投稿|2021，“芯”事重重( 四 ) 投稿|芯片|2021年度盘点与预测

各家企业对于市场景气度回升的估计不足，导致需提早半年至一年做产能规划的晶圆芯片上游企业无法及时调整增加产能，这是另外一大直接原因。

供应链根深蒂固，导致产能错配

半导体供应链是一个“反应弧”非常长的行业，代工厂需要针对用户下单进行长期规划才能保证供需平衡。
在过去的几十年时间里，市场环境相对稳定，全球供应链配合无间，芯片供给自然能够得到保证。突如其来的需求暴涨，使得晶圆代工厂瞬间陷入满产状态。代工厂的满产，转移给上游的设备厂商，再由设备厂商传导给其上游的零部件厂商，导致部分零部件的交期从原来的1-2个月延长至半年。上游的供应不足，接着反过来传递给下游，进一步加剧了电子行业缺货的状况。

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此外，成熟制程的扩产节奏缓慢也是本轮芯片短缺的一大原因。近些年来，不论是云计算、5G射频器件需求的快速增长，还是物联网概念的飞速普及，亦或是汽车行业的智能化转型，全部都为成熟制程提供了强劲的发展动力。需求量更大，扩产节奏缓慢，自然会呈现出供求不匹配的状况。
2022年，缺芯还会延续吗？2021年已经过去，留下的只有一地鸡毛。在即将开始的2022年，芯片行业又会出现什么情况？“缺芯潮”是否还会延续下去，会对其他行业产生什么影响呢？

投资扩产，难阻缺芯

投资扩产，将是芯片厂商在2022年的主旋律。如无意外，为了解决产能问题，多家代工企业都会开始启动建设新工厂和扩大现有工厂产能的计划。如图所示，当前无论国际大厂台积电、联电、格罗方德、SK海力士，还是本土厂商中芯国际都有扩充产能的计划，预计扩产产能将提升现有产能的25%，可谓力度惊人。

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问题来了，这样就能解决芯片问题了吗？答案是否定的。普通消费者可能觉得目前市面上只缺少先进制程芯片，实际上几乎各行各业所有品类的芯片都面临着缺货问题。
富士康全球采购处经理鲍三华曾表示，“目前除了RF PA的价格曲线相对平稳之外，包括模拟IC、功率IC、逻辑IC、分立器件、以及传感器、存储器都供货不足，导致价格也都出现了不同程度的上涨，其中尤以模拟IC中的MCU、Power Stage、以及ASIC/ASSP的Audio、MOSFET和PC DRAM最为紧缺。”
出现这种问题的根源是晶圆厂产能跟不上需求量，特别是8英寸晶圆产能尤其短缺。业内人士认为，尽管各家厂商都在扩充产能，但是新产能预计要在2-3年内才能投入使用，8英寸晶圆制造在2022年上半年预期仍不易缓解，车规级MCU等前期短缺的芯片还会继续维持紧缺状态。

国产芯片厂商受益

随着近年来科技领域国际竞争激烈程度不断升级，国产替代正成为芯片产业发展的关键着力点。去年的“缺芯潮”，已经引起了国家相关部门的高度关注，2021年上半年发布的“十四五”规划中已经明确提出高端芯片是“国家急迫需要和长远需求”，集成电路是“事关发展全局和国家安全的基础核心领域” 。
在“缺芯”风波和国家规划的指导下，2021年，长城、五菱、北汽、吉利、上汽等国内车企巨头都纷纷加入了造“芯”大军。去年2月，上汽宣布和国内智能芯片独角兽公司地平线达成全面战略合作，联合国内芯片厂商打造自主自动驾驶芯片，其他车企也开始积极和国产芯片企业形成有效互动。