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产能|2021，＂芯＂事重重( 四 )


2022年，缺芯还会延续吗？2021年已经过去，留下的只有一地鸡毛。在即将开始的2022年，芯片行业又会出现什么情况？“缺芯潮”是否还会延续下去，会对其他行业产生什么影响呢？
1、投资扩产，难阻缺芯投资扩产，将是芯片厂商在2022年的主旋律。如无意外，为了解决产能问题，多家代工企业都会开始启动建设新工厂和扩大现有工厂产能的计划。如图所示，当前无论国际大厂台积电、联电、格罗方德、SK海力士，还是本土厂商中芯国际都有扩充产能的计划，预计扩产产能将提升现有产能的25%，可谓力度惊人。
产能|2021，＂芯＂事重重
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（图源：IC交易网）
问题来了，这样就能解决芯片问题了吗？答案是否定的。普通消费者可能觉得目前市面上只缺少先进制程芯片，实际上几乎各行各业所有品类的芯片都面临着缺货问题。
【 产能|2021，"芯"事重重】富士康全球采购处经理鲍三华曾表示，“目前除了RF PA的价格曲线相对平稳之外，包括模拟IC、功率IC、逻辑IC、分立器件、以及传感器、存储器都供货不足，导致价格也都出现了不同程度的上涨，其中尤以模拟IC中的MCU、Power Stage、以及ASIC/ASSP的Audio、MOSFET和PC DRAM最为紧缺。”
出现这种问题的根源是晶圆厂产能跟不上需求量，特别是8英寸晶圆产能尤其短缺。业内人士认为，尽管各家厂商都在扩充产能，但是新产能预计要在2-3年内才能投入使用，8英寸晶圆制造在2022年上半年预期仍不易缓解，车规级MCU等前期短缺的芯片还会继续维持紧缺状态。
2、国产芯片厂商受益随着近年来科技领域国际竞争激烈程度不断升级，国产替代正成为芯片产业发展的关键着力点。去年的“缺芯潮”，已经引起了国家相关部门的高度关注，2021年上半年发布的“十四五”规划中已经明确提出高端芯片是“国家急迫需要和长远需求”，集成电路是“事关发展全局和国家安全的基础核心领域”。
在“缺芯”风波和国家规划的指导下，2021年，长城、五菱、北汽、吉利、上汽等国内车企巨头都纷纷加入了造“芯”大军。去年2月，上汽宣布和国内智能芯片独角兽公司地平线达成全面战略合作，联合国内芯片厂商打造自主自动驾驶芯片，其他车企也开始积极和国产芯片企业形成有效互动。
产能|2021，＂芯＂事重重
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除了汽车芯片厂商以外，国产晶圆代工、芯片设计厂商预计也会从这场“缺芯潮”中获利。从近5年招标数据显示，中国大陆设备招标中标数量占比持续提升，设备国产替代率呈现上升趋势。从产能扩张来看，本土企业在稳定的需求增长下稳步提升资本开支，到2022年全球预计新增29座晶圆厂，而中国大陆就占8座，位居首位。
各领域对芯片需求的爆发式增长，各个企业巨头的积极参与，有利于与国产芯片企业形成有效互动，激发国产芯片企业的潜力，以实现技术上的进一步突破。可以预见的是，国产芯片即将迎来在“缺芯潮”下半场的发力机会，也将进一步加速实现各种基础芯片的国产化替代。但同时值得注意的是,自主研发芯片在技术和成本上要求都较高，目前国产大部分芯片在一定程度上存在功耗偏高的问题，解决芯片荒问题不可能一蹴而就。
3、涨价、缺货，依然是主旋律市场供求失衡的结果，就是涨价。
在“缺芯潮”还将持续下去的情况下，消费电子市场溢价的情况或许很难得到改善。以个人关注的英伟达RTX 3070显卡为例，这款首发价仅为3899元的显卡，现在电商平台上面普遍要卖到6000元左右，即便在二手平台也要5000元以上，预计这个情况在今年也将持续下去，DIY市场将会持续处于低谷状态。

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