制造六吋线，年产能248万片；无锡和重庆各拥有1条八吋线，年产能144万片；12吋产线计划投资75.5亿元，配套建设12吋外延及薄片工艺能力，预计在2022年可以实现产能贡献 。
利扬芯片（688135）是国内最大的独立第三方集成电路测试基地之一，主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务（ChipProbing）、芯片成品测试服务（FinalTest）以及与集成电路测试相关的配套服务 。
钛小股·钛媒体财经研究院
2022.06.23
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