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产能|2021，＂芯＂事重重( 三 )


伴随着各类原因导致的显卡缺货，不少PC游戏玩家试图转战游戏主机圈，但他们依然没法避开缺芯导致的游戏主机缺货。由于半导体等零部件短缺，索尼宣布旗下次时代主机PlayStation 5的供应短缺将持续到明年，微软方面虽然没有公布，但是Xbox Series X/ Xbox Series S两款产品目前同样存在缺货现象，价格一度被炒到6000元以上。
有趣的是，在任天堂最近的财报会议上，针对全球范围出现的芯片短缺的情况，任天堂CEO古川俊太郎表示任天堂有足够的半导体来帮助我们渡过目前的Switch生产期，所以“缺芯”暂时对Switch 的生产没有影响。根据占卜网的年末统计数据，Switch在2021年的销售数据居然比2020年还要亮眼，看来提前囤积芯片确实是一种有效的应付手段。
产能|2021，＂芯＂事重重
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为何芯片持续缺货？小雷认为，导致去年全年整个行业缺芯的原因主要有以下三点：
1、受外因影响，芯片产能吃紧首先，即便新冠疫情稍有好转，但是2021年的芯片生产环境却依旧不容乐观。美国寒潮、台湾断电、东南亚疫情爆发，接踵而至的负面事件，使得各家芯片厂商旗下的工厂纷纷陷入了停工停产的状态，这个情况一直延续到九月下旬才得以好转。
产能|2021，＂芯＂事重重
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除了工厂停摆，劳动力的短缺和原材料的缺失也是关键所在。印刷电路学会 (IPC)在去年九月末发布报告称，受到疫情影响，将近80%的制造商难以招到合适的工人。瑞萨电子集团总裁、CEO 柴田英利在去年年初的会议上也表示，“目前材料供应非常紧张，诸如硅晶圆和多晶硅材料都存在供应问题，而不仅仅是芯片生产的问题。如果没有足够的材料，只是简单地增加产能是没有用的。”
2、需求恢复后，供需关系失衡2020年上半年，受到新冠疫情的影响，全球各行各业都出现了大幅度的下滑，特别是汽车、手机、消费电子行业等等。这些产品的销量下滑，致使业内部分厂商陷入悲观情绪，调整销售预测，向代工厂提出减产要求，以免造成库存积压过高的负面效果。
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让很多人没有想到的是，新冠疫情的蔓延，确实影响到了线下实体产业的发展，但是也催化了居家办公的需求，诸如电脑、平板、电视等相关的电子产品需求快速回升。受此影响，上游厂商纷纷尝试追加之前砍掉的订单，但芯片厂商已没有多余产能。一出一进，各家企业自然挠破了头。
各家企业对于市场景气度回升的估计不足，导致需提早半年至一年做产能规划的晶圆芯片上游企业无法及时调整增加产能，这是另外一大直接原因。
3、供应链根深蒂固，导致产能错配半导体供应链是一个“反应弧”非常长的行业，代工厂需要针对用户下单进行长期规划才能保证供需平衡。
在过去的几十年时间里，市场环境相对稳定，全球供应链配合无间，芯片供给自然能够得到保证。突如其来的需求暴涨，使得晶圆代工厂瞬间陷入满产状态。代工厂的满产，转移给上游的设备厂商，再由设备厂商传导给其上游的零部件厂商，导致部分零部件的交期从原来的1-2个月延长至半年。上游的供应不足，接着反过来传递给下游，进一步加剧了电子行业缺货的状况。
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此外，成熟制程的扩产节奏缓慢也是本轮芯片短缺的一大原因。近些年来，不论是云计算、5G射频器件需求的快速增长，还是物联网概念的飞速普及，亦或是汽车行业的智能化转型，全部都为成熟制程提供了强劲的发展动力。需求量更大，扩产节奏缓慢，自然会呈现出供求不匹配的状况。

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